Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 28, 2011

证券简称：南通科技 股票代码：600862 编号：临 2011-007 号

南通科技投资集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]515 号文核准，2010 年5 月,公司非公开 发行80,519,480 股普通股股票。根据国富浩华会计师事务所对公司本次非公开发行股票 出具的浩华验字[2010]第47 号《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币619,999, 996.00 元,扣除发行费用20,339,256.64 元，募集资金净额为599,660,739.36 元。2010 年5 月中下旬,该募集资金分别存入公司4 个募集资金专用账户中。

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》 （财会[2010]25 号）的规定，公司将原计入其余发行费用的与发行股票相关的广告费等 费用1,638,937.64 元从资本公积调整至当期损益。调整后，发行费用减至18,700,319.0 0 元，实际募集资金净额增至601,299,677.00 元。原作为发行费用的1,638,937.64 元已 于2011 年4 月21 日归还入募集资金专用账户。

2010 年5 月20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增 股份登记托管及限售手续，公司股份总数变更为318,964,442 股。

截至2010 年12 月31 日，公司已累计使用募集资金3,892,995.94 元，尚未使用募集 资金余额595,767,743.42 元；公司2010 年12 月31 日募集资金专户余额596,843,854.7 7 元，与尚未使用的募集资金余额的差异1,076,111.35 元，系银行利息。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制 度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。201 0 年9 月20 日,公司对《募集资金管理制度》进行了修订，进一步完善了内部控制制度。 公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

2010 年5 月31 日，本公司、南通通能精机热加工有限责任公司（本公司全资子公 司）和华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）分别与中国建设银行股份有限公司 南通分行、江苏银行股份有限公司南通静海支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（相 关公告刊登在2010 年6 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致， 实际履行不存在问题。

截至2010 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

		单位金额：人民币元	单位金额：人民币元
银行名称	账号	金额	存储方式
中国建设银行股份有限公 司南通分行	32001648636052511839	100015946.31	活期存款、定期存单
江苏银行股份有限公司南 通静海支行	50260188000426692	199692743.57	活期存款、定期存单
交通银行股份有限公司南 通南大街支行	326008608018170068220	100017041.14	活期存款、定期存单
上海浦东发展银行股份有 限公司南通分行	88080154500000026	197118123.75	活期存款、定期存单
合 计		596,843,854.77

注：根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将与发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费等费用 1,638,937.64 元从资本公积调 整至当期损益，该款项已于 2011 年 4 月 21 日归还入募集资金专户。

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2

三、本年度募集项目资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				60129.97		本年度投入募集资金总额					389.30
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					389.30
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资 项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调 整 后 投 资 总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可行性是否 发生重大变化
热加工中 心建设项 目	－	60129.97	－	15000	15000	389.30	-14610.7	2.60%	－	－	－	否
合计	—	60129.97	－			389.30		—	—	－	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					由于受变更项目实施地点的影响，热加工中心建设项目的建设进度较计划有所延 迟。
项目可行性发生重大变化的 情况说明					－
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					－
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					－
募集资金结余的金额及形成原因					－
募集资金其他使用情况					－

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四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规 定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露， 不存在募集资金管理违规的情况。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构华泰证券对公司2010 年度募集资金的存放、管理、实际使用及募集资金专 户的余额情况进行了核查，并现场检查了募集资金投资项目的进展情况。华泰证券为公司 出具了《华泰证券关于南通科技投资集团股份有限公司2010 年度募集资金存放与使用情 况的专项核查报告》，保荐机构认为：南通科技2010 年度募集资金的使用与存放符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司 《募集资金管理制度》等相关文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存 在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合 规。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2011 年4 月27 日

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华泰证券关于南通科技投资集团股份有限公司

2010 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》等文件的要求，作为南通科技投资集团股份有限公司（以下简 称“南通科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，华泰证券股份有限公 司（以下简称“华泰证券”）对南通科技2010 年度募集资金的存放与使用情况 进行了核查，现将核查情况报告如下：

一、证券发行及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2010】515号）核准，2010年5月公司非公开发 行80,519,480 股普通股股票，发行价格7.70 元/ 股，募集资金总额为 619,999,996.00 元，扣除发行费用20,339,256.64 元后，募集资金净额为 599,660,739.36元。以上募集资金情况已经国富浩华会计师事务所出具的浩华验 字[2010]第47号《验资报告》确认。

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作 的通知》（财会[2010]25号）的规定，公司将原计入其余发行费用的与发行股票 相关的广告费等费用1,638,937.64元从资本公积调整至当期损益。调整后，发行 费用减至18,700,319.00元，实际募集资金净额增至601,299,677.00元。原作为 发行费用的1,638,937.64元已于2011年4月21日归还入募集资金专用账户。

二、2010 年度募集资金使用金额及余额

截至2010年12月31日，公司已累计使用募集资金3,892,995.94元，尚未使用 募集资金余额595,767,743.42元；公司2010年12月31日募集资金专户余额 596,843,854.77元，与尚未使用的募集资金余额的差异1,076,111.35元，系银行 利息。

截至2010年12月31日，公司募集资金余额存储情况如下：

		单位金额：元	单位金额：元
银行名称	账号	金额	存储方式
中国建设银行股份有限公 司南通分行	32001648636052511839	100,015,946.31	活期存款、定期存单

1

江苏银行股份有限公司南 通静海支行	50260188000426692	199,692,743.57	活期存款、定期存单
交通银行股份有限公司南 通南大街支行	326008608018170068220	100,017,041.14	活期存款、定期存单
上海浦东发展银行股份有 限公司南通分行	88080154500000026	197,118,123.75	活期存款、定期存单
合 计		596,843,854.77

注：根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通 知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将与发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费等 费用 1,638,937.64 元从资本公积调整至当期损益，该款项已于 2011 年 4 月 21 日归还入募集 资金专户。

三、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户 存储制度。2010 年9 月20 日，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，进一 步完善了内部控制制度。

公司本次非公开发行股票募集资金分别存放于董事会指定的四个银行专用 账户。2010 年5 月31 日，南通科技、南通通能精机热加工有限责任公司（南通 科技全资子公司）和华泰证券分别与中国建设银行股份有限公司南通分行、江苏 银行股份有限公司南通静海支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、上海 浦东发展银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》一致，其主要内容已经公告披露。2010 年度公司严格执行《募集资金管 理制度》、三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的 情况。

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四、本年度募集项目资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	60129.97	60129.97	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	389.30	389.30
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					389.30
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资 项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调 整 后 投 资 总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可行性是否 发生重大变化
热加工中 心建设项 目	－	60129.97	－	15000	15000	389.30	-14610.7	2.60%	－	－	－	否
合计	—	60129.97	－			389.30		—	—	－	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					由于受变更项目实施地点的影响，热加工中心建设项目的建设进度较计划有所延 迟。
项目可行性发生重大变化的 情况说明					－
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					－
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					－
募集资金结余的金额及形成原因					－
募集资金其他使用情况					－

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五、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2010 年度，南通科技不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金情况。

六、超额募集资金使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金拟投资的热加工中心建设项目投资总额 100,040 万元，本次募集资金净额为60,129.97 万元，因此，不存在超额募集资 金情况。

七、募集资金投资项目实施地点变更情况

公司非公开发行股票拟投资的热加工中心建设项目，项目原实施地点为南通 市通州区平潮镇工业集中区。但由于拟建的国家重点建设项目“沪通铁路”相关 线路走向作重大调整，本次募集资金拟投资的热加工中心项目将受到直接影响， 为此，2010 年8 月23 日经公司第六届董事会2010 年第6 次会议决议，变更了 募集资金投资项目的实施地点，项目新址位于崇川区观音山街道青龙桥村（钟秀 东路北侧，通吕运河南侧，铁路东侧）。

八、变更募集资金投资项目情况

2010 年度，南通科技未发生变更募集资金投资项目的情况。

九、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，华泰证券认为：南通科技2010 年度募集资金的使用与存放符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储 和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集 资金存放与使用合法合规。

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（此页无正文，为《华泰证券关于南通科技投资集团股份有限公司2010 年度募 集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

华泰证券股份有限公司

2011 年 4 月25 日

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