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Banco Comafi S.A. Interim / Quarterly Report 2025

Oct 3, 2025

68522_rns_2025-10-03_c5792586-e44f-46bb-94d6-3f6f9b9c6b01.pdf

Interim / Quarterly Report

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Octubre de 2025

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de mayo 175 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Presente

C.C. BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

C.C. A3 MERCADOS S.A.

Ref.: Banco Comafi S.A. - Informe Trimestral sobre Emisión de Valores Negociables.

De nuestra mayor consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de responsable de relaciones con el mercado de Banco Comafi S.A. con el fin de comunicar el Informe Trimestral sobre Emisión de Valores Negociables al 30 de Septiembre de 2025.

Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.

RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO

==> picture [179 x 99] intentionally omitted <==

1

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INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SOBRE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA
1 Emisor: Banco Comafi S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables
3 Fechas autorizaciones CNV del Programa y fecha
del levantamiento de condicionamientos (en su
caso):
La oferta pública del Programa fue autorizada por Resolución de
Directorio de la CNV N°RESFC-2024-22681-APN-DIR#CNV de
fecha 2 de mayo de 2024.
El aumento del monto máximo del Programa de US$200.000.000
a US$400.000.000 fue resuelto por Disposición de la Gerencia
de Emisoras de la CNV N° DI-2024-95-APN-GE#CNV de fecha
3 de diciembre de 2024.
4 Monto autorizado del Programa: US$400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades
de valor).
Moneda: Las
Obligaciones
Negociables
se
emitirán,
sujeto
al
cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios y legales
aplicables, en Dólares Estadounidenses, en Pesos o en
cualquier otra moneda o unidad de valor que oportunamente
determine el Directorio del Banco y de acuerdo a lo establecido
en cada Suplemento de Prospecto.
Programa: Programa para la emisión de obligaciones negociables por un
monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de
US$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o
unidades de valor)
5 Fecha de colocación de cada seriey/o clase: Ver detalle por cada clase
6 Para el programa: US$ 400.000.000.
a) Monto nominal colocado total: US$ 461.121.470
b)Monto nominal total en circulación: US$ 121,490,069
c)Monto total neto ingresado a la emisora: US$ 460.564.738
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): Ver detalle por cada clase
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa
de referencia):
~~V~~er detalle por cada clase.
Fija Ver detalle por cada clase
Flotante Ver detalle por cada clase
Margen s/ tasa flotante Ver detalle por cada clase
9 Fecha de vencimiento del Programa (en meses): El Programa tendrá una duración de 5 años contados a partir de
la fecha de la resolución de la CNV que apruebe el Programa y
autorice la oferta pública de las Obligaciones Negociables a ser
emitidas bajo el mismo, es decir, hasta el 2 de mayo de 2029.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
Ver detalle por cada clase
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad
en meses de cada serie y/o clase:
Ver detalle por cada clase
12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de
amortización e interés, indicar fechaymonto equivalente en US$):
Fecha Monto amortizado/interés s/
condiciones de emisión
Fecha Monto amortizado/interés pagado real
- - - -
13 Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de
Valores o Extranjeros en los que lista el Programa,
cada serie y/o clase):
Se podrá solicitar el listado y la negociación de las Obligaciones
Negociables en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y
en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”), respectivamente.
Asimismo, se podrá solicitar el listado y negociación en cualquier
otra bolsa o mercado autorizado en la Argentina.
Rescate anticipado–Cancelación –Conversiónen El respectivo Suplemento deProspecto podrá disponerquelas

