Arkema — Capital/Financing Update 2015

Jan 13, 2015

Colombes, le 13 janvier 2015

Arkema finalise le financement du projet d'acquisition1 de Bostik

Arkema a réalisé aujourd'hui avec succès une émission obligataire à échéance 10 ans avec un coupon de 1,50%. Dans des conditions de marché favorables, et supporté par un niveau élevé de sursouscription, le montant de l'émission a été fixé à 700 millions d'euros.

Cette opération constitue le dernier volet du financement du projet d'acquisition¹ de Bostik après l'émission de titres hybrides pour 700 millions d'euros réalisée en octobre et l'augmentation de capital de 350 millions d'euros réalisée en décembre.

Premier chimiste français, acteur majeur de la chimie mondiale, Arkema invente chaque jour la chimie de demain. Une chimie de spécialité, moderne et responsable, tournée vers l'innovation, qui apporte à ses clients des solutions concrètes pour relever les défis du changement climatique, de l'accès à l'eau potable, des énergies du futur, de la préservation des ressources fossiles, et de l'allègement des matériaux. Présent dans plus de 40 pays, avec un effectif d'environ 14 000 personnes, 10 centres de recherche, Arkema réalise un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros et occupe des positions de leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues.

Contacts Investisseurs :

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1 projet soumis à l'approbation des autorités de la concurrence dans les différents pays concernés.