AUGA group — Investor Presentation 2022

Dec 6, 2022

au
gSTGroup

2022 M. 9 MÈNESIŲ
FINANSINIŲ REZULTATŲ
PRISTATYMAS

---

PRISTATO

au ga

Mindaugas Ambrasas

Finansų departamento direktorius

2022 m. 9 mén.

---

2022 m. 9 mén.
*2021 m. audituoti duomenys

APIE „AUGA GROUP“*

Didžiausia vertikaliai
integruota ekologiško maisto
bendrovė Europoje

Jsteigta
2014 m.

Listinguojama
Nasdaq
Vilnius

4
verslo segmentai

1233
darbuotojai

39,1 tūkst. ha
dirbamos žemės

71,7 mln. EUR
pajamos

70 proc.
pajamų sudaro eksportas

Produktai parduodami
38
pasaulio šalyse

3

---

au
ga

REZULTATAI

9 ménésiu finansiniai duomenys preliminariai atspindi 2022 m. metinius rezultatus.

Grupę atsigavo po labai sunkių 2021 m. Rezultatai, nepaisant sudėtingos aplinkos, panašūs į 2020 m.

Veiklos rezultatai pagerėjo

Mln. Eur	2022 m. 9 mėn.	2021 m. 9 mėn.	Pokytis	2020 m. 9 mėn.
Pajamos	57.71	54.90	+5%	62.38
Bendrasis pelnas (nuostolis)	13.14	1.70	+673%	11.88
Grynasis pelnas (nuostolis)	(0.62)	(10.43)	+94%	0.44
EBITDA	16.78	5.45	+208%	15.94

2022 m. 9 mėn.
4

---

Rezultatai pagal segmentus

Augalininkystė

---

au
ga

AUGALININKYSTÉ

Kviečiai ir ankštinės kultūros sudaro 61 proc. pardavimui skirtų kultūrų pasėlių žemės ploto.

Derlius pagerėjo, tačiau bendrus rezultatus sumažino prastas vasarinių kviečių ir žirnių derlingumas.

Bendrai sąnaudos per metus išaugo 18 proc.

Vidutinė pardavimo kaina reikšmingai išaugo ne tik dėl kainų, bet ir derliaus kokybės.

Augalininkystės rezultatai per metus reikšmingai pagerėjo

Kviečiai	2021/2022	2020/2021	Pokytis
Žemės plotas, ha	11 693	10 440	+12%
Derlingumas, t/ha	3,41	3,29	+4%
Kaina, Eur/t	402	240	+68%
Sąnaudos, Eur/ha	991	762	+30%
Pelnas, Eur/ha	380	28	+1257%
Ankštinės kultūros	2021/2022	2020/2021	Pokytis
---	---	---	---
Žemės plotas, ha	6 785	8 056	-16%
Derlingumas, t/ha	2,32	1,10	+111%
Kaina, Eur/t	576	347	+66%
Sąnaudos, Eur/ha	830	829	0%
Pelnas, Eur/ha	506	(448)	n/a

2022 m. 9 mėn.
6

---

au
ga

AUGALININKYSTĖ

2022.11.30 dienai grupė turėjo
kontraktus 90 proc. prognozuojamo
2022 m. derliaus.

2022 m. derliaus pardavimo sutarčių
kainos yra 48 proc. aukštesnės nei
2021 m. derliaus kainos (nejtraukiant
ilgalaikių susitarimų).

Ekologiškos pašarinės kultūros yra
labai paklausios ir padeda išlaikyti
maistinių kultūrų kainas.

Rinkos tendencijos: kainos pastaruoju metu šiek tiek mažėjo, reikšmingas augimas per metus

Ekologinių ir konvencinių kviečių kaina Vokietijoje, Eur/t

Vokietija, didžiausia ES rinka, yra pagrindinė daugelio ekologiškų produktų kainų

2022 m. 9 mén.
Šaltinis: www.ami-informiert.de, https://www.bmel-statistik.de/

---

au
ga

AUGALININKYSTĖ

Neigiami pokyčiai 3 ketv. daugiausia nulemti oro salygų: šaltas, lietingas oras ir stiprus vėjas sumažino derlių.

Rudeninė sėja sėkmingai baigta.

4 ketv. rezultatams daugiausia įtakos turės prognozuojamas kitų metų derliaus pelnas (nuostolis).

