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Banco Comafi S.A. — Interim / Quarterly Report 2025
Oct 3, 2025
68522_rns_2025-10-03_c5792586-e44f-46bb-94d6-3f6f9b9c6b01.pdf
Interim / Quarterly Report
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Octubre de 2025
Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
25 de mayo 175 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Presente
C.C. BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
C.C. A3 MERCADOS S.A.
Ref.: Banco Comafi S.A. - Informe Trimestral sobre Emisión de Valores Negociables.
De nuestra mayor consideración:
Me dirijo a ustedes en mi carácter de responsable de relaciones con el mercado de Banco Comafi S.A. con el fin de comunicar el Informe Trimestral sobre Emisión de Valores Negociables al 30 de Septiembre de 2025.
Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.
RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO
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1
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INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SOBRE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN
| PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA | PROGRAMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emisor: | Banco Comafi S.A. | ||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones Negociables | ||
| 3 | Fechas autorizaciones CNV del Programa y fecha del levantamiento de condicionamientos (en su caso): |
La oferta pública del Programa fue autorizada por Resolución de Directorio de la CNV N°RESFC-2024-22681-APN-DIR#CNV de fecha 2 de mayo de 2024. El aumento del monto máximo del Programa de US$200.000.000 a US$400.000.000 fue resuelto por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-2024-95-APN-GE#CNV de fecha 3 de diciembre de 2024. |
||
| 4 | Monto autorizado del Programa: | US$400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor). |
||
| Moneda: | Las Obligaciones Negociables se emitirán, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios y legales aplicables, en Dólares Estadounidenses, en Pesos o en cualquier otra moneda o unidad de valor que oportunamente determine el Directorio del Banco y de acuerdo a lo establecido en cada Suplemento de Prospecto. |
|||
| Programa: | Programa para la emisión de obligaciones negociables por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de US$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) |
|||
| 5 | Fecha de colocación de cada seriey/o clase: | Ver detalle por cada clase | ||
| 6 | Para el programa: | US$ 400.000.000. | ||
| a) Monto nominal colocado total: | US$ 461.121.470 | |||
| b)Monto nominal total en circulación: | US$ 121,490,069 | |||
| c)Monto total neto ingresado a la emisora: | US$ 460.564.738 | |||
| 7 | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): | Ver detalle por cada clase | ||
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia): |
~~V~~er detalle por cada clase. | ||
| Fija | Ver detalle por cada clase | |||
| Flotante | Ver detalle por cada clase | |||
| Margen s/ tasa flotante | Ver detalle por cada clase | |||
| 9 | Fecha de vencimiento del Programa (en meses): | El Programa tendrá una duración de 5 años contados a partir de la fecha de la resolución de la CNV que apruebe el Programa y autorice la oferta pública de las Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el mismo, es decir, hasta el 2 de mayo de 2029. |
||
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
Ver detalle por cada clase | ||
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: |
Ver detalle por cada clase | ||
| 12 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fechaymonto equivalente en US$): |
|||
| Fecha | Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés pagado real | |
| - | - | - | - | |
| 13 | Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase): |
Se podrá solicitar el listado y la negociación de las Obligaciones Negociables en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”), respectivamente. Asimismo, se podrá solicitar el listado y negociación en cualquier otra bolsa o mercado autorizado en la Argentina. |
||
| Rescate anticipado–Cancelación –Conversiónen | El respectivo Suplemento deProspecto podrá disponerquelas |
2
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| 14 | acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
Obligaciones Negociables de cada Clase sean rescatadas en forma total o parcial a opción del Banco y/o a opción de los tenedores, al precio o a los precios especificados en el Suplemento de Prospecto aplicable. El rescate parcial será realizado a prorrata entre los tenedores. En cualquier caso, las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas, a opción del Banco, en caso de producirse ciertos cambios en el régimen fiscal argentino. El rescate total o parcial de las Obligaciones Negociables por parte del Banco no podrá ser motivo de afectación del trato igualitario a ser prestado por el Banco a cada uno de los tenedores de las Obligaciones Negociables. Véase “De la Oferta y la Negociación – Rescate y Compra” del Prospecto. |
|---|---|---|
| Fecha | - | |
| Monto equivalente en US$ | - | |
| 15 | Tipo de garantía del Programa: | Las Obligaciones Negociables serán emitidas con garantía común y no tendrán garantía especial o flotante y, salvo que se establezca lo contrario en el Suplemento de Prospecto respectivo, no se encontrarán avalados o garantizados por cualquier otro medio ni por otra entidad financiera. |
| 16 | Costosy gastos de emisión del Programa: | Autorización: $17.565.000. |
| 17 | Otros datos: | --- |
| 18 | Fecha de publicación del Prospecto (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
Prospecto de Programa: 25/04/2025: AIF ID# 3351685 |
| 19 | Observaciones: | --- |
3
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| CLASE XI | CLASE XI | CLASE XI | CLASE XI | CLASE XI | CLASE XI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emisor: | Banco Comafi S.A. | |||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones Negociables Clase XI | |||
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
Oferta pública autorizada en los términos de la Ley 26.831, Decreto Nº1.023/2013 y Normas de la CNV bajo la Resolución Nº RESFC-2024-22681-APN-DIR#CNV de fecha 2 de mayo de 2024. El aumento del monto máximo del Programa de US$200.000.000 a US$400.000.000 fue resuelto por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI- 2024-95-APNGE#CNV de fecha 3 de diciembre de 2024. |
|||
| 4 | Monto autorizado de la serie: | $10.000.000.000 ampliable hasta $50.000.000.000 en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XII ~~.~~ |
|||
| Moneda: | Pesos. | ||||
| Serie: | XI | ||||
| 5 | Fecha de colocación de la serie: | 6 de marzo de 2025. | |||
| 6 | Para la serie: | XI | |||
| a)Monto nominal colocado total: | $22.175.000.000 | ||||
| b)Monto nominal total en circulación: | $22.175.000.000 | ||||
| c) Valor Nominal Residual en $: | $22.175.000.000 | ||||
| d) Monto total neto ingresado a la emisora: | $ 27.367.115.560.Monto Neto ingresado – Obligaciones Negociables Clase XII en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XI. |
||||
| 7 | Precio de colocación de la clase(en %): | 100%. | |||
| 9 | Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia): | ||||
| Fija | - | ||||
| Flotante | Promedio de TAMAR Bancos Privados. | ||||
| Margen s/ tasa flotante | 2,85%. | ||||
| 10 | Fecha de vencimiento de la clase (en meses): | 12 meses a ser contados a partir del 10 de marzo de 2025, es decir, el 10 de marzo de 2026. |
|||
| 11 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de la clase: |
Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase IX serán pagaderos trimestralmente, en las siguientes fechas: 10 de junio de 2025, 10 de septiembre de 2025, 10 de diciembre de 2025 y 10 de marzo de 2026. |
|||
| 12 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de la clase: |
El capital de las Obligaciones Negociables Clase XI será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento Clase XI, es decir, el 10 de marzo de 2026. |
|||
| 13 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en $): |
||||
| Fecha | Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés Pagado real |
||
| 10 de junio de 2025 |
Interés: $2.007.123.041,10.- | 10 de junio de 2025 |
Interés: $2.007.123.041,10.- | ||
| 10 de septiembre de 2025 |
~~-I~~nterés: $2.007.123.041,10. - | 10 de septiembre de 2025 |
~~-I~~nterés: $2.007.123.041,10. - | ||
| 10 de diciembre de 2025 |
- | 10 de diciembre de 2025 |
- | ||
| 10 de marzo de2026 |
- | 10 de marzo de2026 |
- | ||
| 14 | Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados | BYMA |
4
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| Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase): |
A3 Mercados | |
|---|---|---|
