AI assistant
AtoS SE — Capital/Financing Update 2011
Apr 11, 2011
1126_iss_2011-04-11_58341d93-0ab5-4e3a-ab86-0b80a745f665.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
Atos Origin conclut avec succès la signature d'un crédit syndiqué de 1,2 milliard d'euros pour cinq ans
Paris, 11 Avril 2011 – Atos Origin, l'un des leaders internationaux des services informatiques, a annoncé aujourd'hui la signature d'une nouvelle facilité de crédit multi devises « la facilité de crédit » d'un montant d'un milliard deux cents millions d'euros pour une durée de cinq ans jusqu'en avril 2016.
La facilité de crédit a été sursouscrite par un syndicat international de 12 banques(*) démontrant la confiance du marché dans la qualité d'Atos Origin.
La facilité de crédit sera disponible pour les besoins de financement du Groupe et remplacera la facilité de crédit existante d'un milliard deux cents millions d'euros dont l'échéance était mai 2012.
La facilité de crédit permettra au Groupe de maintenir sa flexibilité financière et d'accroître la maturité de ses ressources de financement.
La marge initiale de la facilité de crédit est de 0.85% par an au-dessus de l'EURIBOR.
(*) Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres (« Mandated Lead Arrangers and Bookrunners"): BNP Paribas, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Commerzbank Aktiengesellschaft, Groupe Crédit Agricole, Crédit Industriel et Commercial (Groupe Crédit Mutuel-CIC), ING Bank N.V., The Royal Bank of Scotland Plc et Société Générale Corporate & Investment Banking.
Arrangeurs Mandatés (« Mandated Lead Arrangers »): Barclays Bank Plc et Unicrédit Corporate & Investment Banking.
Arrangeurs (« Arrangers »): Goldman Sachs International et KBC Banque.
Contact Presse: Caroline Crouch, Tel +44 77 333 100 86, [email protected]
Contact Relations Investisseurs : Gilles Arditti, Tel: +33 (0) 1 73 26 00 66, [email protected]