Alphachips, Inc. — Capital/Financing Update 2022

Jun 7, 2022

알파홀딩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.06.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-09-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,740
만기일	2022-09-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		558,368,349
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-06-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,900,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법: 소각 또는 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 이자포함 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 해당 전환사채의 미전환 잔액입니다.
※ 관련공시	2018-08-28 전환사채권발행결정(제4회차) 2018-09-04 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2018-11-05 전환가액의조정(제4회차) 2018-12-04 전환가액의조정(제4회차) 2019-06-04 전환가액의조정(제4회차) 2019-07-04 전환가액의조정(제4회차) 2019-08-05 전환가액의조정(제4회차) 2019-09-04 전환가액의조정(제4회차) 2020-03-04 전환가액의조정(제4회차) 2020-04-06 전환가액의조정(제4회차) 2020-07-06 전환가액의조정(제4회차) 2020-11-04 전환가액의조정(제4회차) 2020-12-17 전환가액의조정(제3, 4, 5, 7, 8회차) 2021-06-04 전환가액의조정(제4회차) 2021-10-05 전환가액의조정(제4회차 CB) 2021-11-04 전환가액의조정(제4회차) 2021-12-06 전환가액의조정(제4회차) 2022-02-04 전환가액의조정 2022-03-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2022-03-04 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-03-04 전환청구권행사(제4회차) 2022-04-04 전환청구권행사(제4회차) 2022-04-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2022-04-07 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-04-07 전환청구권행사(제4회차) 2022-04-22 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-04-26 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-04-26 전환청구권행사(제4회차)