| 15 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables Clase IX, en forma total pero no parcial únicamente en las Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables (según se define más adelante) a un precio igual al 100% del valor nominal más intereses devengados e impagos y los Montos Adicionales (según se define en el Prospecto), en caso de ocurrir ciertos cambios en el régimen impositivo. El Banco respetará el principio de trato igualitario entre los Inversores Calificados. Véase “De la Oferta y la Negociación —Rescate y Compra — Rescate por Razones Impositivas” del Prospecto. Las Obligaciones Negociables Clase IX no podrán ser rescatadas total o parcialmente a opción del Emisor con anterioridad a su vencimiento. |
| Fecha: | --- | |
| Monto equivalente en U$S: | --- | |
| 16 | Tipo de garantía de la serie: | Las Obligaciones Negociables Clase IX serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y con garantía común sobre el patrimonio del Emisor como cualquier otra deuda quirografaria del Banco y en cuanto a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con garantía común y no subordinadas del Banco, excepto en el caso de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser omitidos. |
| 17 | Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): |
$ 30.106.662.- en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XII. TIR: 36,7676 % en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XII. |
| 18 | Otros datos: | --- |
| 19 | Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
Suplemento de Prospecto: el 28 de febrero de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3324938. Aviso de Suscripción: el 28 de febrero de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3324948. Aviso Complementario al Aviso de Suscripción: el 5 de marzo de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3325905. Aviso de Resultados: el 6 de marzo de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3326727. |
| 20 | Observaciones: | - |
5
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| CLASE XII | CLASE XII | CLASE XII | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emisor: | Banco Comafi S.A. | |
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones Negociables Clase XII Originales (las “ONs Clase XII Originales”) y Obligaciones Negociables Clase XII Adicionales (las “ONs Clase XII Adicionales” y junto con las ONs Clase XII Originales, las “Obligaciones Negociables Clase XII”). |
|
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
Oferta pública autorizada en los | |
| 4 | Monto autorizado de la serie: | -ONs Clase XII Originales: $10.000.000.000 ampliable hasta $50.000.000.000 en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XI. -ONs Clase XII Adicionales: US$ 20.000.000 ampliable hasta el monto total autorizado en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase IX y Obligaciones Negociables Clase XIII. |
|
| Moneda: | Pesos. | ||
| Serie: | XII | ||
| 5 | Fecha de colocación de la serie: | -ONs Clase XII Originales: 6 de marzo de 2025. -ONs Clase XII Adicionales: 29 de abril de 2025. |
|
| 6 | Para la serie: | XII | |
| a) Monto nominal colocado: | -ONs Clase XII Originales: $5.222.222.222. -ONs Clase XII Adicionales: $6.001.561.214. Total: $11.223.783.436. |
||
| b) Monto nominal total en circulación: | $11.223.783.436. | ||
| c) Valor Nominal Residual en $: | $11.223.783.436. | ||
| d) Monto total neto ingresado a la emisora: | -ONs Clase XII Originales: $ 33.655.551.400.Monto neto ingresado – en conjunto con las ONsClase XII Originales, y las Obligaciones Negociables Clase XI. -ONs Clase XII Adicionales: $ 81.812.884.344. Monto neto ingresado – en conjunto con las ONs Clase IX Adicionales y las Obligaciones Negociables Clase XIII. Total: $115.468.435.744 |
||
| 7 | Precio de colocación de la clase (en %): | -ONs Clase XII Originales: 100%. -ONs Clase XII Adicionales: 104,780%. |
|
| 9 | Tasa de interés de la clase(indicar tasa de referencia): | ||
| Fija | Tasa efectiva mensual 2,70 % | ||
| Flotante | |||
| Margen s/ tasa flotante | |||
| 10 | Fecha de vencimiento de la clase (en meses): | 12 meses a ser contados a partir del 10 de marzo de 2025, es decir, el 10 de marzo de 2026. |
|
| 11 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de la clase: |
Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XII serán pagaderos en un único pago en la Fecha de Vencimiento Clase XII ~~,~~es decir, el 10 de marzo de 2026. |
