AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Audit Report / Information 2017

Jul 31, 2017

中航航空电子系统股份有限公司

截至 2017 年 3 月 31 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

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前次募集资金使用情况鉴证报告

截至 2017 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 1-8

信永中和会计师事务所	北京市东城区朝阳门北大街	联系电话:	+86(010)6554 2288
	8号富华大厦A座9层	telephone:	+86(010)6554 2288
ShineWing certified public accountants 100027, P.R.China	9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真:	facsimile:	+86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2017BJA50276

中航航空电子系统股份有限公司全体股东:

我们对后附的中航航空电子系统股份有限公司(以下简称中航电子)于2012年10月募 集的人民币普通股资金项目(以下简称前次募集资金)截至2017年3月31日止的使用情况 报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。

中航电子管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使 用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)编制前次募集资金使用情况报告。这种 责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次 募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 - 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重 大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们 认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为 发表意见提供了合理的基础。

我们认为,中航电子上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员 会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)编制, 在所有重大方面如实反映了中航电子截至2017年3月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供中航电子向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所申请公开发 行可转换公司债券而向其报送申请文件之用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何 目的。

$\frac{1}{2}$ 中国注册会计师: 中国注册会计师:

中国 北京

二〇一七年七月三十一日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

中航航空电子系统股份有限公司

截至2017年3月31日止

前次募集资金使用情况报告

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第30号)及《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号),编制了本公司于2012 年10月募集的人民币普通股资金截至2017年3月31日止的使用情况报告(以下简称前次募 集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

根据本公司 2011 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准 中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]818 号),本公 司采用向特定投资者非公开发行(以下简称"网下发行")的方式发行 38,483,900 股人 民币普通股(A 股),每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 17.15 元。截止 2012 年 10 月 16 日止,公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币 659,998,885.00 元,扣除 发行费用后实际募集资金净额人民币 621,198,885.00 元,于 2012 年 10 月 12 日汇入本公 司在中国建设银行股份有限公司北京三元支行(以下简称"建设银行")开立的 11001045100059610925 账号。

上述募集资金净额已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中瑞岳 华验字[2012]第 0291 号验资报告予以验证。

经过本公司第五届董事会 2013 年度第二次会议批准,对募集资金项目实际投入金额 做了相应的调减,将人民币 621,198,885.00 元募集资金的用途调整为:人民币 220,000,000.00 元用于航电系统研发中心项目,人民币 401,198,885.00 元用于补充本公 司流动资金。

截至 2017 年 3 月 31 日止,本公司募集资金余额为 207,105,874.80 元(含存款利息), 分别存放于本公司以下专用账户:

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

户名	开户行	账号	募集资金余额(元)
中航航空电子系	中信银行股份有限公
统股份有限公司	司北京望京支行	711321082100001081	5,184,819.62
中航航空电子系	中国建设银行股份有
统股份有限公司	限公司北京三元支行	11001045100059610925	201,921,055.18
	合计		207,105,874.80

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表 单位:万元

募	额: 总 金 资 集					用 使 计 累 已	额: 总 金 资 集 募			45,670.64
					62,119.89	用 使 度 年 各	额: 总 金 资 集 募			45,670.64
						度: 年 2012				0.00
更 变	额: 总 金 资 集 募 的 途 用				0.00	度: 年 2013				21,270.64
						度: 年 2014				18,700.00
						度: 年 2015				2,000.00
更 变	例: 比 额 总 金 资 集 募 的 途 用				0.00	度: 年 2016				3,700.00
						年 1-3 月: 2017				0.00
	项目 资 投		募	总 资 投 金 资 集	额		资 集 募 止日 截	资 投 计 累 金	额	预 到 达 项目
序	项目 资 投 诺 承	项目 资 投 际 实	承 前 集 募	承 后 集 募	资 投 际 实	承 前 集 募	承 后 集 募	资 投 际 实	金 资 投 际 实	截 状 或 用 期/ 使 可 态日 定
号			金 资 投 诺	金 资 投 诺	额 金	金 资 投 诺	金 资 投 诺	额 金	后 金 集 资 募 投 诺 与 额 承	完 项目 止日
			额	额		额	额		额 差 的 额	度 程 工
1										发 研 续 持 项目
	项目 心 发中 研 统 电系 航	项目 心 发中 研 统 电系 航	40,000.00	22,000.00	22,000.00	40,000.00	22,000.00	6,010.00	15,990.00	中 当 项 立 及
2	项目 化 业 产 器 感 传		88,650.00			88,650.00
3	项目 化 业 产 路 电 成 集 空 航		32,000.00			32,000.00
4	统 系 项目 明 照 外 载 机 装 运 机(C919) 货 功、 运 客 舱门 型 大 与		11,200.00			11,200.00

