Archicom S.A. — Capital/Financing Update 2019

Oct 1, 2019

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka z Grupy Archicom tj. Bartoszowice 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Kredytobiorca") zawarła z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") dwie umowy kredytowe w łącznej wysokości 52.994.000 zł, w tym w kwocie 51.494.000,00 zł na finansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Olimpia Port budynki M30-33" ("Inwestycja") z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz w kwocie 1.500.000,00 zł na finansowanie podatku VAT związanego z Inwestycją z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 czerwca 2022 r.

Oprocentowanie kredytu na finansowanie i refinansowanie Inwestycji: stawka WIBOR 3M + marża Banku. Oprocentowanie kredy na finansowanie podatku VAT: WIBOR 1M + marża Banku.

Zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z wyżej wymienionych umów kredytu stanowią w szczególności:

1) hipoteka na przysługującym Kredytobiorcy prawie użytkowania wieczystego gruntu zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Betonowej 1B do wysokości 74.491.000 zł,

2) zastaw finansowy i pierwszorzędny zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 141.831.000,00 zł na wierzytelnościach z tytułu wszystkich rachunków Kredytobiorcy, prowadzonych w PKO BP SA (z wyjątkiem Rachunków MRP oraz innych otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych prowadzonych dla Kredytobiorcy przez PKO BP SA),

3) zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 141.831.000,00 zł na wszystkich udziałach w spółce Kredytobiorcy, ustanowione przez wspólników Kredytobiorcy,

4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 79.491.000,00 zł na całym mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Kredytobiorcy,

5) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia Inwestycji od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych, zawartej z zakładem ubezpieczeniowym,

6) poręczenie Archicom S.A. do 10% budżetu Inwestycji, tj. 6.436.700 zł, udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2024 r.,

7) oświadczenia Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 77.241.000 zł oraz 2.250.000 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2024 r.),

8) oświadczenie Archicom S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 9.655.050 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2024 r.).