|
| 12 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de la clase: |
El capital de las Obligaciones Negociables Clase XII será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento Clase XII, es decir, el 10 de marzo de 2026. |
|
| 13 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en $): |
6
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| Fecha | Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés Pagado real |
|
|---|---|---|---|---|
| ~~-1~~0 de marzo de2026 |
- | ~~-1~~0 de marzo de2026 |
- | |
| 14 | Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase): |
BYMA A3 Mercados |
||
| 15 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables Clase XII, en forma total pero no parcial únicamente en las Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XII a un precio igual al 100% del valor nominal más intereses devengados e impagos y los Montos Adicionales (según se define en el Prospecto), en caso de ocurrir ciertos cambios en el régimen impositivo. El Banco respetará el principio de trato igualitario entre los Inversores Calificados. Véase “De la Oferta y la Negociación —Rescate y Compra — Rescate por Razones Impositivas” del Prospecto. Las Obligaciones Negociables Clase XII no podrán ser rescatadas total o parcialmente a opción del Emisor con anterioridad a su vencimiento. |
||
| Fecha | --- | |||
| Monto equivalente en u$s | --- | |||
| 16 | Tipo de garantía de la serie: | Las Obligaciones Negociables Clase XII serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y con garantía común sobre el patrimonio del Emisor como cualquier otra deuda quirografaria del Banco y en cuanto a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con garantía común y no subordinadas del Banco, excepto en el caso de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser omitidos. |
||
| 17 | Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): |
-ONs Clase XII Originales: $ 35.740.490.- en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XI. TIR: 36,7676% en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XI. -ONs Clase XII Adicionales: $76.117.372 – en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase IX Adicionales y a las Obligaciones Negociables Clase XIII. TIR: 37.4969% en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase IX Adicionales y a las Obligaciones Negociables Clase XIII. |
||
| 18 | Otros datos: | --- | ||
| 19 | Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
-ONs Clase XII Originales: Suplemento de Prospecto: el 28 de febrero de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3324938. Aviso de Suscripción: el 28 de febrero de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3324948. Aviso Complementario al Aviso de Suscripción: el 5 de marzo de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3325905. Aviso de Resultados: el 6 de marzo de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3326727. -ONs Clase XII Adicionales: |
7
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Suplemento de Prospecto: el 25 de abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3351835.
Aviso de Suscripción: el 25 de abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3351836.
Aviso Complementario al Aviso de Suscripción: el 28 de abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3352638.
Aviso de Resultados: el 29 de abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3353514.
20 Observaciones:
8
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| CLASE XIII | CLASE XIII | CLASE XIII | CLASE XIII | CLASE XIII | CLASE XIII |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emisor: | Banco Comafi S.A. | |||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones Negociables Clase XIII | |||
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
Oferta pública autorizada en los términos de la Ley 26.831, Decreto Nº1.023/2013 y Normas de la CNV bajo la Resolución Nº RESFC-2024-22681-APN-DIR#CNV de fecha 2 de mayo de 2024. El aumento del monto máximo del Programa de US$200.000.000 a US$400.000.000 fue resuelto por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI- 2024-95-APNGE#CNV de fecha 3 de diciembre de 2024. |
|||
| 4 | Monto autorizado de la serie: | US$20.000.000 ampliable hasta el monto total autorizado en conjunto con las ONs Clase XII Adicionales y ONs Clase IX Adicionales. |
|||
| Moneda: | Dólares Estadounidenses. | ||||
| Serie: | XIII | ||||
