ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Sep 23, 2014

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2014-062

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于拟收购安徽省泽平制药有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

2、本次所签署的《重组意向书》仅为框架性文件，旨在表达各方的合作意向及初步 商洽的结果，对于涉及交易协议中包括交易价格在内的具体内容，交易各方后期将在尽 职调查、审计、评估工作结束后进一步协商确定，并签订正式交易协议。

3、《重组意向书》 尚未经公司董事会或股东大会审议通过，保荐机构也未发表明 确意见，待正式签订交易协议时，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求履 行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

一、本次交易概述

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“安科生物”）与 安徽华伊美科技（集团）有限公司、冯伊微于2014 年9 月22 日签署了《重组意向书》， 公司拟以超募资金及自有资金收购安徽省泽平制药有限公司（以下简称“目标公司”、 “安徽泽平制药”）股东所持有的目标公司100%股权。

根据本次收购股权交易确定最终收购价格，本次交易尚需经董事会或股东大会审议 通过后方可正式实施。

本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

本次交易涉及超募资金使用，相关事项需经保荐机构发表明确同意意见。

目前对于本次收购股权交易的具体细节，双方正在沟通协商中。公司后期将根据实

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1 / 4

施进展情况按规定履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

1、冯伊微

女，1964 年出生，澳大利亚国籍，为安徽省泽平制药有限公司股东。

2、安徽华伊美科技（集团）有限公司

住所：合肥市高新区海关路4 号 法定代表人姓名：张靖华 注册资本：肆仟万圆整 实收资本：肆仟万圆整 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2000 年10 月18 日 注册号：340106000024091（1-1）

经营范围：美容化妆品、日用百货销售；企业投资、管理；金属材料、生铁、冶金

炉料、建筑材料销售。

三、目标公司基本情况

1、基本情况

名称：安徽省泽平制药有限公司

住所：合肥市高新区海关路4 号 法定代表人：张靖华 注册资本：5000.000000 万元人民币 实收资本：5000.000000 万元人民币 公司类型：有限责任公司（中外合资） 成立日期：2001 年12 月12 日 注册号：340100400003716（1-1）

经营范围：化妆品、卫生用品类（抗抑菌洗剂）、饮料（植物饮料类）的生产和销

售。（在许可证有效期及核定范围内经营）

2、股权结构情况

2、股权结构情况
股东名称冯伊微	出资额	出资比例
	2450 万元	49%

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 / 4

安徽华伊美科技（集团）有限公司	2550 万元	51%
合计	5000 万元	100%

3、与本公司的关系

目标公司与本公司无关联关系。

四、《重组意向书》的主要内容

甲方：安徽华伊美科技（集团）有限公司、冯伊微

乙方：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

甲方为安徽省泽平制药有限公司的股东，合计持有安徽泽平制药100%的股权。为 实现安科生物和安徽泽平制药的优势互补、合作共赢，甲乙双方达成初步意向，拟由乙 方对安徽泽平制药进行重组。

1、甲乙双方初步确定，拟以乙方收购安徽泽平制药100%股权的方式对安徽泽平制 药进行重组。

2、双方确认，待乙方对安徽泽平制药进行调查后，可要求甲方对安徽泽平制药资 产、负债、业务、人员等进行剥离，并对剥离后资产进行重组。

3、具体重组方式和重组对价由双方根据尽职调查结果另行协商确定。

4、本意向书签署后，乙方聘请中介机构对安徽泽平制药进行尽职调查，甲方及安徽 泽平制药应提供协助。

5、根据尽职调查情况，双方另行协商并确定重组交易有关事宜。 五、交易的目的和对公司的影响

安徽泽平制药是我国较早从事药妆研制、生产的制药企业之一，位于合肥市高新区 海关路4 号，厂址与安科生物相邻。目前安徽泽平制药的重点业务已渐转移至上海松江 开发区——上海华伊美化妆品生产基地。公司收购安徽泽平制药后，将在其现有的生产 经营基础上进行改造，通过优化品种、增加产能、拓展营销，力争将其打造成生物、医 药的产业基地。公司收购安徽泽平制药从空间上解决了公司长远发展的问题，为公司下 一步新产品的产业化和引进新产品打下了基础，同时为公司利用生物技术拓展新领域创 造了条件，本次收购符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争力和经营业 绩。

六、存在的风险

安科生物对目标公司的尽职调查工作尚未正式开始，公司与安徽华伊美科技（集团）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3 / 4

有限公司、冯伊微签署的《重组意向书》仅为各方关于股权转让事项的合作意向，尚未 经公司董事会或股东大会审议通过，保荐机构也未发表明确意见，本次交易存在一定的 不确定性。

敬请广大投资者关注风险，理性投资。

七、备查文件

1、《重组意向书》。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2014 年9 月23 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4 / 4