Alphanox Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

전환사채권 발행결정 2.2 (주)솔고바이오메디칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 4월 28일
&cr
회 사 명 :	주식회사 솔고바이오메디칼
대 표 이 사 :	김 일
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 서탄면 서탄로 154
	(전 화) 031-610-4000
	(홈페이지)http://www.solco.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)이 창 주
	(전 화) 031-610-4000

전환사채권 발행결정

11무기명식 이권부 무보증 전환사채3,000,000,00050,000,000,000-------3,000,000,000---352024년 04월 28일본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 표면금리 3.0%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr<이자 지급일> &cr 2021년07월28일 2021년10월28일 2022년01월28일 2022년04월28일&cr 2022년07월28일 2022년10월28일 2023년01월28일 2023년04월28일&cr 2023년07월28일 2023년10월28일 2024년01월28일 2024년04월28일만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2024년 4월 28일에 전자등록금액의 106.4302 %에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모100500세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.주식회사 솔고바이오메디칼 기명식 보통주식6,000,0009.882022년 04월 28일2024년 03월 28일가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 동 사유로 인한 액면가 변동 기준일로 한다. 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없으며, 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.&cr&cr나. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.&cr500[당사 정관]&cr제14조(전환사채의 발행) 5항 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다-

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 4월 28일 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 5.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr2022년 4월 28일부터 2023년 4월 28일까지 매 3개월(이하 “매매일” 및 “매매대금지급기일”이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사가 지정하는 발행회사의 최대주주 김일 특수관계인 포함. 이하 “최대주주” 또는 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 조에 따른 매도청구권은 위 기간동안 1회에 한하여 행사할 수 있으며, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 전자등록금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr

본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사가 지정하는 발행회사 최대주주 김일 및 특수관계인에게 부여된 사채임.

가. 행사자: 최대주주 김일 및 그 특수관계인&cr나. 회사와의 관계 : 최대주주 및 그 특수관계인&cr다. 취득규모 : 최대 900,000,000원&cr라. 취득목적 : 경영참여&cr마. 최대주주 및 특수관계인이 얻게 될 경제적 이익 : 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,800,000주를 취득할 수 있게 되며, 제 11회 전환사채 전체가 보통주로 전활될 경우 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 13.76%에서 15.22%로 증가한다.

&cr이 외 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

-2021년 04월 28일2021년 04월 28일--2021년 04월 28일11참석아니오사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 분할 병합 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 전환가액 산정 결과&cr&cr당사는 상장적격성 실질심사대상의 사유로 지난 2020년 2월 14일 이후 거래정지가 되어 코스닥시장에서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않음에 따라 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-22조에 따른 전환사채의 전환가액 결정방법을 적용할 수 없기 때문에 대체 방법으로 외부평가기관(회계법인)에 의뢰하여 기업가치평가를 실시하였고 이를 통해 당사의 주식가치는 1주당 424원으로 평가되었으며 이에 이사회 결의를 통해 424원에 17.9% 할증된 500원을 최초 전환가액으로 결정 하다.&cr

구분	금액(원)	비고
거래정지일 종가	392	2020년 2월 14일 종가
1주당 주식가치	424	외부평가기관(회계법인)의 기업가치평가 결과
1주당 액면가액	500
전환가액	500	거래정지일 종가 27.6% 할증, 주식가치평가액 17.9% 할증

&cr【외부평가기관의 주식가치 평가의견】&cr - 평가기준일 : 2020년 9월 30일&cr - 평가방법 : 현금흐름할인법(수익접근법)&cr - 추정대상기간 : 2020년 10월 1일 ~ 2025년 12월 31일까지 5.25년&cr - 계속기업 가정 : 2026년 1월 1일 이후의 영구현금흐름도 고려&cr&cr(단위 :백만원)

구분	금액
영업가치	34,227
비영업자산(부채)	(9,756)
Enterprise Value	24,471
발행주식총수㈜	57,759,208
1주당 주식가치(원)	424

&cr 나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 4월 28일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 5.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr

1) 조기상환 청구금액:

