Atea — M&A Activity 2010

Feb 18, 2010

Atea fullfører det fjerde oppkjøpet av print/kopi-selskaper i Sverige

Atea har i dag inngått avtale om å kjøpe et

print/kopi-selskap i Karlstad i Sverige. Atea har med

dette kjøpt fire print/kopi-selskaper i Västerås,

Eskilstuna, Borås og Karlstad, som planlagt og

annonsert i børsmelding av 4. februar 2010.

Atea AB i Sverige har i dag inngått avtale om å kjøpe

100 % av aksjene i "Office i Värmland AB", som har 33

medarbeidere og kontor i Karlstad, sentralt i

Sverige. Selskapet har spesialisert seg på salg og

tjenester innen print/kopi og IT-

infrastrukturprodukter, og ventes å generere

driftsinntekter på MSEK 85,0 (MNOK 69,3) og EBITDA på

MSEK 1,3 (MNOK 1,1) for regnskapsåret som avsluttes

31. august 2010.

Kjøpsprisen (enterprise value) er avtalt til MSEK 4,8

(MNOK 3,9) kontant. Alle aksjene ble kjøpt fra

ledelsen i selskapet. Alle i ledelsen og alle

medarbeidere vil fortsette i Atea.

Avtalen trer i kraft i dag.

Kjøpet av Office i Eskilstuna og Office i Västerås,

som ble annonsert 4. februar 2010, ble sluttført 17.

februar 2010.

Kjøpene av print/kopi-selskaper i Sverige er i tråd

med den annonserte 20:11:1 vekstplanen for Atea og

vil gjøre Atea til en ledende aktør innen print/kopi

i Sverige. Oppkjøpene tilfører 91 nye medarbeidere,

bred print/kopi-kompetanse i 8 byer samt utvidelse av

kundebasen. Atea vil oppnå synergieffekter gjennom

fusjonering av kontorer, fra kryssalg til nye og

eksisterende kunder og gjennom optimalisering av back

office-funksjoner og IT-systemer.

De forventede driftsinntektene for alle fire

selskapene er på MSEK 200,0 (MNOK 163,1) og EBITDA på

MSEK 15,2 (MNOK 12,4) i 2010. Den totale kjøpsprisen

(enterprise value) for de fire selskapene beløper seg

til MSEK 47,2 (MNOK 38,5) inkludert earn out-

betalinger på inntil MSEK 3,2 (MNOK 2,6) som skal

betales i 2011.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Pettersson, administrerende direktør, Atea

Sverige AB, mobil +46 705 728 02

Jesper Mathiasen, direktør forretningsutvikling, Atea

ASA, mobil +45 3078 1880

Rune Falstad, konserndirektør økonomi/finans, Atea

ASA, mobil + 47 906 14 482