2

==> picture [297 x 55] intentionally omitted <==

14 acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Obligaciones Negociables de cada Clase sean rescatadas en
forma total o parcial a opción del Banco y/o a opción de los
tenedores, al precio o a los precios especificados en el
Suplemento de Prospecto aplicable. El rescate parcial será
realizado a prorrata entre los tenedores. En cualquier caso, las
Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas, a opción del
Banco, en caso de producirse ciertos cambios en el régimen
fiscal argentino. El rescate total o parcial de las Obligaciones
Negociables por parte del Banco no podrá ser motivo de
afectación del trato igualitario a ser prestado por el Banco a cada
uno de los tenedores de las Obligaciones Negociables. Véase
De la Oferta y la Negociación – Rescate y Compra” del
Prospecto.
Fecha -
Monto equivalente en US$ -
15 Tipo de garantía del Programa: Las Obligaciones Negociables serán emitidas con garantía
común y no tendrán garantía especial o flotante y, salvo que se
establezca lo contrario en el Suplemento de Prospecto
respectivo, no se encontrarán avalados o garantizados por
cualquier otro medio ni por otra entidad financiera.
16 Costosy gastos de emisión del Programa: Autorización: $17.565.000.
17 Otros datos: ---
18 Fecha de publicación del Prospecto (indicar lugar y
fecha
de
todas
las
publicaciones
y/o
sus
modificaciones):
Prospecto de Programa:
25/04/2025: AIF ID# 3351685
19 Observaciones: ---

3

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CLASE XI CLASE XI CLASE XI CLASE XI CLASE XI CLASE XI
1 Emisor: Banco Comafi S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Clase XI
3 Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y
fecha del levantamiento de condicionamientos, en su
caso):
Oferta pública autorizada en los términos de la Ley 26.831,
Decreto Nº1.023/2013 y Normas de la CNV bajo la
Resolución Nº RESFC-2024-22681-APN-DIR#CNV de
fecha 2 de mayo de 2024.
El aumento del monto máximo del Programa de
US$200.000.000 a US$400.000.000 fue resuelto por
Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-
2024-95-APNGE#CNV de fecha 3 de diciembre de 2024.
4 Monto autorizado de la serie: $10.000.000.000 ampliable hasta $50.000.000.000 en
conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XII ~~.~~
Moneda: Pesos.
Serie: XI
5 Fecha de colocación de la serie: 6 de marzo de 2025.
6 Para la serie: XI
a)Monto nominal colocado total: $22.175.000.000
b)Monto nominal total en circulación: $22.175.000.000
c) Valor Nominal Residual en $: $22.175.000.000
d) Monto total neto ingresado a la emisora: $ 27.367.115.560.Monto Neto ingresado – Obligaciones
Negociables Clase XII en conjunto con las Obligaciones
Negociables Clase XI.
7 Precio de colocación de la clase(en %): 100%.
9 Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia):
Fija -
Flotante Promedio de TAMAR Bancos Privados.
Margen s/ tasa flotante 2,85%.
10 Fecha de vencimiento de la clase (en meses): 12 meses a ser contados a partir del 10 de marzo de 2025,
es decir, el 10 de marzo de 2026.
11 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en
meses de la clase:
Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase IX
serán pagaderos trimestralmente, en las siguientes fechas:
10 de junio de 2025, 10 de septiembre de 2025, 10 de
diciembre de 2025 y 10 de marzo de 2026.
12 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en
meses de la clase:
El capital de las Obligaciones Negociables Clase XI será
amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento
Clase XI, es decir, el 10 de marzo de 2026.
13 Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización
e interés, indicar fecha y monto equivalente en $):
Fecha Monto amortizado/interés
Según condiciones de emisión
Fecha Monto amortizado/interés
Pagado real
10 de junio
de 2025
Interés: $2.007.123.041,10.- 10 de junio de
2025
Interés: $2.007.123.041,10.-
10 de
septiembre
de 2025
~~-I~~nterés: $2.007.123.041,10. - 10 de
septiembre de
2025
~~-I~~nterés: $2.007.123.041,10. -
10 de
diciembre de
2025
- 10 de
diciembre de
2025
-
10 de marzo
de2026
- 10 de marzo
de2026
-
14 Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados BYMA

