Atal S.A. — Capital/Financing Update 2025

Feb 17, 2025

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2025 z dnia 16.01.2025r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 6/2025 z dnia 29.01.2025r. dotyczącego uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BC oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. /dalej: "Emitent"/ informuje, iż w dniu 17.02.2025r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 130.000 sztuk dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BC o łącznej wartości nominalnej 130.000.000,00 PLN.Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego.Wyemitowano obligacje serii BC /kod ISIN: PLATAL000244/ o następujących parametrach:1/ Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;2/ Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, niemające formy dokumentu, na okaziciela;3/ Wielkość emisji: 130.000 sztuk dwuletnich obligacji serii BC o łącznej wartości nominalnej 130.000.000,00 PLN;4/ Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;5/ Dzień wykupu obligacji: 17.02.2027r.;6/ Stopa Procentowa obligacji serii BC będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,40% w stosunku rocznym;7/ Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BC: 17.08.2025r.; 17.02.2026r.; 17.08.2026r.; 17.02.2027r.;8/ Obligacje serii BC emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;9/ Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;10/ Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;11/ Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.Subskrypcja obligacji serii BC prowadzona była w terminie od 30.01.2025r. do 03.02.2025r. Subskrypcją objętych było do 130.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 26 podmioty /w tym subfundusze/. Przydziału na obligacje dokonano dla 26 inwestorów /liczba uwzględnia subfundusze/.