3

前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	项目 资 投		募	总 资 投 金 资 集	额		资 集 募 止日 截	资 投 计 累 金	额	预 到 达 项目
序	项目 资 投 诺 承	项目 资 投 际 实	承 前 集 募	承 后 集 募	资 投 际 实	承 前 集 募	承 后 集 募	资 投 际 实	金 资 投 际 实	截 状 或 用 期/ 使 可 态日 定
号			金 资 投 诺	金 资 投 诺	额 金	金 资 投 诺	金 资 投 诺	额 金	后 金 集 资 募 投 诺 与 额 承	完 项目 止日
			额	额		额	额		额 差 的 额	度 程 工
5	统 系 明 照 机内 项目 机(C919) 统 板系 客 控制 型 大 与		15,496.00			15,496.00
6	项目 化 业 产 械 机 织 纺 能 兴智 新		39,826.00			39,826.00
7	项目 备 设 控 监 及 织 纺 能 全智 安		7,900.00			7,900.00
8	项目 备 设 得 获 空 真 高 洁 清		9,500.00			9,500.00
9	项目 化 业 产 子" 匣 黑 民用"		9,850.00			9,850.00
10	项目 设 建 力 能 件 组 制 控 密 涉		12,778.00			12,778.00
11	金 资 动 流 充 补	金 资 动 流 充 补	72,600.00	40,119.89	40,119.89	72,600.00	40,119.89	39,660.64	459.25
	计 合		339,800.00	62,119.89	62,119.89	339,800.00	62,119.89	45,670.64	16,449.25

1.募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

根据本公司 2011 年度第二次临时股东大会决议授权,授权董事会在本次实际募集资 金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时,可对拟投入的单个或多个具体项目 的拟投入募集资金金额进行调减,经本公司第五届董事会 2013 年度第二次会议批准,本 公司对募集资金项目实际投入金额做了相应的调减,具体如下:

(1) 航电系统研发中心项目:募集资金投资金额由原计划的 40,000.00 万元调减 为 22,000.00 万元,资金缺口部分由公司自筹解决;

(2) 补充流动资金:募集资金投入金额由原计划的 72,600.00 万元调减为 40,119.8885 万元,资金缺口部分由公司自筹解决;

(3) 其他项目扔按既定方案实施,由于非公开发行股票筹资不足造成的资金缺口 将由公司以自筹资金解决。

2.前次募集资金实际投资项目变更

无。

3.前次募集资金投资项目已对外转让或置换

无。

4.闲置募集资金临时用于其他用途

本公司为提高募集资金使用效率,将部分闲置的募集资金用于定期存款,2012 年度 取得定期存款利息收入 34.22 万元,2013 年度取得定期存款利息收入 1,011.71 万元,2014 年度取得定期存款利息收入 1,778.31 万元,2015 年取得定期存款利息收入 1,130.43 万 元,2016年取得定期存款利息收入250.00万元,2017年一季度取得定期存款利息收入0.00 万元。

5.未使用完毕的前次募集资金

截至2017年3月31日止,本公司未使用完毕的前次募集资金金额为16,449.25万元, 占前次募集资金总额的 26.48%。其中航电系统研发中心项目未使用完毕的金额为 15,990.00 万元,主要原因是项目前期所需工艺设备及工程费相对较少,后期项目投入将

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

逐渐增加;补充流动资金未使用完毕的金额为 459.25 万元。

本公司未使用完毕的前次募集资金将继续按照募集资金计划投资航电系统研发中心 项目和补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

	实际投资项目	截止日投资				最近三年一期实际效益
序号	项目名称	项目累计产 能利用率	承诺效益	2014	2015	2016	月 1-3 年 2017	截止日累计 实现效益	预计效益 是否达到
1	航电系统研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:航电系统研发中心项目主要包括航电系统技术协同研发与自动化设计单元、航电系统技术集成与验证单元等在内的工艺设备研发。通过本 项目的建设和相关技术成果的转化,建成国际先进、国内领先的航电系统技术创新研发中心,形成满足航空工业未来发展需求的航电系统技术研究、 开发和验证的体系能力。本项目将大幅提高公司的核心竞争能力,整体提升航电系统的技术、管理、标准的水平,进一步缩短与发达国家的差距, 并推动我国航空制造业水平的提升,具有显著的社会效益。

项目前期所需工艺设备及工程费相对较少,后期将继续加强技术创新能力、产品研发能力、产业发展能力建设。目前重点发展智能控制系统和 智能机器人领域,下一步资金使用也将重点用于这两大领域的项目研发,并不断扩展技术深度,实现技术迭代更新,使技术或产品达到一定成熟度 后,由本公司下属成员单位进行批量生产,形成产业化能力,为本公司的可持续发展提供增长动力。

中航航空电子系统股份有限公司 截至 ^{2017 31} 日止 前次募集资金使用情况报告 (本报告除特 ,均以人 元列

四、认购股份资产的运行情况

无。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司 次募集资金实际使用情况与本公司定期报 信息 露文件中披 有关 致。

i. tar ze This certificate is valid for another year after 本证书经检验合格 · 继续有效一年 CONTRACTOR CERTIFICATION 17 ₹Ē n $\frac{1}{2}$ Annual Kenewal Registration 2000 年度检验登记 $\ddot{\phantom{0}}$ this renewal をき 查销 $12₈$ 会检查本公司发展分 姓
Full
Sex 100000362480 æ $\pmb{\hat{z}}$ 輕 孙 彤 剐 X 出生 日期 1963年10月19日 Date of birth
工作单位 就准注册协会:
Authorized Institute of CPA 科安达会计师事务所 Working unit
身份证号码
klentity card No. $\frac{k}{2}$ if $\frac{n}{2}$ $\frac{m}{2}$ . 河北道中:
No of Centicate 210602631019402 лl N 二、本证书只限于本人使用。不得转让、涂度。
三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证书的进退主管运动会计师协会。
四、本证书知道类。应立即向主管注册会计师协会 In case of loss, the CPA shall report to the competent fastivute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper. -- 注册会计师执行业务,必要时须向委托方出 1. When practising, the CPA shall show the client this 2. This certificate shall be exclusively used by the 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting ದ ತ holder. No transfer or alteration shall be allowed. 注意事项 NOTES certificate when necessary. statutory business. 示本证书。 ò CPA 注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA د 2012 医白蛋白 の存在で現の通り $\frac{1}{2}$ 美工学 Ă ັ∢ງ Tlot ad for 同意调入
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019886 $\sum_{i=1}^{n}$ 证书序号: NO. $\mathbb{R}^2$ 野 نیکنا جمع $\mathbb{R}^2$	是证明持有人经财政 准予执行注册计师法定业务的 田 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 《会计师事务所执业证书》 应当向财政部门申请换发。 转让。 部门依法审批. 出借、 凭证. 租、 $\mathbf{a}^{\prime}$ က	《会计 应当向财政部门交回 令 发证机类 ¢ 会计师事务所终止, 师事务所执业证书》	$\Box$ 中华人民共和国财政部制 医最高的 医最高的 的复数化学的 化聚甲苯基苯甲基 北京市财政 MARIDOOST 티 泽年 $\overline{\mathsf{H}}$ i. Tra Ī PERSONAL SERVICE
$\mathcal{G}{\mathcal{A}}$ $\chi^{\rm (sc)}{\rm p}$	્રિ (特殊普通合) 薄客所 所 1 W W 43 务 事 写 $\frac{1}{4}$ 称: äk 名 $\frac{1}{2}$ $\ddot{\ddot{\cdot}}$	厦人 成区朝阳门北大街8号富华大 特殊普通合伙 在半 座8层 主任会计师: 所: K 形 场 织 公 办 组 $\mathcal{L}$ $\frac{1}{2}$ . $\sum$ $\ddot{\cdot}$	ಷ್ಣು ಸದಾ paghang yang pany pany pany nang pang pang pang pang pang pang pang 思财会许可[2011]0056号 2011-07-07 11010135 $3500\overline{D} \, \overline{\overline{D}}$ 会计师事务所编号: $\bullet$ 注册资本(出资额): 批准设立日期: 批准设立文号 $\overline{\mathbf{L}}$ 莅 $\mathbb{Z}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\frac{1}{2}$

普通合伙,执行证券、期货相关业务。 批准 证书序号: 000170 中国证券监督管理委员会审查, 期货相关业务许可证 1 FILFILFILF: [F] 会计师事务所 工共石谷期在 发证时 $16$ 信永中和会计师事务所 证券、 证书号: 经财政部、 首席合伙

编号: 1 03051554