ASM Group S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jun 9, 2022

COMUNICATO STAMPA – Granducato del Lussemburgo, 7 giugno 2022

AUMENTO DI CAPITALE: RISULTATI DEFINITIVI

• Concluso con successo l'aumento di capitale di IVS

• Sottoscritto circa il 100% delle azioni offerte

Lussemburgo – 7 giugno 2022 – IVS Group S.A. ("IVS" o la "Società"), ad integrazione del comunicato stampa diffuso in data 1 giugno, 2022 comunica i risultati definitivi all'aumento del capitale sociale di IVS deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 4 maggio 2022, nell'esercizio dei poteri di delega conferiti dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 13 dicembre 2017. In particolare, la Società ricorda che l'aumento di capitale è stato strutturato mediante un'offerta in opzione rivolta agli attuali azionisti della Società consistente: (i) in un'offerta di diritti di opzione (i "Diritti di Opzione") da assegnare agli attuali azionisti della Società per la sottoscrizione di nuove azioni della Società (le "Nuove Azioni") (l'"Offerta in Opzione") e (ii) nel caso in cui i Diritti di Opzione fossero stati esercitati solo parzialmente durante l'Offerta in Opzione, un'offerta di tali diritti (i "Diritti") sul mercato Euronext Milano dall'1 giugno 2022 al 3 giugno 2022 (l'"Asta dei Diritti" e, insieme all'Offerta dei Diritti, l'"Offerta").

La Società rende noto che in data 7 giugno 2022 (l'"Ultimo Giorno di Sottoscrizione") si è concluso il periodo di sottoscrizione delle Nuove Azioni relative all'esercizio dei Diritti nell'ambito dell'Asta dei Diritti. In particolare, all'esito dell'Ultimo Giorno di Sottoscrizione, risultano sottoscritte nell'ambito dell'Asta dei Diritti n. 584.832 Nuove Azioni, corrispondenti a circa l'1% del totale delle Nuove Azioni complessivamente offerte nell'ambito dell'Offerta.

La Società ricorda altresì, come già comunicato in data 26 maggio 2022, che in pari data si è concluso il periodo di sottoscrizione (il "Periodo di Sottoscrizione") dell'Offerta in Opzione all'esito del quale risultavano sottoscritte n. 51.583.776 Nuove Azioni della Società, pari a circa il 98,9% delle Nuove Azioni complessivamente offerte nell'ambito dell'Offerta.

Pertanto, all'esito dell'Offerta sono stati complessivamente raccolti, al lordo di commissioni e spese: (i) Euro 185.720.244,48, quale controvalore complessivo delle Nuove Azioni sottoscritte (pari a un totale di n. 52.168.608 Nuove Azioni, corrispondenti a oltre il 99,9% delle azioni totali offerte), oltre a (ii) Euro 621.435,00, relativi alla vendita dei Diritti inoptati nel contesto dell'Asta dei Diritti.

Il nuovo capitale sociale di IVS risulterà pertanto pari a Euro 876.815,88, rappresentato da n. 91.121.099 azioni ordinarie prive di valore nominale. Si ricorda che le Nuove Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Asta dei Diritti saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. l'8 giugno 2022, con disponibilità in pari data.

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile nella sezione "Aumento di Capitale" del sito internet di IVS, diffuso attraverso il circuito e-market SDIR e inviato a Borsa Italiana mediante il circuito e-market STORAGE.

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L'attività core del vending si svolge principalmente in Italia (82% del fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 230.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 87 filiali e circa 2.700 collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 650 milioni di erogazioni nel 2021.

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PRESS RELEASE – Grand Duchy of Luxembourg, June 7, 2022.

CAPITAL INCREASE: FINAL RESULTS

• IVS capital increase successfully completed
• Around 100% of the shares offered were subscribed

Luxembourg – June 7, 2022 – Following on the press release published on June 1, 2022, IVS Group S.A. ("IVS" or the "Company") announces the final results of the IVS capital increase resolved upon by the Board of Directors of the Company at the meeting held on May 4, 2022 in exercise of the delegated powers granted by the Extraordinary Shareholders' Meeting of December 13, 2017. In particular, the Company reminds that the capital increase was a rights offering addressed to the existing shareholders of the Company consisting in: (i) an offering of preferential subscription rights (the "Preferential Subscription Rights") to be granted to the Company's shareholders for the subscription of new shares of the Company (the "New Shares") (the "Rights Offering") and (ii) in the event that the Preferential Subscription Rights were only partially exercised during the Rights Offering, said rights (the "Rights") were offered on the Euronext Milan from June 1, 2022 to June 3, 2022 (the "Rights Auction" and, together with the Offer of Rights, the "Offering").

The Company announces that on June 7, 2022 (the "Last Exercise Date") the rights subscription period for the New Shares relating to the exercise of the Rights in the context of the Rights Auction ended. In particular, at the end of the Last Exercise Day, no. 584,832 New Shares were subscribed in the Rights Auction, corresponding to approximately 1% of the total number of New Shares offered in the Offering.

The Company also reminds that, as already announced on May 26, 2022, in such date the Rights Subscription Period relating to the Rights Offering ended (the "Rights Subscription Period"). At the end of the Rights Subscription Period, 51,583,776 New Shares, equal to approximately 98.9% of the New Shares offered in the Offering were subscribed.

Therefore, at the end of the Offering, it was collectively raised, before commission and fees: (i) Euro 185,720,244.48, as the total value of the New Shares subscribed (equal to a total of no. 52,168,608 New Shares, corresponding to over 99.9% of the total shares offered), as well as (ii) Euro 621,435.00, relating to the sale of the Rights not exercised in the context of the Rights Auction.

The new share capital of IVS will therefore amount to Euro 876,815.88, represented by no. 91,121,099 ordinary shares with no par value. It should be noted that the New Shares subscribed in the Rights Auction will be credited to the accounts of the authorised intermediaries participating in the centralised management system managed by Monte Titoli S.p.A. on June 8, 2022, with availability on the same date.

From today this press release is available in the IVS website within the section Capital Increase, disseminated through the SDIR e-market circuit and filed to Borsa Italiana through the STORAGE e-market circuit.

IVS Group S.A. is the ltalian leader and the second player in Europe in the business of automatic and semi-automatic vending machines for the supply of hot and cold drinks and snacks (vending). The core vending business is mainly carried out in ltaly (82% of sales), France, Spain and Switzerland, with around 230,000 vending machines; the group has a network of 87 branches and

around 2,700 employees. IVS Group serves more than 15,000 corporate clients and public entities, with over 650 million vends in 2021.

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