| 5 | Fecha de colocación de la serie: | 29 de abril de 2025. | |||
| 6 | Para la serie: | XIII | |||
| a) Monto nominal colocado total: | US$ 27.740.000 | ||||
| b)Monto nominal total en circulación: | US$ 27.740.000 | ||||
| c)Valor Nominal Residual en $: | US$ 27.740.000 | ||||
| d) Monto total neto ingresado a la emisora: | $ 81.812.884.344. Monto neto ingresado – en conjunto con las ONs Clase IX Adicionales y las ONs Clase XII Adicionales. |
||||
| 7 | Precio de colocación de la clase(en %): | 100%. | |||
| 9 | Tasa de interés de la clase (indicar tasa de referencia): | ||||
| Fija | 0,75 % | ||||
| Flotante | |||||
| Margen s/ tasa flotante | |||||
| 10 | Fecha de vencimiento de la clase (en meses): | 180 días a partir del 30 de abril de 2025, es decir, el 27 de octubre de 2025. |
|||
| 11 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de la clase: |
Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XIII serán pagaderos en un único pago en la Fecha de Vencimiento Clase XIII. |
|||
| 12 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de la clase: |
El capital de las Obligaciones Negociables Clase XIII será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento Clase XIII, es decir, el 27 de octubre de 2025. |
|||
| 13 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en $): |
||||
| Fecha | Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés Pagado real |
||
| ~~-2~~7 de octubre de 2025 |
- | ~~-2~~7 de octubre de 2025 |
- | ||
| 14 | Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase): |
BYMA A3 Mercados |
|||
| 15 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables Clase XIII, en forma total pero no parcial únicamente en las Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XIII a un precio igual al 100% del valor nominal más intereses devengados e impagos y los Montos Adicionales (según se define en el Prospecto), en caso de ocurrir ciertos cambios en el régimen impositivo. El Bancorespetará elprincipio de tratoigualitario entrelos |
9
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| Inversores Calificados. Véase “De la Oferta y la Negociación —Rescate y Compra — Rescate por Razones Impositivas” del Prospecto. Las Obligaciones Negociables Clase XIII no podrán ser rescatadas total o parcialmente a opción del Emisor con anterioridad a su vencimiento. |
||
|---|---|---|
| Fecha | --- | |
| Monto equivalente en u$s | --- | |
| 16 | Tipo de garantía de la serie: | Las Obligaciones Negociables Clase XIII serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y con garantía común sobre el patrimonio del Emisor como cualquier otra deuda quirografaria del Banco y en cuanto a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con garantía común y no subordinadas del Banco, excepto en el caso de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser omitidos. |
| 17 | Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): |
$76.117.372 – en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase IX Adicionales y a las Obligaciones Negociables Clase XII Adicionales. TIR: 0.9435% en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase IX Adicionales y a las Obligaciones Negociables Clase XII Adicionales. |
| 18 | Otros datos: | --- |
| 19 | Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
Suplemento de Prospecto: el 25 de abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3351835. Aviso de Suscripción: el 25 de abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3351836. Aviso Complementario al Aviso de Suscripción: el 28 de abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3352638. Aviso de Resultados: el 29 de abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3353514. |
| 20 | Observaciones: | - |
10
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| CLASE XIV | CLASE XIV | CLASE XIV | CLASE XIV | CLASE XIV | CLASE XIV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emisor: | Banco Comafi S.A. | |||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones Negociables Clase XIV | |||
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
Oferta pública autorizada en los términos de la Ley 26.831, Decreto Nº1.023/2013 y Normas de la CNV bajo la Resolución Nº RESFC-2024-22681-APN-DIR#CNV de fecha 2 de mayo de 2024. El aumento del monto máximo del Programa de US$200.000.000 a US$400.000.000 fue resuelto por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI- 2024-95-APNGE#CNV de fecha 3 de diciembre de 2024. |
|||
