Baoding Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 18, 2017

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017—068

宝鼎科技股份有限公司

关于按比例使用募集资金实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宝鼎科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]667号）核准，宝鼎科 技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）以非公开发行方式发行人 民币普通股（A股）股票6,232,338股,发行价格为12.74元，募集资金总额 79,399,986.12 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,654,703.10元。募集资金已于2017年8月23日划至公司指定账户。2017年8月 23日，立信会计事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》 （信会师报字[2017]ZF10758号），确认募集资金到账。目前，公司非公开发行股 票发行登记并上市工作已经完成，股票上市日期为2017年9月13日。

二、本次增资情况概述

根据公司《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票 扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

序 号	项目名称	项目建设投资 额（万元）	拟投入募集资 金额（万元）	实施主体与实施方式
1	复榆（张家港）新材料 科技有限公司年产 5,000吨催化剂项目	13,555	11,125	通过公司向上海复榆增资后， 上海复榆再向张家港复榆增 资的方式，由张家港复榆实施
2	补充流动资金		18,875	由公司实施
	合 计		30,000

相关具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上

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海证券报》披露的第三届董事会第九次会议的议案及相关公告。

根据公司 2016 年 9 月 28 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过的 《关于调整<公司 2016 年非公开发行股票方案>的议案》等与本次非公开发行相 关的议案、2017 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关 于 2017 年 6 月修订<第一期员工持股计划（草案）>的议案》等与本次非公开发 行相关的议案及 2017 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过 的《关于<按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金>的议案》等与本 次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于 建设复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000 吨催化剂项目及补充公司流 动资金。

序号	项目名称	拟投入募集资金（元）
1	复榆（张家港）新材料科技有限公司年 产5,000吨催化剂项目	29,725,611.02
2	补充流动资金	44,929,092.08
合计		74,654,703.10

其中，复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目的实施 主体为复榆（张家港）新材料科技有限公司（以下简称“复榆（张家港）”）。 复榆（张家港）为上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）的全 资子公司，上海复榆为宝鼎科技的全资子公司，宝鼎科技将通过向上海复榆现金 增资以及上海复榆向复榆（张家港）进行现金增资的方式具体组织实施募集资金 项目。

本次增资完成前后，上海复榆的注册资本、持股情况如下：

股东名称	增资前	增资前	增资后	增资后
	注册资本（万元）	持有股权比例（%）	注册资本（万元）	持有股权比例（%）
宝鼎科技 股份有限 公司	1,600.00	100%	4,572.5611	100%

上海复榆获得上述增资后，采用向其全资子公司复榆（张家港）增资的方式 具体组织实施复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目，增 资金额为2,972.5611万元，本次增资完成前后，复榆（张家港）的注册资本、持

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股情况如下：

股东名称	增资前	增资前	增资后	增资后
	注册资本（万元）	持有股权比例（%）	注册资本（万元）	持有股权比例（%）
上海复榆	5,000.00	100%	7,972.5611	100%

本次使用募集资金对子公司增资的事项不构成关联交易，亦不构成重大资产 重组。

三、本次增资对象的基本情况

1、公司名称：上海复榆新材料科技有限公司

住所：上海市杨浦区国定路335号2号楼1605-1室

法定代表人：陈伟 统一社会信用代码：91310110572680435T

注册资本：1,600万元人民币

经营范围：高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务；机电设备、机械设备、化工原料及产品（除危险化学 品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物 及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动)

持股股东：公司持有上海复榆100%股权。

主要财务数据： 单位：元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年11月30日（未审计）
总资产	99,356,201.05	135,236,653.34
总负债	72,435,492.94	115,068,546.95
净资产	26,920,708.11	20,168,106.39
营业收入	6,520,463.92	2,328,547.56
净利润	-8,980,465.68	-9,769,089.19

2、公司名称：复榆（张家港）新材料科技有限公司 住所：江苏扬子江化工园北京路东侧、东海路南侧 法定代表人：杨旭光

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统一社会信用代码：91320592398345622D 注册资本：7972.5611万元人民币人民币

经营范围：研发、生产催化剂，销售自产产品并提供相关的售后服务（待 办理相关审批后方可经营）；高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术服务、 技术咨询、技术转让、技术开发；机电设备、机械设备、化工原料及产品（危险 化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

持股股东：上海复榆持有复榆（张家港）100%股权。

主要财务数据： 单位：元

项 目	2016年12月31日（经审计）	2017年11月30日（未审计）
总资产	78,106,124.25	125,234,181.02
总负债	31,549,902.39	79,356,219.29
净资产	46,556,221.86	45,877,961.73
营业收入	1,500.00	0
净利润	-858,574.11	-678,260.13

本次增资的资金来源为公司2016年非公开发行股票募集的资金。公司本次通 过向上海复榆现金增资以及上海复榆向复榆（张家港）进行现金增资的方式具体 组织实施募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项 目的稳步推进和实施，增强上海复榆及复榆（张家港）的资本实力，改善公司整 体财务结构，降低财务费用，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合募集资金 的使用计划，符合全体股东及公司的利益。

上海复榆为公司的子公司，复榆（张家港）为上海复榆的子公司，本次增资 不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。

五、募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司已根据董事会授权设立募集资金专项账户，募集 资金到达各专项账户后，公司依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《募集资金管理制度》规定将与复榆（张家港）公司、商业银行及保荐 机构签署募集资金监管协议。公司将按照相关规定规范使用募集资金。

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六、决策权限

根据公司2016年9月28日召开的2016年度第五次股东大会和2017年4月21日 召开的2017年第一次临时股东大会的授权及《2016年非公开发行股票预案（修订 案）》的规定，本次利用募集资金对子公司增资事项无需提交公司股东大会审议。 公司董事会授权经营层实施上述增资事项，并授权公司、子公司及孙公司法定代 表人签署与本次增资相关的法律文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会 2017年12月19日

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