Ark Solutions Inc. — Capital/Financing Update 2022

Sep 7, 2022

프로스테믹스/기타 경영사항(자율공시)/(2022.09.07)기타 경영사항(자율공시)(제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)프로스테믹스 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1.재매각 사채권의 종류 (주)프로스테믹스 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2.주권 관련 사채권의 취득일 : 2022년 7월 25일 3.처분일자: 2022년 9월 7일 4.처분에 관한 사항 - 처분대상 사채권의 권면총액 : 1,500,000,000원 - 처분금액 : 1,500,000,000원 - 자기자본 : 11,058,664,639원 - 자기자본대비 : 13.56% 5.처분목적 : 재무구조개선 및 운영자금확보 6.사채권 양도방법 : 양도대금 수령시 해당대금에 대한 사채권의 권면액을 양도 7.계약상대방: (주)영서텍 8.이사회결의일 : 2022년 9월 7일
3. 결정(확인)일자	2022-09-07
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2022년 7월 25일 취득한 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 중 일부(권면총액 15억원)를 재매각 하는 건 입니다. -당사가 2020년 8월 4일에 발행한 제2회차 전환사채의 만기는 2025년 8월 4일이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022년 8월 4일에 조정된 2,737원으로 향후 추가적인 전환가액 조정은 없습니다. -상기 3.처분내역 자기자본은 2021년말 자본총계에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영했습니다. -상기 처분일자는 최초 이사회 결의일 입니다.
※ 관련공시	2020-08-03 전환사채권발행결정(제2회차) 2020-08-04 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2020-11-04 전환가액의조정 2021-05-04 전환가액의조정 2021-11-04 전환가액의조정 2022-02-04 전환가액의조정 2022-05-04 전환가액의조정 2022-07-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-08-04 전환가액의조정 2022-08-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-08-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-08-24 기타 경영사항(자율공시)(제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)