APURES CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 23, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 아퓨어스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 04 월 23 일
&cr
회 사 명 :	아퓨어스 주식회사
대 표 이 사 :	최 선 덕
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 청북읍 한산길 44
	(전 화) 031-683-0643
	(홈페이지)http://www.apures.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 최 종 복
	(전 화) 031-683-0643

유상증자 결정

1,200,000-50033,057,299---3,000,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 2,500-할인율 1.46%정관 제10조 제2항 제6호2021년 05월 03일2021년 01월 01일-2021년 05월 26일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 04월 23일10불참아니오증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제1항에 따른 코넥스시장 상장기업 특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정근거&cr"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2021년 04월 23일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 1.46% 할인율을 적용하여 산정하였습니다(단, 원단위 미만 절상).&cr

&cr□발행가액 산정내역

(단위 : 원, 주)

일자	종가	거래량(주)	거래대금	비고
2021/04/16	2,600	8,388	21,663,605	-
2021/04/19	2,595	6,881	17,520,795	-
2021/04/20	2,535	18,009	45,242,220	-
합계		33,278	84,426,620	-
가중산술평균주가			2,537.01	-
할인율			1.46%	-
발행가액			2,499.97	-
최종 발행가액			2,500	원 미만 절상

&cr(2) 자금조달의 사용목적&cr본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr&cr(3) 기타사항&cr① 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr② 본 유상증자 일정은 관계기관과의 조정 과정에 따라서 변경될 수 있습니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제 10 조 (신주인수권)&cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr6. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우 회사 경영상 목적달성을 위한 자금조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】케이비증권(주)&cr(본건 펀드의 신탁업자 지위에서)해당사항 없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정-800,000본건 펀드 명칭: &cr한스프라임코스닥벤처전문투자형사모투자신탁케이비증권(주)&cr(본건 펀드의 신탁업자 지위에서)해당사항 없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정-400,000본건 펀드 명칭:&crKGT코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제2호

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl