Auto Partner S.A. — Share Issue/Capital Change 2016

Jun 3, 2016

Zarząd spółki Auto Partner S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia oferty publicznej ("Oferta") 46.000.000 akcji Spółki w tym do 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H ("Nowe Akcje") oraz do 23 000 000 akcji sprzedawanych w ramach Oferty, tj. 111.110 Akcji Serii B, 20.386.257 Akcji Serii D oraz 2.502.633 Akcji Serii E ("Akcje Sprzedawane", a razem z Nowymi Akcjami "Akcje Oferowane").

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 10 maja 2016 r. – 20 maja 2016 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych: 23 maja 2016 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją 46.000.000 akcji Spółki w tym:

a. 23.000.000 Nowych Akcji oraz

b. 23.000.000 Akcji Sprzedawanych.

4. Redukcja w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 39,77%.

5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na ogółem 40.978.658 akcji, w tym:

a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych 5.460.658 akcji oraz

b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 35.518.000 akcji.

6. Przydzielono ogółem 38.806.872 Akcji Oferowanych, w tym:

a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych 3.288.872 akcji (wszystkie akcje były Nowymi Akcjami) oraz

b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 35.518.000 akcji.

7. Akcje Oferowane były obejmowane po cenie równej 2,20 złotych za akcję.

8. W ramach subskrypcji ogółem 1005 podmiotów złożyło zapisy na akcje, w tym:

a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyło 76 podmioty oraz

b. w Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy złożyło 929 podmioty.

9. Akcje Oferowane zostały przydzielone ogółem 1005 podmiotom, w tym:

a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 76 podmiotom oraz

b. w Transzy Inwestorów Indywidualnych 929 podmiotom.

10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).

11. Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 85.375.118,40 zł.

12. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna:

§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim