Banca Profilo — Capital/Financing Update 2023

Nov 30, 2023

Comunicato stampa

Arepo BP e Twenty First Capital s.a.s. concordano una proroga al 20 marzo 2024 del termine di avveramento delle condizioni sospensive previste nel contratto preliminare di compravendita del 29% del capitale di Banca Profilo.

Milano, 30 novembre 2023 – Si rende noto che in data odierna Arepo BP S.p.A. ("Arepo"), azionista di controllo di Banca Profilo S.p.A. ("Banca Profilo") e capogruppo bancaria del Gruppo Banca Profilo, e Twenty First Capital S.a.S. ("TFC"), società di gestione francese di fondi di investimento alternativi e limited partner e portfolio manager del fondo di diritto francese Fonds Archimedes, hanno convenuto - a seguito di richiesta di TFC, sulla base di quanto da questa rappresentato nel contesto delle interlocuzioni intrattenute con la Banca d'Italia ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione - una proroga al 20 marzo 2024 del termine di avveramento delle condizioni sospensive previste nel contratto preliminare di compravendita di un numero di azioni di Banca Profilo rappresentativo del 29% del capitale sociale, al netto delle azioni proprie (la "Partecipazione").

Si ricorda in proposito che, in data 22 maggio 2023, Arepo ha comunicato al mercato il raggiungimento di un accordo vincolante condizionato con TFC per la compravendita della Partecipazione, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 50.400.000,00, corrispondente ad Euro 0,2637 per azione (al netto delle azioni proprie in portafoglio), da versare in due tranche di pari importo, rispettivamente alla data di esecuzione della compravendita e un anno dopo la stessa.

Si ricorda altresì che tale accordo prevede che l'impegno di TFC ad eseguire la compravendita sia subordinato all'avveramento di determinate condizioni sospensive, tra le quali: (i) la circostanza che Arepo concluda accordi per la compravendita di almeno ulteriori n. 144.982.762 azioni di Banca Profilo, rappresentative del 22% del capitale sociale della stessa, con investitori terzi da individuarsi, tra soggetti strategici e finanziari, a cura di Arepo ed a condizioni e termini reputati soddisfacenti dalla stessa Arepo; tali accordi dovranno avere ad oggetto partecipazioni il cui acquisto non richieda l'autorizzazione di cui all'art. 19 del Testo Unico Bancario; (ii) l'ottenimento da parte dell'acquirente di ogni autorizzazione richiesta ai sensi di legge (tra cui quella da parte della Banca Centrale Europea) e (iii) il mancato verificarsi di un evento pregiudizievole rilevante tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di esecuzione della compravendita.

Nel contesto delle discussioni riguardanti la proroga del suddetto termine, TFC ha rappresentato quanto segue: "Twenty First Capital – società di gestione francese di Fondi di Investimento Alternativi fondata a Parigi nel 2011 – ad oggi gestisce fondi per oltre 3 miliardi di euro tramite qualificate risorse specialistiche soprattutto nel mondo finanziario, assicurativo e bancario. Sulla base del Piano industriale 2024-26 recentemente approvato da Banca Profilo, unendo l'esperienza, le competenze e la disponibilità di risorse finanziarie del Gruppo con l'attuale management della Banca, si prevede un importante sviluppo degli aggregati economici e patrimoniali, ordinato e sostenibile nel lungo termine. Particolare focus sarà dedicato (i) all'ulteriore sviluppo della rete di private banking con mirati inserimenti e sviluppi territoriali, (ii) alla componente assicurativa vita e

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danni tramite una rinnovata offerta di prodotti e l'inserimento di risorse specializzate dedicate alla consulenza assicurativa, (iii) alla crescita per linee esterne con possibili acquisizioni di realtà operanti nel mondo del private banking e wealth management, e (iv) all'evoluzione della piattaforma digitale fintech, anche sfruttando le opportunità attivate dall'intelligenza artificiale".