4

==> picture [297 x 55] intentionally omitted <==

Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de
Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada
serie y/o clase):
A3 Mercados
15 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables
Clase IX, en forma total pero no parcial únicamente en las
Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones
Negociables (según se define más adelante) a un precio
igual al 100% del valor nominal más intereses devengados
e impagos y los Montos Adicionales (según se define en el
Prospecto), en caso de ocurrir ciertos cambios en el
régimen impositivo. El Banco respetará el principio de trato
igualitario entre los Inversores Calificados. Véase “De la
Oferta y la Negociación —Rescate y Compra — Rescate
por Razones Impositivas” del Prospecto.
Las Obligaciones Negociables Clase IX no podrán ser
rescatadas total o parcialmente a opción del Emisor con
anterioridad a su vencimiento.
Fecha: ---
Monto equivalente en U$S: ---
16 Tipo de garantía de la serie: Las Obligaciones Negociables Clase IX serán obligaciones
negociables simples, no convertibles en acciones, no
subordinadas, directas e incondicionales, y con garantía
común sobre el patrimonio del Emisor como cualquier otra
deuda quirografaria del Banco y en cuanto a la prioridad
de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia
entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes
y futuras con garantía común y no subordinadas del
Banco, excepto en el caso de obligaciones con privilegios
derivados de disposiciones de la ley aplicable que no
puedan ser omitidos.
17 Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global
y TIR):
$ 30.106.662.- en conjunto con las Obligaciones
Negociables Clase XII.
TIR: 36,7676 % en conjunto con las Obligaciones
Negociables Clase XII.
18 Otros datos: ---
19 Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y
fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):
Suplemento de Prospecto: el 28 de febrero de 2025 en el
Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3
Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3324938.
Aviso de Suscripción: el 28 de febrero de 2025 en el
Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3
Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3324948.
Aviso Complementario al Aviso de Suscripción: el 5 de
marzo de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el
Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID
3325905.
Aviso de Resultados: el 6 de marzo de 2025 en el Boletín
Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y
en la AIF de CNV bajo ID 3326727.
20 Observaciones: -

5

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CLASE XII CLASE XII CLASE XII
1 Emisor: Banco Comafi S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Clase XII Originales (las “ONs
Clase XII Originales”) y Obligaciones Negociables Clase XII
Adicionales (las “ONs Clase XII Adicionales” y junto con las
ONs Clase XII Originales, las “Obligaciones Negociables
Clase XII”).
3 Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y
fecha del levantamiento de condicionamientos, en su
caso):
Oferta pública autorizada en los
4 Monto autorizado de la serie: -ONs Clase XII Originales: $10.000.000.000 ampliable
hasta $50.000.000.000 en conjunto con las Obligaciones
Negociables Clase XI.
-ONs Clase XII Adicionales: US$ 20.000.000 ampliable
hasta el monto total autorizado en conjunto con las
Obligaciones Negociables Clase IX y Obligaciones
Negociables Clase XIII.
Moneda: Pesos.
Serie: XII
5 Fecha de colocación de la serie: -ONs Clase XII Originales: 6 de marzo de 2025.
-ONs Clase XII Adicionales: 29 de abril de 2025.
6 Para la serie: XII
a) Monto nominal colocado: -ONs Clase XII Originales: $5.222.222.222.
-ONs Clase XII Adicionales: $6.001.561.214.
Total: $11.223.783.436.
b) Monto nominal total en circulación: $11.223.783.436.
c) Valor Nominal Residual en $: $11.223.783.436.
d) Monto total neto ingresado a la emisora: -ONs Clase XII Originales: $ 33.655.551.400.Monto neto
ingresado – en conjunto con las ONsClase XII Originales, y
las Obligaciones Negociables Clase XI.
-ONs Clase XII Adicionales: $ 81.812.884.344. Monto
neto ingresado – en conjunto con las ONs Clase IX
Adicionales y las Obligaciones Negociables Clase XIII.
Total: $115.468.435.744
7 Precio de colocación de la clase (en %): -ONs Clase XII Originales: 100%.
-ONs Clase XII Adicionales: 104,780%.
9 Tasa de interés de la clase(indicar tasa de referencia):
Fija Tasa efectiva mensual 2,70 %
Flotante
Margen s/ tasa flotante
10 Fecha de vencimiento de la clase (en meses): 12 meses a ser contados a partir del 10 de marzo de 2025,
es decir, el 10 de marzo de 2026.
11 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en
meses de la clase:
Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XII
serán pagaderos en un único pago en la Fecha de
Vencimiento Clase XII ~~,~~es decir, el 10 de marzo de 2026.
12 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en
meses de la clase:
El capital de las Obligaciones Negociables Clase XII será
amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento
Clase XII, es decir, el 10 de marzo de 2026.
13 Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización
e interés, indicar fecha y monto equivalente en $):