| 4 | Monto autorizado de la serie: | US$20.000.000 ampliable hasta el monto total autorizado en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XV. |
|||
| Moneda: | Dólares Estadounidenses | ||||
| Serie: | XIV | ||||
| 5 | Fecha de colocación de la serie: | 22 de mayo de 2025. | |||
| 6 | Para la serie: | XIV | |||
| a)Monto nominal colocado total: | US$ 35.450.000 | ||||
| b)Monto nominal total en circulación: | US$ 35.450.000 | ||||
| c) Valor Nominal Residual en $: | US$ 35.450.000 | ||||
| d) Monto total neto ingresado a la emisora: | $ 51.82.793.710. Monto neto ingresado – en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XV. |
||||
| 7 | Precio de colocación de la clase (en %): | 100%. | |||
| 9 | Tasa de interés de la clase(indicar tasa de referencia): | ||||
| Fija | 4,50% | ||||
| Flotante | |||||
| Margen s/ tasa flotante | |||||
| 10 | Fecha de vencimiento de la clase (en meses): | 180 días a partir del 23 de mayo de 2025, es decir, el 19 de noviembre de 2025. |
|||
| 11 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de la clase: |
Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XIV serán pagaderos en un único pago en la Fecha de Vencimiento Clase XIV. |
|||
| 12 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de la clase: |
El capital de las Obligaciones Negociables Clase XIV será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento Clase XIV, es decir, el 19 de noviembre de 2025. |
|||
| 13 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en $): |
||||
| Fecha | Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés Pagado real |
||
| ~~-1~~9 de noviembre de2025 |
- | ~~-1~~9 de noviembre de 2025 |
- | ||
| 14 | Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase): |
BYMA A3 Mercados |
|||
| 15 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables Clase XIV, en forma total pero no parcial únicamente en las Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XIV a un precio igual al 100% del valor nominal más intereses devengados e impagos y los Montos Adicionales (según se define en el Prospecto), en caso de ocurrir ciertos cambios en el régimen impositivo. El Banco respetará el principio de trato igualitario entre los Inversores Calificados. Véase “De la Oferta y la Negociación —Rescate y Compra— Rescate por |
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| Razones Impositivas” del Prospecto. Las Obligaciones Negociables Clase XIV no podrán ser rescatadas total o parcialmente a opción del Emisor con anterioridad a su vencimiento. |
||
|---|---|---|
| Fecha | --- | |
| Monto equivalente en u$s | --- | |
| 16 | Tipo de garantía de la serie: | Las Obligaciones Negociables Clase XIV serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y con garantía común sobre el patrimonio del Emisor como cualquier otra deuda quirografaria del Banco y en cuanto a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con garantía común y no subordinadas del Banco, excepto en el caso de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser omitidos. |
| 17 | Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): |
U$S33.382 TIR: 4,7513% |
| 18 | Otros datos: | --- |
| 19 | Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
Suplemento de Prospecto: el 20 de mayo de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3365016. Aviso de Suscripción: el 20 de mayo de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3365017. Aviso Complementario al Aviso de Suscripción: el 21 de abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3365731. Aviso de Resultados: el 22 de mayo de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3366259. |
| 20 | Observaciones: | - |
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| CLASE XV | CLASE XV | CLASE XV | CLASE XV | CLASE XV | CLASE XV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emisor: | Banco Comafi S.A. | |||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones Negociables Clase XV | |||
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
Oferta pública autorizada en los términos de la Ley 26.831, Decreto Nº1.023/2013 y Normas de la CNV bajo la Resolución Nº RESFC-2024-22681-APN-DIR#CNV de fecha 2 de mayo de 2024. El aumento del monto máximo del Programa de US$200.000.000 a US$400.000.000 fue resuelto por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI- 2024-95-APNGE#CNV de fecha 3 de diciembre de 2024. |
|||
