AOPEN — Capital/Financing Update 2017

Nov 9, 2017

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本資料由　 (上市公司) 3046 建碁　公司提供

序號	2	發言日期	106/11/09	發言時間	16:57:45
發言人	陳聿修	發言人職稱	處長	發言人電話	0277101195
主旨	本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/11/09
說明	1.董事會決議日期:106/11/09 2.私募有價證券種類:私募普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募對象以符合證券交易法第 43條之6及相關函令之規定，並符合主管 機關規定之各項特定人條件，且對公司未來之營運能產生直接或間接助益者 為首要考量，並認同本公司之經營理念。 (一) 應募人為策略性投資人 : 應募對象: 宏碁股份有限公司及其他符合證券交易法第 43條之6及相關函令規定 之策略性投資人。 與本公司關係:無。 選擇方式與目的:協助本公司營運所需各項管理及財務資源， 提供經營管理技術、 加強財務成本管理、協助業務開發及拓展以提升公司競爭優勢。 必要性: 為健全公司財務結構以推升本公司營運成長，期望擴大本公司營運規模， 對股東權益有正面助益，為本公司長期發展之必要性。 預計效益:健全公司財務結構、提升營運效能並強化公司競爭力，促使公司營運 穩定成長及有利於股東權益。 法人應募人之股東持股比率佔前十名之股東與本公司之關係如下： 序號 股東名稱 持股比率 與公司之關係 1 宏榮投資股份有限公司 2.39% 無 2 施振榮 2.24% 無 3 渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 1.72% 無 4 大通託管先進星光先進總合國際股票指數 1.17% 無 5 花旗(台灣)銀行託管ＡＣＥＲ海外存託憑證 1.08% 無 6 公務人員退休撫卹基金管理委員會 1.04% 無 7 德銀託管哈佛國際價值基金投資專戶 0.68% 無 8 德銀託管波露寧發展國家基金投資專戶 0.64% 無 9 花旗商銀託管新加坡政府投資專戶 0.56% 無 10 渣打託管ＭＳＣＩ股票指數基金Ｂ台灣 0.55% 無 (二) 應募人為內部人或關係人 : 選擇方式與目的 : 提供本公司營運所需之各項經營管理能力。 應募對象(暫定) 與本公司關係 鼎創有限公司 持有本公司股份逾2%之股東 林福謙 本公司董事長 / 鼎創有限公司董事長 蔡文鋒 本公司總經理/董事 陳劍輝 技術平台處 主管 陳聿修 財務會計 主管 法人應募人之股東持股比率佔前十名之股東與本公司之關係如下： 序號 股東名稱 持股比率 與公司之關係 1 緯創資通股份有限公司 100% 法人董事 4.私募股數或張數:36,500仟股 5.得私募額度:不超過50,000仟股 6.私募價格訂定之依據及合理性: 係依據本公司106年6月8日股東常會通過之定價原則，私募普通股每股價格不得 低於參考價格之八成。 本次私募普通股之參考價格 : (1) 定價日前1、3、5個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數，分別為 4.05元、4.10元、4.13元，其減資反除權之股價，則分別為 13.50元、 13.67元、13.77元，取三者最高價為13.77元。 (2) 定價日前30個營業日之平均價格為4.13元，其減資反除權之股價為13.77元。 依據上述定價原則，以定價日前5個營業日普通股收盤價新台幣4.13元， 其減資反除權之股價新台幣13.77元為參考價格。本次私募價格定為每股 新台幣11.5元，為參考價格之83.5%，未低於股東會決議之最低成數。 本次私募價格之訂定係依股東會決議及法令規定，並參考市場及公司狀況， 故應屬合理。 7.本次私募資金用途:本次私募資金用途為償還銀行借款以改善財務結構並 引進長期策略性投資人，預期可以有效降低負債比率，同時提升公司競 爭力，強化股東結構及增加公司營運規模之效益，促使公司營運穩定成 長，有利於股東權益。 8.不採用公開募集之理由: 考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本、股權穩定等因素， 另如透過公開募集方式籌資，恐不易於短時間內挹注所需資金，辦理 私募對本公司具有籌資迅速、簡便之效益，已提請股東會授權董事會 得依證券交易法第43 條之6 規定，透過私募方式向特定人籌募資金， 以提高本次資金募集之時效性及機動性。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:106年11月9日 11.參考價格:13.77元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:11.50元 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依「證券交易法」 第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，不得自由轉讓。於該私 募有價證券交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日 滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 本次私募繳款期間為106年11月15日至106年11月23日,增資基準日暫訂為106年11月24日, 實際作業時程因故有所變動時，授權董事長全權處理。

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