3 ketv. rezultatai istoriškai kinta labiausiai

Pelnas (nuostolis) dėl pirminio biologinio turto pripažinimo tikrąja verte, tūkst. Eur

2022 m. 9 mėn.
8

---

au
ga

AUGALININKYSTÉ

3 ketv. parduota 25 proc. derliaus (2021 m. 3 ketv. – 44 proc.)

Pardavimų rezultatai pagerėjo dėl mažesnių nurašymų, palankaus rinkos vystymosi.

2022 m. 9 mėn. rezultatai

Reikšmingas pagerėjimas per metus.

	2022 m. 9 mėn.	2021 m. 9 mėn.	Pokytis	2020 m. 9 mėn.
Dirbamos žemės plotas, ha	38 525	39 139	-2%	39 637
Mln. Eur	2022 m. 9 mėn.	2021 m. 9 mėn.	Pokytis	2020 m. 9 mėn.
---	---	---	---	---
Bendras pelnas (nuostolis) dėl biologinio turto pripažinimo tikrąja verte	8,20	(1,35)	n/a	7,94
Pelnas (nuostolis) dėl biologinio turto pripažinimo tikrąja verte apskaitytas praėjusiamė laikotarpyje	2,33	2,02	+15%	1,45
Pelnas (nuostolis) dėl biologinio turto pripažinimo tikrąja verte apskaitytas ataskaitiniame laikotarpyje	5,86	(3,37)	n/a	6,49
Pardavimo pajamos	18,71	18,41	+2%	26,21
---	---	---	---	---
Pardavimo sąnaudos	(17,73)	(20,13)	-12%	(27,16)
Atsargų nurašymai	(0,95)	(2,38)	-60%	(0,98)
Vidinių sandorių rezultatas	(1,00)	-	n/a	-
Žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatas	(0,96)	(4,10)	+77%	(1,93)
Subsidijos	7,06	6,98	+1%	5,57
---	---	---	---	---
Bendrasis pelnas	11,96	(0,50)	n/a	10,13

2022 m. 9 mėn.

---

Segmentų rezultatai

Pienininkystė

---

au
ga

PIENININKYSTĖ

Pieno primilžis per 2022 m. 9 mėnesius sumažėjo 2 proc. Grupės sprendimas: dėl prasto praėjusių metų derliaus trūko pašarų ingredientų. Problema bus išspręsta nuėmus naują derlių.

Vidutinė pieno kaina nuo 2022 m. pradžios išaugo 33 proc.

Pieno primilžio ir kainos pokyčiai

Pieno primilžis kg per karvę per dieną

Pieno kainos, Eur/t

2022 m. 9 mėn.
Šaltiniai: www.ami-informiert.de, https://www.bmel-statistik.de/, https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk

---

2022 m. 9 mén.

PIENININKYSTĖ

2022.09.30 grupės galvijų bandą sudarė 3 479 vnt. karvių bei 3 340 vnt. telyčių ir bulių, palyginus su 3 494 vnt. karvių ir 3 040 vnt. telyčių bei bulių praėjusiais metais.

Pelningumas gerėja: vidutinė pieno kaina išaugo 26 proc., o sąnaudos padidėjo tik 12 proc.

2022 m. 9 mén. rezultatai

Aukštos kainos yra pagrindinis pelningumo padidėjimo veiksnys.

	2022 m. 9 mén.	2021 m. 9 mén.	Pokytis	2020 m. 9 mén.
Parduotos produkcijos kiekis, t	20 249	20 168	0%	20 387
Pienas, t	19 305	19 112	+1%	19 307
Pieno produktai, t	332	502	-34%	559
Galvijai, t	612	554	+10%	521
Mln. Eur	2022 m. 9 mén.	2021 m. 9 mén.	Pokytis	2020 m. 9 mén.
---	---	---	---	---
Pajamos	12,32	10,16	+21%	9,87
Pienas	10,01	7,89	+27%	7,63
Pieno produktai	1,26	1,62	-22%	1,69
Galvijai	1,04	0,65	+60%	0,55
Sąnaudos	(11,02)	(9,87)	+12%	(9,45)
Pienas	(8,76)	(7,72)	+13%	(7,25)
Pieno produktai	(1,22)	(1,50)	-19%	(1,65)
Galvijai	(1,04)	(0,65)	+60%	(0,55)
Biologinio turto perkainojimas	(1,77)	(2,48)	-29%	(2,31)
Subsidijos	2,14	2,36	-9%	1,97
Bendrasis pelnas	1,67	0,17	882%	0,08

2022 m. 9 mén.

