Atea — M&A Activity 2010

Feb 4, 2010

Atea kjøper print/kopi-selskaper i Sverige

Atea AB i Sverige har i dag inngått avtale om å kjøpe

to print/kopi-selskaper med totale driftsinntekter på

MSEK 54,0 (MNOK 43,6), og har signert

intensjonsavtale med forkjøpsrett på ytterligere to

print/kopi-selskaper. Alle fire transaksjoner er

ventet å bli sluttført innen 19. februar 2010.

Atea i Sverige har i dag inngått avtale om å kjøpe

100 % av aksjene i "Office Document i Mälardalen AB"

og "Office Document og Data i Södermanland AB". Dette

vil styrke Ateas markedsposisjon innen print/kopi i

Sverige.

De kjøpte selskapene har spesialisert seg på salg og

tjenester innen print/kopi og har 22 medarbeidere ved

kontorer i Västerås og Eskilstuna i Mälardalen, vest

for Stockholm.

Selskapene er tidligere avdelinger av den uavhengige

Office Document-kjeden, er spesialisert på salg og

tjenester på print- og kopimaskiner og har en rekke

tjenesteavtaler i sin base.

"Office Document i Mälardalen AB" og "Office Document

og Data i Södermanland AB" ventes å generere totale

driftsinntekter på MSEK 54,0 (MNOK 43,6) og EBITDA på

MSEK 5,2 (MNOK 4,2) i 2010.

100 % av aksjene ble kjøpt av ledelsen i de to

selskapene. Alle i ledelsen i de to selskapene vil

fortsette i Atea.

Kjøpsprisen (enterprise value) er totalt avtalt til

MSEK 17,3 (MNOK 14,0) for "Office Document i

Mälardalen AB" og "Office Document og Data i

Södermanland AB", og vil bli betalt kontant.

Transaksjonene vil ha effekt fra 17. februar 2010.

Atea har intensjon om å kjøpe "Office i Värmland AB"

og "COB Document i Borås AB" og har signert en

intensjonsavtale med forkjøpsrett med eierne av de to

selskapene. Sluttføringen av transaksjonene er

avhengig av gjennomført due diligence fra Ateas side

og ventes å bli sluttført innen utgangen av februar

Atea vil kunngjøre resultatet av forhandlingene så

snart avtale er signert med ett eller begge av

selskapene.

Oppkjøpene av print/kopi-virksomhetene i Sverige er i

tråd med den annonserte 20:11:1 vekstplanen for Atea.

Kjøpene av alle fire print/kopi-selskapene vil

tilsammen tilføre 87 medarbeidere og forventede

driftsinntekter på MSEK 200,0 (MNOK 161,6) og EBITDA

på MSEK 15,2 (MNOK 12,3) i 2010.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Pettersson, administrerende direktør, Atea

Sverige AB, mobil +46 705 728 02

Jesper Mathiasen, direktør forretningsutvikling, Atea

ASA, mobil +45 3078 1880

Rune Falstad, konserndirektør økonomi/finans, Atea

ASA, mobil + 47 906 14 482

Om Atea

Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-

infrastruktur med ca 4400 ansatte. Atea er

representert i 72 byer i Norge, Sverige, Danmark,

Finland, Litauen, Latvia og Estland. Atea leverer IT-

produkter fra ledende leverandører og bistår kunder

med spesialkompetanse innenfor IT-

infrastrukturtjenester. Atea har en årlig omsetning

på ca NOK 15 milliarder og er notert på Oslo Børs.

[http://www.atea.com]