Amplifon — M&A Activity 2018

Dec 18, 2018

Informazione Regolamentata n. 0525-121-2018		Data/Ora Ricezione 18 Dicembre 2018 14:24:16	MTA - Star
Societa'	:	AMPLIFON
Identificativo Informazione Regolamentata	:	112052
Nome utilizzatore	:	AMPLIFONNSS02 - Galli
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	18 Dicembre 2018 14:24:16
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	18 Dicembre 2018 14:24:17
Oggetto	:		Amplifon completa l'acquisizione di Gaes
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 18 dicembre, 2018 - Amplifon S.p.A. ("Amplifon", la "Società" o il "Gruppo"; MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l'udito, annuncia di aver perfezionato in data odierna, a seguito dell'approvazione incondizionata da parte delle autorità anti-trust spagnola e portoghese, l'acquisizione precedentemente annunciata ¹ di GAES, per un controvalore complessivo di circa 530 milioni di euro.

GAES è il maggiore operatore privato specializzato del settore retail dell'hearing care a livello mondiale, con una posizione di leadership in Spagna, mercato chiave e fortemente attraente. La società è anche presente in Portogallo e in diversi paesi dell'America Latina. GAES opera attraverso una rete di circa 600 punti vendita, di cui circa 500 in Spagna.

Il completamento dell'acquisizione di GAES segna oggi l'avvio di un Gruppo ancora più forte e con un potenziale eccezionale. L'integrazione di GAES consentirà ad Amplifon di consolidare ulteriormente la propria leadership globale, di diventare leader in Spagna, nonché di generare sinergie significative nei prossimi anni.

Nel 2017 il gruppo GAES ha riportato ricavi per circa 210 milioni di euro e un EBITDA adjusted di circa 30 milioni² di euro. L'operazione è prevista generare circa 20 milioni di euro di sinergie annue a livello di EBITDA dal 2021, facendo leva su un ineguagliabile portafoglio di marchi nonché su significative economie di scala e condivisione di best practices. Un aggiornamento sugli obiettivi finanziari al 2020 di Amplifon e maggiori dettagli sull'impatto finanziario della transazione e sul processo di integrazione (sinergie, costi di integrazione non ricorrenti e ammortamento annuo relativo all'acquisizione secondo il trattamento contabile del Purchase Price Allocation), verranno forniti nei primi mesi del 2019.

Commentando l'acquisizione, Enrico Vita, Amministratore Delegato di Amplifon, ha dichiarato, "L'acquisizione di GAES segna una pietra miliare nella nostra storia, rendendo il nostro Gruppo ancora più forte per il futuro. Il consolidamento delle attività di GAES, l'ineguagliabile portafoglio di marchi, le maggiori economie di scala e la condivisione di best practices creeranno straordinarie opportunità di ulteriore sviluppo per il nostro Gruppo, generando un valore significativo per i nostri azionisti. L'attività preliminare di pianificazione dell'integrazione ci rende molto fiduciosi nel successo di quest'operazione. Siamo infine molto lieti di accogliere i nostri nuovi colleghi di GAES e siamo convinti che la nostra visione condivisa sull'importanza della qualità del servizio offerto e sull'attenzione al cliente faciliterà un'integrazione armoniosa. Siamo davvero entusiasti di iniziare questo nuovo importante capitolo della nostra storia."

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Talune dichiarazioni ed informazioni contenute nel presente comunicato stampa, ove non siano dichiarazioni od informazioni circa fatti storici, costituiscono dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements"), anche qualora tali dichiarazioni non siano specificamente identificate come tali. Tali dichiarazioni possono includere termini quali "può̀", "intende", "prevede", "progetta", "confida", "dovrebbe", "si impegna", "stima", "si aspetta", "ritiene", "rimane", "progetto", "fine", "obiettivo", "scopo", "previsione", "proiezione", "prospettive", "piano", o espressioni simili. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni di Amplifon relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse.

¹ Si veda comunicato stampa del 24 luglio u.s.

² Dati finanziari non sottoposti a revisione contabile

A proposito di Amplifon

Amplifon, leader globale del mercato retail dell'hearing care, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutti i circa 16.000 dipendenti e collaboratori di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a ognuno la migliore soluzione e un'esperienza straordinaria. Il Gruppo opera attraverso una rete di circa 11.000 punti vendita in 29 Paesi e 5 continenti. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.amplifon.com/corporate.

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