2022년 04월 28일	전자등록금액의	102.0378%
2022년 07월 28일	전자등록금액의	102.5633%
2022년 10월 28일	전자등록금액의	103.0953%
2023년 01월 28일	전자등록금액의	103.6340%
2023년 04월 28일	전자등록금액의	104.1794%
2023년 07월 28일	전자등록금액의	104.7317%
2023년 10월 28일	전자등록금액의	105.2908%
2024년 01월 28일	전자등록금액의	105.8570%

&cr2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

&cr3) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 송탄지점

&cr4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일2개월전부터 1개월전까지 발행회사에게 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 도래하는 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2022-02-28	2022-03-28	2022-04-28	102.0378%
2차	2022-05-28	2022-06-28	2022-07-28	102.5633%
3차	2022-08-28	2022-09-28	2022-10-28	103.0953%
4차	2022-11-28	2022-12-28	2023-01-28	103.6340%
5차	2023-02-28	2023-03-28	2023-04-28	104.1794%
6차	2023-05-28	2023-06-28	2023-07-28	104.7317%
7차	2023-08-28	2023-10-02	2023-10-28	105.2908%
8차	2023-11-28	2023-12-28	2024-01-28	105.8570%

&cr5) 조기상환 청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

&cr&cr다. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr

1) 2022년 4월 28일부터 2023년 4월 28일까지 매 3개월(이하 “매매일” 및 “매매대금지급기일”이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사가 지정하는 발행회사의 최대주주(특수관계인 포함. 이하 “최대주주” 또는 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 조에 따른 매도청구권은 위 기간동안 1회에 한하여 행사할 수 있으며, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 전자등록금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr

2) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 ‘매매일’로부터 20영업일 이전부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr

3) 사채의 인수인은 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 본 조 제1호의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.&cr

4) 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 30% 이내에서 매도청구가 가능하다. &cr

5) 본 사채 전자등록금액에 대하여 발행일로부터 매매일 직전일까지 분기단위 복리 연 8.0%의 비율을 적용하여 산정한 금액을 Call Premium으로 각 인수인에게 지급한다. &cr

6) 매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금지급기일 전일까지 분기단위 복리 연 8.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하고, 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

매매대금 지급기일	매도청구권 매매가액
2022-04-28	105.1520%
2022-07-28	106.5051%
2022-10-28	107.8852%
2023-01-28	109.2929%
2023-04-28	110.7287%

&cr7) 본 조 제1호부터 제6호에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매매대금지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고, 사채권자는 매매대금 전액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 매수인이 매수대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매대금 전액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매대금에 대하여 연 8.0%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하여야 한다.&cr

8) 제4항에도 불구하고, 사채권자는 그 보유 사채 전부에 대하여 본 계약 제3조의 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 한편, 본 조에 따른 매도청구권(Call Option)과 본 계약 제3조의 조기상환청구권(Put Option)의 행사가 경합하는 경우, 먼저 행사된 권리가 우선하는 것으로 한다.

&cr라. 담보제공&cr 1) 담보제공 자산내역

소재지	면적	비고
충청남도 천안시 동남구 구성동 388-114	1059㎡	토지
충청남도 천안시 동남구 구성동 388-114	1290㎡	건물
충청남도 천안시 동남구 구성동 313-1	2422㎡	토지
충청남도 천안시 동남구 구성동 313-1	4999㎡	건물
충청남도 천안시 동남구 구성동 314-12	755㎡	토지
충청남도 천안시 동남구 구성동 314-12	87㎡	건물
충청남도 천안시 동남구 구성동 314-49	391㎡	토지
충청남도 천안시 동남구 구성동 313-7	5㎡	토지
충청남도 천안시 동남구 구성동 388-13	112㎡	토지
충청남도 천안시 동남구 구성동 388-14	23㎡	토지
충청남도 천안시 동남구 구성동 314-30	13㎡	토지

2) 담보제공방법 : 근저당권설정&cr(단위 :원)

근저당권자	채권원금액	채권설정금액	비고
㈜케이스톤홀딩스	1,000,000,000	1,200,000,000	채권원금의 120%
㈜케이프투자증권	2,000,000,000	2,400,000,000

&cr3) 담보제공일자 : 2021년 4월 28일&cr&cr4) 담보제공기간 : 본사채의 전부의 상환 또는 전환이 완료되는 시점까지&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】㈜케이스톤홀딩스-1,000,000,000 ㈜케이프투자증권-2,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】---------------------------

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)