---

13

Segmentu rezultatai

Grybu auginimas

---

au
ga

GRYBŲ AUGINIMAS

Sparčiai augančios energijos kainos stipriai paveikė segmento 3 ketv. rezultatus. Transportavimo išlaidos išaugo 24 proc., energijos sąnaudos – beveik trigubai.

Grybų kaina (nejskaitant transportavimo ir pakavimo) 3 ketv. buvo 8 proc. aukštesnė palyginus su 1 ketv.

Gamybos apimtys neoptimalios dėl energijos išteklių taupymo ir gamybos iššūkių valdymo.

3 pagrindiniai veiksniai: sąnaudos, kainos, gamybos apimtys

Energijos ir transporto sąnaudos, tūkst. Eur

Grybų pardavimo kaina (nejskaitant transporto ir pakavimo), Eur/t

Priskinta grybų, tonomis

2022 m. 9 mėn.

---

GRYBŲ AUGINIMAS

2022 m. 9 mėn. rezultatai

au ga

Neigiamas rezultatas paveiktas augančių energijos sąnaudų.

Trumpalaikiai sprendimai:

• Gamybos apimtys turėtų siekti 1000 t/mėn.;
• tęsiamos derybos dėl kainų peržiūros;
• energijos suvartojimo kontrolė (per metus sumažėjo 20-24 proc.);
• energijos suvartojimas šaltesniu metų laiku yra mažesnis.

Ilgalaikiai sprendimai:

• investicijos į atsinaujinančios energijos gamybą;
• biometano gamybos projektai, kuriuos šiuo metu grupė vysto.

	2022 m. 9 mėn.	2021 m. 9 mėn.	Pokytis	2020 m. 9 mėn.
Parduotas kiekis, t	8 834	9 072	-3%	9 652
Vidutinė kaina (Eur/t)	2 359	2 326	+1%	2 231
Mln. Eur	2022 m. 9 mėn.	2021 m. 9 mėn.	Pokytis	2020 m. 9 mėn.
---	---	---	---	---
Bendrosios pajamos	21,17	21,46	-1%	22,94
Grybų pardavimo pajamos	20,84	21,10	-1%	21,54
Komposto pardavimo pajamos	0,33	0,36	-8%	1,40
Bendrosios sąnaudos	(22,68)	(20,90)	+9%	(21,55)
Grybų pardavimo savikaina	(22,35)	(20,71)	+8%	(20,30)
Komposto pardavimo savikaina	(0,33)	(0,20)	+66%	(1,25)
Bendrasis pelnas	(1,51)	0,56	n/a	1,38

2022 m. 9 mėn.

15

---

16

SPICY CURRY SOUP

ORGANIC

CHAMPIONON SOUP

ORGANIC

MINESTRONE SOUP

ORGANIC

MINESTRONE SOUP

ORGANIC

TELEPHONE: 0161 810111, 0161 810112

SPECIFIC TIME: 0161 810111, 0177 700111

Segmentu rezultatai

Galutiniam vartojimui skirti

produktai (FMCG)

---

FMCG

au

ga

Infliacija ir logistikos sutrikimai kelia iššūkių projektams eksporto rinkose – 1 pusm. pardavimų augimas buvo sustojęs.

Per 3 ketv. pardavimai pasiekė 2,78 mln. Eur. (+21 proc. palyginus su 2021 m. 3 ketv.)

Pelningumas grįžo į ankstesnį lygį dėl:

• aukšto gamybos pajėgumų panaudojimo;
• kainodaros peržiūros.

2022 m. 9 mėn. rezultatai

Teigiamos tendencijos 3-iame ketvirtyje.

Mln. Eur	2022 m. 9 mėn.	2021 m. 9 mėn.	Pokytia	2020 m. 9 mėn.
Bendrosios pajamos	5,50	4,88	+13%	3,37
Bendrosios sąnaudos	(4,49)	(3,41)	+32%	(3,08)
Bendrasis pelnas	1,01	1,47	-31%	0,29

2022 m. 9 mėn.

