A.P. Møller - Mærsk — M&A Activity 2017

Apr 28, 2017

                           SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S

Maersk Line A/S køber Hamburg Süd – Købsaftale godkendt

Maersk Line A/S offentliggjorde den 1. december 2016 sin intention om at købe
det tyske containerrederi Hamburg Südamerikanische
Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG (Hamburg Süd) af Oetker Group. En købsaftale
betinget af bestyrelsesgodkendelser blev underskrevet den 14. marts 2017.

Købsaftalen er nu blevet godkendt af bestyrelserne i Maersk Line A/S og Oetker
Group.

Maersk Line A/S køber Hamburg Süd for EUR 3,7 mia. på kontant og gældsfri basis
(Enterprise value). Købet vil blive fuldt financieret via et syndikeret lån.

Købet forventes at give årlige driftssynergier på ca. USD 350-400 mio. fra
2019, primært fra integration og optimering af rutenetværk samt bedre
udnyttelse af terminalkapaciteten i APM Terminals.

Købet er betinget af myndighedsgodkendelser. De amerikanske
konkurrencemyndigheder har godkendt købet, og EU Kommissionen har godkendt
betinget af vilkår.

Maersk Line A/S forventer at gennemføre handlen ultimo 2017, hvorfor købet ikke
indgår i forventningerne for 2017. Yderligere information omkring
integrationsomkostninger vil blive blive offentliggjort når handlen
gennemføres.

København, den 28. april 2017

Kontaktperson:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf.: 3363 3106

Senior Press Officer, Michael Storgaard, tlf.: 3363 3534

                                                                 Side 1 af 1