6

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Fecha Monto amortizado/interés
Según condiciones de emisión
Fecha Monto amortizado/interés
Pagado real
~~-1~~0 de marzo
de2026
- ~~-1~~0 de marzo
de2026
-
14 Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de
Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada
serie y/o clase):
BYMA
A3 Mercados
15 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables
Clase XII, en forma total pero no parcial únicamente en las
Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones
Negociables Clase XII a un precio igual al 100% del valor
nominal más intereses devengados e impagos y los
Montos Adicionales (según se define en el Prospecto), en
caso de ocurrir ciertos cambios en el régimen impositivo.
El Banco respetará el principio de trato igualitario entre los
Inversores Calificados. Véase “De la Oferta y la
Negociación —Rescate y Compra — Rescate por
Razones Impositivas” del Prospecto.
Las Obligaciones Negociables Clase XII no podrán ser
rescatadas total o parcialmente a opción del Emisor con
anterioridad a su vencimiento.
Fecha ---
Monto equivalente en u$s ---
16 Tipo de garantía de la serie: Las
Obligaciones
Negociables
Clase
XII
serán
obligaciones negociables simples, no convertibles en
acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y
con garantía común sobre el patrimonio del Emisor como
cualquier otra deuda quirografaria del Banco y en cuanto
a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin
preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones
presentes y futuras con garantía común y no subordinadas
del Banco, excepto en el caso de obligaciones con
privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable
que no puedan ser omitidos.
17 Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global
y TIR):
-ONs Clase XII Originales: $ 35.740.490.- en conjunto
con las Obligaciones Negociables Clase XI.
TIR: 36,7676% en conjunto con las Obligaciones
Negociables Clase XI.
-ONs Clase XII Adicionales: $76.117.372 – en conjunto
con las Obligaciones Negociables Clase IX Adicionales y
a las Obligaciones Negociables Clase XIII.
TIR: 37.4969% en conjunto con las Obligaciones
Negociables Clase IX Adicionales y a las Obligaciones
Negociables Clase XIII.
18 Otros datos: ---
19 Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y
fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):
-ONs Clase XII Originales:
Suplemento de Prospecto: el 28 de febrero de 2025 en el
Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3
Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3324938.
Aviso de Suscripción: el 28 de febrero de 2025 en el
Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3
Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3324948.
Aviso Complementario al Aviso de Suscripción: el 5 de
marzo de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el
Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID
3325905.
Aviso de Resultados: el 6 de marzo de 2025 en el Boletín
Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y
en la AIF de CNV bajo ID 3326727.
-ONs Clase XII Adicionales:

7

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Suplemento de Prospecto: el 25 de abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3351835.

Aviso de Suscripción: el 25 de abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3351836.

Aviso Complementario al Aviso de Suscripción: el 28 de abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3352638.

Aviso de Resultados: el 29 de abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3353514.

