B2En Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 4, 2018

증권발행실적보고서 2.2 골든브릿지이안제5호기업인수목적 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 12월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	골든브릿지이안제5호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 지 연
본 점 소 재 지 :	서울시 서대문구 충정로 50, 4층
	(전 화)02-3779-3140
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 윤 창 민
	(전 화) 02-3779-3140
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개8,500,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2018년 11월 28일2018년 11월 29일2018년 12월 03일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) (주)골든브릿지투자증권4,250,0008,500,000,000100.0대표주관회사4,250,0008,500,000,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,550,00060.00161,616,0003,232,000,00051.60161,616,0003,232,000,00038.02일반투자자1,700,00040.001861,516,0103,032,020,00048.401862,634,0005,268,000,00061.988,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 4,250,000 | 100.00 | 202 | 3,132,010 | 6,264,020,000 | 100.00 | 202 | 4,250,000 | 100.00 |

주) (주)골든브릿지투자증권은 공모 후 발생된 최종 실권주 1,117,990주를 자기계산으로 인수하였으며, 상기 표의 일반투자자 배정 현황에 기재하였습니다.&cr

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일 확약--1개월 이상 확약--1,616,000100.001,616,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
(주)이안허브	480,000	96.00	480,000	10.11	발기주주
(주)골든브릿지투자증권	20,000	4.00	1,137,990	23.96	발기주주

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 500,000주와 4,750,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일 : 2018년 12월 04일&cr&cr2. 증권교부일 : 2018년 12월 06일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 12일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	(주)골든브릿지투자증권&cr홈페이지	2018년 11월 27일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2017년 11월 27일

&cr

나. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2018년 11월 28일

&cr

다. 청약 결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	(주)골든브릿지투자증권&cr홈페이지	2018년 11월 30일

&cr라. 증권신고서 공시&cr

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 증권신고서 제출일 : 2018년 10월 26일 (증권신고서)&cr 2018년 11월 19일(증권신고서 효력발생일 안내)&cr 2018년 11월 27일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 : &cr1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33&cr2) (주)골든브릿지투자증권 : 서울시 서대문구 충정로 50&cr3) 골든브릿지이안제5호기업인수목적(주) : 서울시 서대문구 충정로 50&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 : 2018년 11월 19일(투자설명서)&cr 2018년 11월 27일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,0004,250,0008,500,000,0004,250,0008,500,000,000------2,0004,250,0008,500,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 8,500,000,000 | - |
| 계 | 8,500,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 8,500,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --8,500,000,0008,500,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행에 신탁하였으며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 5억원 및 전환사채 발행금액 10억원의 합인 15억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

가. 실권주 및 단수주

구분	주식수
실권주	1,117,990
단수주	-
합계	1,117,990

&cr나. 실권주 처리내역&cr&cr(1) 인수기관의 인수내역&cr (단위 : 주, %)

배정대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	배정주식수	배정 후 소유주식수		비 고
주식주	지분율
(주)골든브릿지&cr투자증권	대표주관회사	1,117,990	1,137,990	23.96	실권주 인수
계			1,137,990	23.96	-

주1) (주)골든브릿지투자증권은 공모 후 발생된 실권주 1,117,990주를 자기계산으로 인수하였습니다.&cr주2) 지분율은 유상증자 후 총 발행주식수인 4,750,000주를 기준으로 작성하였습니다.&cr &cr(2) 제3자 배정&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr(3) 실권주 공모&cr&cr해당사항 없습니다