| 4 | Monto autorizado de la serie: | US$20.000.000 ampliable hasta el monto total autorizado en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XIV. |
|||
| Moneda: | Pesos | ||||
| Serie: | XV | ||||
| 5 | Fecha de colocación de la serie: | 22 de mayo de 2025. | |||
| 6 | Para la serie: | XV | |||
| a)Monto nominal colocado total: | $ 11.585.000.000 | ||||
| b)Monto nominal total en circulación: | $ 11.585.000.000 | ||||
| c) Valor Nominal Residual en $: | $ 11.585.000.000 | ||||
| d) Monto total neto ingresado a la emisora: | $ 51.82.793.710. Monto neto ingresado – en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase XIV. |
||||
| 7 | Precio de colocación de la clase (en %): | 100%. | |||
| 9 | Tasa de interés de la clase(indicar tasa de referencia): | ||||
| Fija | |||||
| Flotante | |||||
| Margen s/ tasa flotante | 3,50% | ||||
| 10 | Fecha de vencimiento de la clase (en meses): | 12 meses a partir del 23 de mayo de 2025, es decir, el 23 de mayo de 2026. |
|||
| 11 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de la clase: |
Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XV serán pagaderos trimestralmente, en las siguientes fechas: 23 de agosto de 2025, 23 de noviembre de 2025, 23 de febrero de 2026 y 23 de mayo de 2026. |
|||
| 12 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de la clase: |
El capital de las Obligaciones Negociables Clase XV será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento Clase XV, es decir, el 23 de mayo de 2026. |
|||
| 13 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en $): |
||||
| Fecha | Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés Pagado real |
||
| 23 de agosto de2025 |
$1.142.325.435,62.- | 23 de agosto de2025 |
$1.142.325.435,62.- | ||
| 23 de noviembre de2025 |
- | 23 de noviembre de 2025 |
- | ||
| 23 de febrero de 2025 |
- | 23 de febrero de 2025 |
- | ||
| 23 de mayo de 2026 |
- | 23 de mayo de 2026 |
- | ||
| 14 | Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase): |
BYMA A3 Mercados |
|||
| Rescate anticipado–Cancelación–Conversión en | El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables |
13
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| 15 | acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
Clase XV, en forma total pero no parcial únicamente en las Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XV a un precio igual al 100% del valor nominal más intereses devengados e impagos y los Montos Adicionales (según se define en el Prospecto), en caso de ocurrir ciertos cambios en el régimen impositivo. El Banco respetará el principio de trato igualitario entre los Inversores Calificados. Véase “De la Oferta y la Negociación —Rescate y Compra — Rescate por Razones Impositivas” del Prospecto. Las Obligaciones Negociables Clase XV no podrán ser rescatadas total o parcialmente a opción del Emisor con anterioridad a su vencimiento. |
|---|---|---|
| Fecha | --- | |
| Monto equivalente en u$s | --- | |
| 16 | Tipo de garantía de la serie: | Las Obligaciones Negociables Clase XV serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y con garantía común sobre el patrimonio del Emisor como cualquier otra deuda quirografaria del Banco y en cuanto a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con garantía común y no subordinadas del Banco, excepto en el caso de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser omitidos. |
| 17 | Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): |
$10.900.832 TIR: 44,0921% |
| 18 | Otros datos: | --- |
| 19 | Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
Suplemento de Prospecto: el 20 de mayo de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3365016. Aviso de Suscripción: el 20 de mayo de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3365017. Aviso Complementario al Aviso de Suscripción: el 21 de abril de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3365731. Aviso de Resultados: el 22 de mayo de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3366259. |
| 20 | Observaciones: | - |
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| CLASE XVI | CLASE XVI | CLASE XVI | CLASE XVI | CLASE XVI | CLASE XVI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emisor: | Banco Comafi S.A. | |||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones Negociables Clase XVI | |||
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
