ARÇELİK A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Mar 28, 2013

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

YURTİÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZIN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA ILISKIN TERTIP IHRAC BELGESIDIR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22,02.2013 tarih ve 6/179 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççı		Arcelik A.S.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	٠.	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/54957
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	÷	Yönetim Kurulu Kararı/23.01.2013
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	$\ddot{\cdot}$	BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, The Royal Bank of Scotland
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	X Tahvil / Bono $\Box$ Kira sertifikası □ Gayrimenkul sertifikası $\Box$ vdmk D VTMK $\Box$ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	÷	$\Box$ Yurtici halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı) N Yurtdışı satış
Garantör (varsa)	٠
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	÷	500.000.000.-USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	÷	1,000,000,000,- USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında yezle daha önce verilen Tertip İhraç Belgelering Konu M sermaye piyasası araçlarının toplam "hominal değerl (Bu ihraç hariç) $2.7$ Mort $7/12$ $\frac{25}{12}$		$\mathbf{K}$ $\overline{\Omega}$

Kanuni yetki ve sorumluluklarimız dahilinde ve gölevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç
Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uyguli asktığını ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek
nitelikte bir eksiklik bulunmadığını b

Fatih Kemal Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler

Levent Cakubğlu Genel Müdür