20 Observaciones:

8

==> picture [297 x 55] intentionally omitted <==

CLASE XIII CLASE XIII CLASE XIII CLASE XIII CLASE XIII CLASE XIII
1 Emisor: Banco Comafi S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Clase XIII
3 Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y
fecha del levantamiento de condicionamientos, en su
caso):
Oferta pública autorizada en los términos de la Ley 26.831,
Decreto Nº1.023/2013 y Normas de la CNV bajo la
Resolución Nº RESFC-2024-22681-APN-DIR#CNV de
fecha 2 de mayo de 2024.
El aumento del monto máximo del Programa de
US$200.000.000 a US$400.000.000 fue resuelto por
Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-
2024-95-APNGE#CNV de fecha 3 de diciembre de 2024.
4 Monto autorizado de la serie: US$20.000.000 ampliable hasta el monto total autorizado
en conjunto con las ONs Clase XII Adicionales y ONs Clase
IX Adicionales.
Moneda: Dólares Estadounidenses.
Serie: XIII
5 Fecha de colocación de la serie: 29 de abril de 2025.
6 Para la serie: XIII
a) Monto nominal colocado total: US$ 27.740.000
b)Monto nominal total en circulación: US$ 27.740.000
c)Valor Nominal Residual en $: US$ 27.740.000
d) Monto total neto ingresado a la emisora: $ 81.812.884.344. Monto neto ingresado – en conjunto con
las ONs Clase IX Adicionales y las ONs Clase XII
Adicionales.
7 Precio de colocación de la clase(en %): 100%.
9 Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia):
Fija 0,75 %
Flotante
Margen s/ tasa flotante
10 Fecha de vencimiento de la clase (en meses): 180 días a partir del 30 de abril de 2025, es decir, el 27 de
octubre de 2025.
11 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en
meses de la clase:
Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XIII
serán pagaderos en un único pago en la Fecha de
Vencimiento Clase XIII.
12 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en
meses de la clase:
El capital de las Obligaciones Negociables Clase XIII será
amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento
Clase XIII, es decir, el 27 de octubre de 2025.
13 Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización
e interés, indicar fecha y monto equivalente en $):
Fecha Monto amortizado/interés
Según condiciones de emisión
Fecha Monto amortizado/interés
Pagado real
~~-2~~7 de
octubre de
2025
- ~~-2~~7 de octubre
de 2025
-
14 Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de
Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada
serie y/o clase):
BYMA
A3 Mercados
15 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables
Clase XIII, en forma total pero no parcial únicamente en
las Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones
Negociables Clase XIII a un precio igual al 100% del valor
nominal más intereses devengados e impagos y los
Montos Adicionales (según se define en el Prospecto), en
caso de ocurrir ciertos cambios en el régimen impositivo.
El Bancorespetará elprincipio de tratoigualitario entrelos

9

==> picture [297 x 55] intentionally omitted <==

Inversores Calificados. Véase “De la Oferta y la
Negociación —Rescate y Compra — Rescate por
Razones Impositivas” del Prospecto.
Las Obligaciones Negociables Clase XIII no podrán ser
rescatadas total o parcialmente a opción del Emisor con
anterioridad a su vencimiento.
Fecha ---
Monto equivalente en u$s ---
16 Tipo de garantía de la serie: Las
Obligaciones
Negociables
Clase
XIII
serán
obligaciones negociables simples, no convertibles en
acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y
con garantía común sobre el patrimonio del Emisor como
cualquier otra deuda quirografaria del Banco y en cuanto
a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin
preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones
presentes y futuras con garantía común y no subordinadas
del Banco, excepto en el caso de obligaciones con
privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable
que no puedan ser omitidos.
17 Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global
y TIR):
$76.117.372 – en conjunto con las Obligaciones
Negociables Clase IX Adicionales y a las Obligaciones
Negociables Clase XII Adicionales.
TIR: 0.9435% en conjunto con las Obligaciones
Negociables Clase IX Adicionales y a las Obligaciones
Negociables Clase XII Adicionales.
18 Otros datos: ---
19 Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y
fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):
Suplemento de Prospecto: el 25 de abril de 2025 en el
Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3
Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3351835.
Aviso de Suscripción: el 25 de abril de 2025 en el Boletín
Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y
en la AIF de CNV bajo ID 3351836.
Aviso Complementario al Aviso de Suscripción: el 28 de
abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín
Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID
3352638.
Aviso de Resultados: el 29 de abril de 2025 en el Boletín
Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y
en la AIF de CNV bajo ID 3353514.
20 Observaciones: -

