AI assistant
ARÇELİK A.Ş. — Capital/Financing Update 2013
Apr 4, 2013
5890_rns_2013-04-04_e8f5a877-6eea-412c-a7b8-88e0bc56711a.html
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması
| 1 | FAİK BÜLENT ALAGÖZ | SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ | ARÇELİK A.Ş. | 04.04.2013 10:44:59 |
| 2 | ALİ TAYYAR | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. | ARÇELİK A.Ş. | 04.04.2013 10:47:33 |
| Ortaklığın Adresi | : | Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0212) 314 31 11 - (0212) 314 34 90 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 24.01.2013 , 25.02.2013 , 14.03.2013 , 26.03.2013, 28.03.2013 |
| Özet Bilgi | : | Yurtdışında borçlanma aracı satışının tamamlanması |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu | : | Regulation S ISIN: XS0910932788 Rule 144A ISIN: US03938HAA14 |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü | : | Tahvil |
| Satış Şekli | : | Yurtdışında satış |
| İhracın Nominal Tutarı | : | 500.000.000 ABD Doları |
| Satılan Nominal Tutar | : | 500.000.000 ABD Doları |
| İhraç Fiyatı | : | 99,031 |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi | : | 03.04.2023 |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı | : | 6 ayda bir kupon ödemeli, anapara vade sonunda ödenecektir. |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı | : | %5,125 (Kupon faiz oranı %5) |
EK AÇIKLAMALAR:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.03.2013 tarihinde ihraç belgesi verilen, İrlanda Borsası'nda kote edilen tahvillerin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 3 Nisan 2013 tarihinde tamamlanmıştır.
Yurtdışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan 500 Milyon ABD Doları tutarında, 10 yıl vadeli, % 5,125 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %5 olan tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.