Audax Renovables S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jun 15, 2021

De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Audax Renovables, S.A. ("AUDAX" o el "Emisor") comunica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El 18 de diciembre de 2020 AUDAX realizó una emisión de bonos verdes no garantizados por importe de 200.000.000 euros con cargo al programa denominado "EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, S.A. 2020" registrado con fecha 3 de julio de 2020 en el Mercado Alternativo de Renta Fina (MARF) (el "Programa"), bajo la denominación "Issue Number 2 of Senior Unsecured Notes of Audax Renovables, S.A. 2020" a un tipo de interés del 4,20% y con vencimiento el 18 de diciembre de 2027, todos ellos fungibles, y con código ISIN ES0236463008 (la "Emisión 2020").

Tomando en consideración el interés suscitado por inversores en la suscripción de los bonos emitidos bajo la Emisión 2020, el Emisor ha mandatado a las entidades Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A y a PKF Attest Capital Markets, A.V., S.A. como entidades colocadoras y a Banco de Sabadell, S.A. como agente de pagos, de una potencial ampliación (tapping) de la Emisión 2020 de acuerdo con lo previsto en el Programa (el "TAP") y con las siguientes características:

• Importe objetivo del TAP: entre 50 y 75 millones de euros, en función de la demanda de mercado que se reciba
• Nominal por bono emitido al amparo del TAP: 100.000 euros
• Fecha de la emisión del TAP: 21 de junio de 2021
• Precio Ex-cupón de los bonos emitidos al amparo del TAP: 100%
• Cupón corrido de los bonos emitidos al amparo del TAP: 2,163288%

A efectos aclaratorios, se deja expresa constancia de que la liquidación del TAP está previsto que tenga lugar con fecha 24 de junio de 2021. Asimismo, J&A Garrigues, S.L.P. actuará como asesor legal de la Sociedad en el TAP.

Badalona (Barcelona), 15 de junio de 2021

________________________

Francisco José Elías Navarro Presidente del consejo de administración de Audax Renovables, S.A.