B2En Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 25, 2023

비투엔/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.08.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-02-25
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,355
만기일	2026-02-25
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,823,800,400
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-08-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득 사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득 - 처리 방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 주당 전환가액(원)은 2022년 09월 26일 조정된 전환가액 입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2022-02-23 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-02-25 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2022-09-26 전환가액의조정(제2회차) 2023-07-14 전환청구권행사 2023-07-14 전환청구권행사(제2회차) 2023-07-14 전환청구권행사(제2회차) 2023-07-18 전환청구권행사(제2회차) 2023-07-18 전환청구권행사(제2회차) 2023-07-21 전환청구권행사(제2회차) 2023-07-26 전환청구권행사(제2회차)