Azimut Holding — Capital/Financing Update 2025

Mar 4, 2025

Informazione Regolamentata n. 0092-34-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Marzo 2025 17:58:42		Euronext Milan
Societa'	:	BESTBE HOLDING
Identificativo Informazione Regolamentata	:	202000
Utenza - Referente	:	BESTBEESTN01 - Mercalli Giacomo
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	4 Marzo 2025 17:58:42
Data/Ora Inizio Diffusione	:	4 Marzo 2025 17:58:42
Oggetto	:	Sottoscrizione terza tranche POC Tenet
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

EMESSA LA TERZA TRANCHE DEL POC DELIBERATO DAL CDA DI BBH IL 27 DICEMBRE 2024

Milano, 4 marzo 2025 – BestBe Holding S.p.A. (nel seguito "BBH" o la "Società"), holding di partecipazioni quotata al mercato regolamentato Euronext Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 27 dicembre 2024, comunica che, in data odierna è stata sottoscritta e versata dall'investitore qualificato Tenet Securities Ltd ("Tenet") la terza tranche, del valore complessivo di Euro 160.000 (tenuto conto dell'incremento di Euro 20.000 occorso sulla precedente seconda tranche), del prestito obbligazionario di massimi Euro 6,3 milioni convertendo in azioni ordinarie BBH la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 dicembre 2024 in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 (il "POC").

Si precisa che la terza tranche da n. 64 obbligazioni del valore complessivo di Euro 160.000 (in ragione dell'importo della seconda tranche del POC che era stato incrementato su richiesta della Società da Euro 180.000 a Euro 200.000) ha dato luogo ad un incasso netto per la Società di Euro 110.000, in considerazione del pagamento da parte della Società in favore di Tenet della terza rata da Euro 50.000 della Commitment Fee (da complessivi Euro 300.000, già pagata per Euro 150.000).

TERZA TRANCHE POC
Data di sottoscrizione della tranche	Numero delle obbligazioni sottoscritte e liberate	Valore nominale di ciascuna obbligazione	Controvalore totale sottoscritto e versato	Numero delle eventuali obbligazioni della tranche ancora da sottoscrivere	Numero di obbligazioni residue del POC ancora da sottoscrivere e quantitativo residuo del POC
4 marzo 2025	64	Euro 2.500	Euro 160.000	0	massime n. 2.298 residue obbligazioni convertende per un controvalore complessivo massimo di Euro 5.745.000 ancora da sottoscrivere

Si riportano di seguito gli elementi informativi dell'odierna erogazione della terza tranche del POC emesso dalla Società:

Si rammenta che le obbligazioni del POC: (i) sono cartolari e nominative e non saranno ammesse alle negoziazioni su alcun mercato o sede di negoziazione; (ii) hanno una durata di 18 (diciotto) mesi dalla loro data di emissione, sono convertibili in ogni tempo, durante la loro durata, a semplice richiesta dell'obbligazionista; (iii) in caso di mancata conversione, alla scadenza le obbligazioni saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società (salvo che l'obbligazionista non abbia esercitato – al verificarsi di un cambio di controllo, di una material adverse change o un evento di default – l'opzione put entro 10 giorni dalla data di scadenza delle obbligazioni); (iv) hanno un rapporto di conversione in azioni BBH pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna obbligazione (i.e. Euro 2.500) e il 92% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("Daily VWAP" ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni BBH nel corso dei 10 (dieci) giorni di mercato aperto consecutivi precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni ("Pricing Period"), con arrotondamento per difetto all'unità inferiore e con la precisazione che il prezzo di conversione sarà troncato dopo la sesta cifra decimale e che se il Daily VWAP più basso all'interno del Pricing Period è rappresentato da una giornata di negoziazione in cui l'obbligazionista abbia negoziato più del 25% del

volume giornaliero del titolo BBH, verrà preso in considerazione il secondo Daily VWAP più basso; (v) le obbligazioni potranno essere assegnate o trasferite esclusivamente a soggetti affiliati a Tenet (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa) o a terzi diversi da un affiliato che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. (e) del Regolamento UE n. 2017/1129 che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, dell'Australia, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente. Si precisa che qualsiasi soggetto che diventi titolare di un'obbligazione, con qualunque mezzo e a qualsiasi titolo, sarà soggetto a tutti i diritti e a tutti gli obblighi derivanti dall'Accordo di Investimento concluso dalla Società con Tenet e comunicato al mercato in data 27 dicembre 2024.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle obbligazioni si rinvia al Regolamento del POC, disponibile sul meccanismo di stoccaggio emarket storage all'indirizzo nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it.

Bestbe Holding è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo. Bestbe Holding intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso. La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro. Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel. 02/36706570 - ir@bestbeholding.it

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