B2En Co., Ltd. — M&A Activity 2023

Oct 18, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 주식회사비투엔 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 10월 18일
회 사 명 :	주식회사 비투엔
대 표 이 사 :	주현정, 박종율
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 선유로 146
	(전 화) 02-2636-0090
	(홈페이지)http://www.b2en.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 위원	(성 명) 나병대
	(전 화) 02-2636-0090

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 메디클라우드대한민국이형기2,210,729,500-22,107,295유전자검사아니오3,500,0005,068,000,00039,690,356,20212.7723,076,415,10921.963,500,00015.83사업확장 및 연관사업(AI, 바이오 등) 발굴2023년 10월 18일주식회사 클라우드에이아이 외1100,000,000의학 및 약학연구개발서울 강남구 언주로 723, 3층-(1) 대금 지급형태: 현금 지급(2) 매매계약일: 2023년 10월 18일(3) 대금지급시기: 2023년 10월 18일 전액 지급(4) 자금조달 방법: 자체 보유자금예(1)근거 : "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용(2)사유 : 주식의 양수를 위한 회사의 내부의사결정에 대한 참고자료로 제시하고 회사가 "자본 시장과 금융투자업에 관한 법률"제161조와 동법시행령 제171조에따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용하기 위해 작성신승회계법인2023년 09월 04일 ~ 2023년 10월 17일본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 4,368백만원에서 6,149백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 5,068백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2023년 10월 18일11불참아니오아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 구주인수 외 신주인수에 의한 투자도 병행되었습니다. 가. 신주인수금액: 1,999,999,320원(1,381,215주) 나. 신주인수일: 2023년 10월 18일(2) 구주인수와 신주인수를 포함한 총 투자규모 가. 주식수: 4,881,215주(지분율 20.78%) 나. 투자금액: 7,067,999,320원(1,448원/주)- 상기 2. 양수내역의 총자산은 2022년 12월 31일 기준으로 작성하였으며, 자기자본은 2022년 12월 31일 기준 및 이후 변동된 자본금 및 자본잉여금을 포함하여 작성하였습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

5,0455,192-1471,310153-1,969--4,0243,036988910201,414--1,5581,887-32891043-1,135--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항주식회사 클라우드에이아이대한민국서울 강남구 언주로723의학 및 약학 연구개발대표이사김병양200,000100

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

20222022년 12월1,61510011,2980-9,683-9,422-아니오-아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
김병양	대한민국	서울 성동구 왕십리로 16
직업(사업내용)		회사원
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
-	-	-	-
-	-	-	-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-