10

==> picture [297 x 55] intentionally omitted <==

CLASE XIV CLASE XIV CLASE XIV CLASE XIV CLASE XIV CLASE XIV
1 Emisor: Banco Comafi S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Clase XIV
3 Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y
fecha del levantamiento de condicionamientos, en su
caso):
Oferta pública autorizada en los términos de la Ley 26.831,
Decreto Nº1.023/2013 y Normas de la CNV bajo la
Resolución Nº RESFC-2024-22681-APN-DIR#CNV de
fecha 2 de mayo de 2024.
El aumento del monto máximo del Programa de
US$200.000.000 a US$400.000.000 fue resuelto por
Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-
2024-95-APNGE#CNV de fecha 3 de diciembre de 2024.
4 Monto autorizado de la serie: US$20.000.000 ampliable hasta el monto total autorizado
en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XV.
Moneda: Dólares Estadounidenses
Serie: XIV
5 Fecha de colocación de la serie: 22 de mayo de 2025.
6 Para la serie: XIV
a)Monto nominal colocado total: US$ 35.450.000
b)Monto nominal total en circulación: US$ 35.450.000
c) Valor Nominal Residual en $: US$ 35.450.000
d) Monto total neto ingresado a la emisora: $ 51.82.793.710. Monto neto ingresado – en conjunto con
las Obligaciones Negociables Clase XV.
7 Precio de colocación de la clase (en %): 100%.
9 Tasa de interés de la clase(indicar tasa de referencia):
Fija 4,50%
Flotante
Margen s/ tasa flotante
10 Fecha de vencimiento de la clase (en meses): 180 días a partir del 23 de mayo de 2025, es decir, el 19 de
noviembre de 2025.
11 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en
meses de la clase:
Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XIV
serán pagaderos en un único pago en la Fecha de
Vencimiento Clase XIV.
12 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en
meses de la clase:
El capital de las Obligaciones Negociables Clase XIV será
amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento
Clase XIV, es decir, el 19 de noviembre de 2025.
13 Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización
e interés, indicar fecha y monto equivalente en $):
Fecha Monto amortizado/interés
Según condiciones de emisión
Fecha Monto amortizado/interés
Pagado real
~~-1~~9 de
noviembre
de2025
- ~~-1~~9 de
noviembre de
2025
-
14 Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de
Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada
serie y/o clase):
BYMA
A3 Mercados
15 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables
Clase XIV, en forma total pero no parcial únicamente en
las Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones
Negociables Clase XIV a un precio igual al 100% del valor
nominal más intereses devengados e impagos y los
Montos Adicionales (según se define en el Prospecto), en
caso de ocurrir ciertos cambios en el régimen impositivo.
El Banco respetará el principio de trato igualitario entre los
Inversores Calificados. Véase “De la Oferta y la
Negociación —Rescate y Compra— Rescate por

11

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Razones Impositivas” del Prospecto.
Las Obligaciones Negociables Clase XIV no podrán ser
rescatadas total o parcialmente a opción del Emisor con
anterioridad a su vencimiento.
Fecha ---
Monto equivalente en u$s ---
16 Tipo de garantía de la serie: Las
Obligaciones
Negociables
Clase
XIV
serán
obligaciones negociables simples, no convertibles en
acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y
con garantía común sobre el patrimonio del Emisor como
cualquier otra deuda quirografaria del Banco y en cuanto
a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin
preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones
presentes y futuras con garantía común y no subordinadas
del Banco, excepto en el caso de obligaciones con
privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable
que no puedan ser omitidos.
17 Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global
y TIR):
U$S33.382
TIR: 4,7513%
18 Otros datos: ---
19 Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y
fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):
Suplemento de Prospecto: el 20 de mayo de 2025 en el
Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3
Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3365016.
Aviso de Suscripción: el 20 de mayo de 2025 en el Boletín
Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y
en la AIF de CNV bajo ID 3365017.
Aviso Complementario al Aviso de Suscripción: el 21 de
abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín
Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID
3365731.
Aviso de Resultados: el 22 de mayo de 2025 en el Boletín
Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y
en la AIF de CNV bajo ID 3366259.
20 Observaciones: -