---

au
ga

REZULTATAI

Pagrindiniai EBITDA pokyčio veiksniai

Augalininkystės ir pienininkystės segmentai turi didžiausią teigiamą poveikį.

2022 m. 9 mėn.

---

KITA INFORMACIJA
3 projektai, kurie bus jgyvendinti / toliau plėtojami 2022 m.
au ga

Projektas	Planas	Statusas
Biometano infrastruktūra	Grupė planuoja eksploatuoti 3 įrenginius iki 2022 m. 4 ketv.	Infrastruktūros darbai bus baigti ir biometano gamyba prasidės 2023 m. pradžioje.
Teorinė metinė 3 įrenginių gamybos apimtis - 63 000 MWh biometano.
Specializuota pašarų technologija	Pirmasis prototipas jau sukurtas ir šiuo metu bandomas. Du pagrindiniai tikslai: a) pagerinti primilžiai, b) sumažintas išmetamo CO2 kiekis.
Grupė planuoja plėsti technologijos naudojimą savo ūkiuose, jei bandymai bus sėkmingi.	Bandymo etapas. Tolesnis technologijos vystymas.
AUGA M1 traktorius	Grupė siekia, kad iki 2022 m. 4 ketv. Grupės laukuose dirbtų iki 10 traktorių. Sutartis dėl surinkimo jau pasirašyta.	Gamyba vyksta.
Pirmoji 3 traktorių partija turėtų būti baigta 4 ketv.

2022 m. 9 mėn.
19

---

au
ga

KITA INFORMACIJA

Nuo 2022 m. pradžios iki 2022 m. lapkričio 30 d. akcijos kaina sumažėjo 20 proc. (nuo 0,503 iki 0,401 Eur už akciją). OMX Baltic Benchmark GI indeksas per tą patį periodą sumažėjo 14 proc.

Vidutinė apyvarta per mėnesį buvo 0,18 mln. Eur.

Informacija apie akcijų kainą

AUGA group, AB akcijų kaina Nasdaq Vilnius biržoje, Eur

Vertinimo tikslinė kaina, Eur

0,56*

0,61-0,71

0,70

2022 m. 9 mėn.
20

---

au
ga

Daugiau informacijos:

• Nasdaq Vilnius, kodas Baltijos oficialiajame sąraše: AUG1L
• Nasdaq Vilnius, žaliųjų obligacijų kodas: AUGB060024A
• Informacija investuotojams: https://auga.lt/investuotojams
• Analitikų ataskaitos, duomenys MS Excel formatu: https://auga.lt/investuotojams/ataskaitos-ir-prezentacijos
• Naujienų informacijos prenumerata: http://cutt.ly/auga
• Kontaktas investuotojams:

Mindaugas Ambrasas, Finansų departamento direktorius
+370 620 67296
m.ambrasas@auga.lt

2022 m. 9 mėn.
21

---

JSPĖJIMAS

au ga

Šioje prezentacijoje gali būti su Bendrovės finansine situacija, veiklos rezultatais ir verslu susijusių į ateitį orientuotų pareiškimų bei tam tikrų su šiais dalykais susijusių Bendrovės planų ir uždavinių. Perspėjame, kad joks į ateitį orientuotas pareiškimas negali būti laikomas būsimos veiklos garantija, o tikrieji rezultatai gali materialiai skirtis nuo tų, kurie pateikti į ateitį orientuotuose pareiškimuose. Pagal savo pobūdį į ateitį orientuoti pareiškimai yra susiję su rizika ir neapibrėžtumu, nes juose kalbama apie būsimus įvykius ir aplinkybes, be to, yra daugybė veiksnių, dėl kurių tikri rezultatai ir plėtros galimybės gali materialiai skirtis nuo tų, kurios pateiktos ar numanomai nurodytos į ateitį orientuotuose pareiškimuose. Dėl šių priežasčių tikri ateities rezultatai gali iš esmės skirtis nuo planų, tikslų ir lūkesčių, pateiktų tokiuose į ateitį orientuotuose pareiškimuose.

Išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja teisės aktai, Bendrovė nėra įpareigota atnaujinti ar pataisyti bet kokį į ateitį orientuotą pareiškimą po šios prezentacijos viešo paskelbimo.

2022 m. 9 mėn.

---

au
ga group

EKOLOGIŠKAS MAISTAS

BE KAINOS GAMTAI