Alpha Group — Capital/Financing Update 2015

May 31, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-044

广东奥飞动漫文化股份有限公司

“12 奥飞债”2015 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广东奥飞动漫文化股份有限公司2012 年公司债券（以下简称“本期债券” 或“12 奥飞债”）将于2015 年6 月8 日支付2014 年6 月7 日至2015 年6 月6 日期间的利息5.2 元(含税)/张（因2015 年6 月7 日为公众休息日，因此付息日 顺延至其后第一个工作日2015 年6 月8 日）。

12 奥飞债本次付息的债权登记日（最后交易日）为2015 年6 月5 日，凡在 2015 年6 月5 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2015 年6 月5 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（简称“本公司”）于2013 年6 月7 日发行 的12 奥飞债（简称“12 奥飞债”、“本期债券”、债券代码112180）至2015 年6 月 6 将期满2 年。根据本公司“12 奥飞债”《公开发行公司债券募集说明书》和 《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息 一次，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

• 1、债券名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司2012 年公司债券

• 2、债券代码：112180

债券简称：12 奥飞债

• 3、债券发行价格：100 元/张

债券发行数量：550 万张

• 4、债券利率及规模：

本公司发行的债券为固定利率债券，期限为5 年期。票面利率为5.20%，在

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本期债券存续期限前3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，公司可行 使调整票面利率选择权，上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个 基点为 0.01%；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如 投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。债券的利率将不 超过国务院限定的利率水平。

本公司发行的债券规模为人民币5.5 亿元。

5、每张派息额：5.20 元（含税）/张

6、债券起息日、付息日、付息方式：

（1）年付息次数：1 次/年

• （2）起息日：2013 年 6 月 7 日

（3）付息日：2014 年至2018 年每年的6 月7 日为上一个计息年度的付息 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014 年至2016 年的6 月7 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

（4）还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每 年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自本金兑付日起不另计利息。

7、下一付息期情况：

（1）下一付息期票面利率：5.20%

• （2）下一付息期起息日：2015 年 6 月 7 日

• 8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AA，

• 本期公司债券的信用等级为 AA。

• 9、担保情况：本期债券为无担保债券。

二、本次付息方案

按照《12 奥飞债票面利率公告》，“12 奥飞债”的票面利率为5.20%，每手

• “12 奥飞债”（面值1,000 元）派发利息为人民币：52.00 元（含税。扣税后个 人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：41.60 元；扣税后非居民企

• 业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：46.80 元）。

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三、付息债权登记日、除息日及付息日

• 1．债权登记日（最后交易日）：2015 年6 月5 日

• 2．除息日：2015 年6 月8 日

• 3．付息日：2015 年6 月8 日

四、付息对象

本次付息对象为：截止2015 年6 月5 日（该日期为债权登记日）下午深圳 证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称： 中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12 奥飞债”持有人（界定标准请参见 本公告的“特别提示”）。

五、付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司 营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券 付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自 行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税， 税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。

2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包

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括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本 公司负责代扣代缴。

• 3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

咨询机构：广东奥飞动漫文化股份有限公司

地址：广州市珠江新城临江大道5 号保利中心10 楼

联系人：刘震东、高丹

联系电话：020-38983278-1102 传真：020-38336260 邮编：510623

八、相关机构

1．主承销商：广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

注册地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼

（4301-4316 房）

联系人：陈光、朱子郢

电话：020-87555888 传真：020-87557978 邮政编码：510075

2．托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼

联系人：车军 联系电话：0755-25938043 邮政编码：518031

特此公告

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广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一五年五月二十九日

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