12

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CLASE XV CLASE XV CLASE XV CLASE XV CLASE XV CLASE XV
1 Emisor: Banco Comafi S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Clase XV
3 Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y
fecha del levantamiento de condicionamientos, en su
caso):
Oferta pública autorizada en los términos de la Ley 26.831,
Decreto Nº1.023/2013 y Normas de la CNV bajo la
Resolución Nº RESFC-2024-22681-APN-DIR#CNV de
fecha 2 de mayo de 2024.
El aumento del monto máximo del Programa de
US$200.000.000 a US$400.000.000 fue resuelto por
Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-
2024-95-APNGE#CNV de fecha 3 de diciembre de 2024.
4 Monto autorizado de la serie: US$20.000.000 ampliable hasta el monto total autorizado
en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XIV.
Moneda: Pesos
Serie: XV
5 Fecha de colocación de la serie: 22 de mayo de 2025.
6 Para la serie: XV
a)Monto nominal colocado total: $ 11.585.000.000
b)Monto nominal total en circulación: $ 11.585.000.000
c) Valor Nominal Residual en $: $ 11.585.000.000
d) Monto total neto ingresado a la emisora: $ 51.82.793.710. Monto neto ingresado – en conjunto con
las Obligaciones Negociables Clase XIV.
7 Precio de colocación de la clase (en %): 100%.
9 Tasa de interés de la clase(indicar tasa de referencia):
Fija
Flotante
Margen s/ tasa flotante 3,50%
10 Fecha de vencimiento de la clase (en meses): 12 meses a partir del 23 de mayo de 2025, es decir, el 23
de mayo de 2026.
11 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en
meses de la clase:
Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XV
serán pagaderos trimestralmente, en las siguientes fechas:
23 de agosto de 2025, 23 de noviembre de 2025, 23 de
febrero de 2026 y 23 de mayo de 2026.
12 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en
meses de la clase:
El capital de las Obligaciones Negociables Clase XV será
amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento
Clase XV, es decir, el 23 de mayo de 2026.
13 Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización
e interés, indicar fecha y monto equivalente en $):
Fecha Monto amortizado/interés
Según condiciones de emisión
Fecha Monto amortizado/interés
Pagado real
23 de agosto
de2025
$1.142.325.435,62.- 23 de agosto
de2025
$1.142.325.435,62.-
23 de
noviembre
de2025
- 23 de
noviembre de
2025
-
23 de
febrero de
2025
- 23 de febrero
de 2025
-
23 de mayo
de 2026
- 23 de mayo de
2026
-
14 Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de
Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada
serie y/o clase):
BYMA
A3 Mercados
Rescate anticipado–Cancelación–Conversión en El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables

13

==> picture [297 x 55] intentionally omitted <==

15 acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Clase XV, en forma total pero no parcial únicamente en las
Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones
Negociables Clase XV a un precio igual al 100% del valor
nominal más intereses devengados e impagos y los
Montos Adicionales (según se define en el Prospecto), en
caso de ocurrir ciertos cambios en el régimen impositivo.
El Banco respetará el principio de trato igualitario entre los
Inversores Calificados. Véase “De la Oferta y la
Negociación —Rescate y Compra — Rescate por
Razones Impositivas” del Prospecto.
Las Obligaciones Negociables Clase XV no podrán ser
rescatadas total o parcialmente a opción del Emisor con
anterioridad a su vencimiento.
Fecha ---
Monto equivalente en u$s ---
16 Tipo de garantía de la serie: Las
Obligaciones
Negociables
Clase
XV
serán
obligaciones negociables simples, no convertibles en
acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y
con garantía común sobre el patrimonio del Emisor como
cualquier otra deuda quirografaria del Banco y en cuanto
a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin
preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones
presentes y futuras con garantía común y no subordinadas
del Banco, excepto en el caso de obligaciones con
privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable
que no puedan ser omitidos.
17 Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global
y TIR):
$10.900.832
TIR: 44,0921%
18 Otros datos: ---
19 Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y
fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):
Suplemento de Prospecto: el 20 de mayo de 2025 en el
Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3
Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3365016.
Aviso de Suscripción: el 20 de mayo de 2025 en el Boletín
Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y
en la AIF de CNV bajo ID 3365017.
Aviso Complementario al Aviso de Suscripción: el 21 de
abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín
Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID
3365731.
Aviso de Resultados: el 22 de mayo de 2025 en el Boletín
Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y
en la AIF de CNV bajo ID 3366259.
20 Observaciones: -