Oferta pública autorizada en los términos de la Ley 26.831, Decreto Nº1.023/2013 y Normas de la CNV bajo la Resolución Nº RESFC-2024-22681-APN-DIR#CNV de fecha 2 de mayo de 2024. El aumento del monto máximo del Programa de US$200.000.000 a US$400.000.000 fue resuelto por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI- 2024-95-APNGE#CNV de fecha 3 de diciembre de 2024. |
|||
| 4 | Monto autorizado de la serie: | US$10.000.000 ampliable hasta el monto máximo autorizado. |
|||
| Moneda: | Dólares Estadounidenses | ||||
| Serie: | XVI | ||||
| 5 | Fecha de colocación de la serie: | 18 de agosto de 2025. | |||
| 6 | Para la serie: | XVI | |||
| a)Monto nominal colocado total: | US$ 25.383.018 | ||||
| b)Monto nominal total en circulación: | US$ 25.383.018 | ||||
| c) Valor Nominal Residual en US$: | US$ 25.383.018 | ||||
| d) Monto total neto ingresado a la emisora: | US$ 25.338.362. Monto neto ingresado. | ||||
| 7 | Precio de colocación de la clase(en %): | 100%. | |||
| 9 | Tasa de interés de la clase(indicar tasa de referencia): | ||||
| Fija | 6,75% | ||||
| Flotante | |||||
| Margen s/ tasa flotante | |||||
| 10 | Fecha de vencimiento de la clase (en meses): | 12 meses a partir del 19 de agosto de 2025, es decir, el 19 de agosto de 2026. |
|||
| 11 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de la clase: |
Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XVI serán pagaderos semestralmente, en las siguientes fechas: 19 de febrero de 2026 y 19 de agosto de 2026. |
|||
| 12 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de la clase: |
El capital de las Obligaciones Negociables Clase XVI será amortizado en un único pago en la Fecha de Vencimiento Clase XVI, es decir, el 19 de agosto de 2026. |
|||
| 13 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en $): |
||||
| Fecha | Monto amortizado/interés Según condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés Pagado real |
||
| 19 de febrero de 2026 |
- | 19 de febrero de 2026 |
- | ||
| 19 de agosto de 2026 |
- | 19 de agosto de 2026 |
- | ||
| 14 | Listado y/o Negociación (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales autorizados por la Comisión Nacional de Valores o Extranjeros en los que lista el Programa, cada serie y/o clase): |
BYMA A3 Mercados |
|||
| 15 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables Clase XVI, en forma total pero no parcial únicamente en las Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase XVI a un precio igual al 100% del valor nominal más intereses devengados e impagos y los Montos Adicionales (según se define en el Prospecto), en caso de ocurrir ciertos cambios en el régimen impositivo. |
15
==> picture [297 x 55] intentionally omitted <==
| El Banco respetará el principio de trato igualitario entre los Inversores Calificados. Véase “De la Oferta y la Negociación —Rescate y Compra — Rescate por Razones Impositivas” del Prospecto. Las Obligaciones Negociables Clase XVI no podrán ser rescatadas total o parcialmente a opción del Emisor con anterioridad a su vencimiento. |
||
|---|---|---|
| Fecha | --- | |
| Monto equivalente en US$ | --- | |
| 16 | Tipo de garantía de la serie: | Las Obligaciones Negociables Clase XVI serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, directas e incondicionales, y con garantía común sobre el patrimonio del Emisor como cualquier otra deuda quirografaria del Banco y en cuanto a la prioridad de pago, estarán en un pie de igualdad sin preferencia entre sí y con respecto a las otras obligaciones presentes y futuras con garantía común y no subordinadas del Banco, excepto en el caso de obligaciones con privilegios derivados de disposiciones de la ley aplicable que no puedan ser omitidos. |
| 17 | Costos y gastos de emisión de la clase: (en forma global y TIR): |
US$ 44.656. TIR: 7,0553%. |
| 18 | Otros datos: | --- |
| 19 | Fecha de publicación de los suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
Suplemento de Prospecto: el 13 de agosto de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3401963. Aviso de Suscripción: el 13 de agosto de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3401958. Aviso Complementario al Aviso de Suscripción: el 13 de agosto de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3402238. Aviso de Resultados: el 18 de agosto de 2025 en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Diario de A3 Mercados y en la AIF de CNV bajo ID 3403472. |
| 20 | Observaciones: | - |
Responsable de Relaciones con el Mercado
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