AI assistant
Axactor SE — Capital/Financing Update 2010
Jun 8, 2010
3549_rns_2010-06-08_67eabf18-f981-41d0-9a4f-295cc9d52294.html
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
IGE sikrer gunstig finansiering
IGE sikrer gunstig finansiering
IGE Resources AB har bedret sin finansielle fleksibilitet gjennom å
etablere en trekkrettighet for ny egenkapital på inntil 150 millioner
kroner. Denne trekkrettigheten vil bli benyttet dersom og når det er
ønskelig for å sikre ytterligere finansiering av IGEs diamantprosjekter
i det sørlige Afrika og selskapets nikkelprosjekt i Sverige.
IGE har inngått en avtale med YA Global Master SPV Ltd, et
investeringsfond som ledes av amerikanske Yorkville Advisors, om en
"Standby Equity Distribution Agreement" (SEDA). SEDA er en
finansieringsmekanisme for ny egenkapital som tidligere er tatt i bruk
av flere selskaper notert på Londons AIM-marked og som ble introdusert
for selskaper notert ved Oslo Børs tidligere i år.
Ifølge vilkårene i SEDA-avtalen har IGE en rett, men ingen forpliktelse
til å trekke opp egenkapital i trancher mot å utstede aksjer til
Yorkville over de neste 30 månedene. Skulle selskapet velge å benytte
seg av denne muligheten, vil de nye aksjene bli utstedt med en fem
prosent rabatt på volumveiet gjennomsnittskurs de fem laveste av de
siste ti handelsdagene etter at det er bedt om bruk av fasiliteten.
Maksimumsbeløpet i hver tranche er begrenset til 40 millioner kroner.
IGE forbereder nå en økning av sin diamantproduksjon i det sørlige
Afrika, hvor tre diamantgruver forventes å være i drift i løpet av de
neste ti månedene. Selskapet står også midt oppe i forberedelsene til en
Pre-Feasibility-studie for sitt nikkelprosjekt Rönnbäcken i Sverige. Den
trekkrettigheten for ny egenkapital som nå er etablert gir IGE
fleksibilitet i valg av finansieringsløsninger og sikrer nødvendig
kapital dersom og når selskapet skulle ha behov for det til sine
prosjekter.
- Vi er fornøyd med å ha etablert denne finansieringsmuligheten ettersom
vi nå går inn i en periode med betydelige investeringer. For å kunne gå
videre med våre diamantprosjekter må vi investere i maskiner og
produksjonsutstyr. Også utviklingen av nikkelressursen i Rönnbäcken
krever kapital. Den finansieringsmuligheten vi nå har fått på plass
underbygger IGEs utviklingsstrategi. Den representerer ytterligere en
mulig finansieringskilde i tillegg til tradisjonelle kilder som
emisjoner mot eksisterende aksjonærer og banklån. Alle disse mulighetene
kan være aktuelle for å sikre tilstrekkelig finansiering og samtidig
ivareta aksjonærenes interesser, sier adm. direktør Tomas Fellbom i IGE.
- SEDA-løsningen fra Yorkville er attraktiv for oss både i kraft av
ordningens fleksibilitet og fordi vi har lykkes med å få gode vilkår i
avtalen. Vi anser en slik trekkrettighet som ny og interessant
finansieringskilde for selskaper som IGE og en løsning som passer godt
inn i vår finansieringsstrategi, sier Fellbom.
Avtalen åpner for at rammen på 150 millioner kroner i trekkfasilitet kan
bli utvidet på et senere tidspunkt dersom partene finner det ønskelig.
Den nye ordningen legger til rette for at Yorkville kan utøve
aksjelånsavtaler med aksjonærer i IGE, for at Yorkville skal kunne
kontrollere risiko og sikre tilgang på omsettelige aksjer.
For nærmere informasjon kontakt:
Tomas Fellbom
Adm. direktør, IGE Resources AB
Telefon +46 73 322 57 86
E-post: [email protected] ([email protected])
Thomas Carlsson
Finansdirektør, IGE Resources AB
Telefon +46 70 552 26 22
E-post: [email protected] ([email protected])