14

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CLASE XVI CLASE XVI CLASE XVI CLASE XVI CLASE XVI CLASE XVI
1 Emisor: Banco Comafi S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Clase XVI
3 Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y
fecha del levantamiento de condicionamientos, en su
caso):
Oferta pública autorizada en los términos de la Ley 26.831,
Decreto Nº1.023/2013 y Normas de la CNV bajo la
Resolución Nº RESFC-2024-22681-APN-DIR#CNV de
fecha 2 de mayo de 2024.
El aumento del monto máximo del Programa de
US$200.000.000 a US$400.000.000 fue resuelto por
Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-
2024-95-APNGE#CNV de fecha 3 de diciembre de 2024.
4 Monto autorizado de la serie: US$10.000.000
ampliable
hasta
el
monto
máximo
autorizado.
Moneda: Dólares Estadounidenses
Serie: XVI
5 Fecha de colocación de la serie: 18 de agosto de 2025.
6 Para la serie: XVI
a)Monto nominal colocado total: US$ 25.383.018
b)Monto nominal total en circulación: US$ 25.383.018
c) Valor Nominal Residual en US$: US$ 25.383.018
d) Monto total neto ingresado a la emisora: US$ 25.338.362. Monto neto ingresado.
7 Precio de colocación de la clase(en %): 100%.
9 Tasa de interés de la clase(indicar tasa de referencia):
Fija 6,75%
Flotante
Margen s/ tasa flotante
10 Fecha de vencimiento de la clase (en meses): 12 meses a partir del 19 de agosto de 2025, es decir, el 19
de agosto de 2026.
11 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en
meses de la clase:
Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XVI
serán pagaderos semestralmente, en las siguientes fechas:
19 de febrero de 2026 y 19 de agosto de 2026.
12 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en
meses de la clase:
El capital de las Obligaciones Negociables Clase XVI será
amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento
Clase XVI, es decir, el 19 de agosto de 2026.
13 Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización
e interés, indicar fecha y monto equivalente en $):
Fecha Monto amortizado/interés
Según condiciones de emisión
Fecha Monto amortizado/interés
Pagado real
19 de
febrero de
2026
- 19 de febrero
de 2026
-
19 de agosto
de 2026
- 19 de agosto
de 2026
-
14 Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados
Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de
Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada
serie y/o clase):
BYMA
A3 Mercados
15 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables
Clase XVI, en forma total pero no parcial únicamente en
las Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones
Negociables Clase XVI a un precio igual al 100% del valor
nominal más intereses devengados e impagos y los
Montos Adicionales (según se define en el Prospecto), en
caso de ocurrir ciertos cambios en el régimen impositivo.

15

==> picture [297 x 55] intentionally omitted <==

El Banco respetará el principio de trato igualitario entre los
Inversores Calificados. Véase “De la Oferta y la
Negociación —Rescate y Compra — Rescate por
Razones Impositivas” del Prospecto.
Las Obligaciones Negociables Clase XVI no podrán ser
rescatadas total o parcialmente a opción del Emisor con
anterioridad a su vencimiento.
Fecha ---
Monto equivalente en US$ ---
16 Tipo de garantía de la serie: Las
Obligaciones
Negociables
Clase
XVI
serán
obligaciones negociables simples, no convertibles en
acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y
con garantía común sobre el patrimonio del Emisor como
cualquier otra deuda quirografaria del Banco y en cuanto
a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin
preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones
presentes y futuras con garantía común y no subordinadas
del Banco, excepto en el caso de obligaciones con
privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable
que no puedan ser omitidos.
17 Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global
y TIR):
US$ 44.656.
TIR: 7,0553%.
18 Otros datos: ---
19 Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y
fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):
Suplemento de Prospecto: el 13 de agosto de 2025 en el
Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3
Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3401963.
Aviso de Suscripción: el 13 de agosto de 2025 en el Boletín
Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y
en la AIF de CNV bajo ID 3401958.
Aviso Complementario al Aviso de Suscripción: el 13 de
agosto de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el
Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID
3402238.
Aviso de Resultados: el 18 de agosto de 2025 en el Boletín
Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y
en la AIF de CNV bajo ID 3403472.
20 Observaciones: -

Responsable de Relaciones con el Mercado

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16