Aker — Share Issue/Capital Change 2011

Feb 7, 2011

Påbegynnelse av bookbuilding- og bestillingsperiode

IKKE FOR FRIGIVELSE, OFFENTLIGGJØRING ELLER DISTRIBUSJON, HELT ELLER DELVIS,

DIREKTE ELLER INDIREKTE, I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA, ELLER NOEN ANNEN

JURISDIKSJON DER DISTRIBUSJON ELLER FRIGIVELSE VIL VÆRE ULOVLIG. VENNLIGST SE

VIKTIG INFORMASJON INNTATT PÅ SLUTTEN AV MELDINGEN FOR VISSE ANDRE

RESTRIKSJONER.

Stavanger, 7. februar 2011

Bookbuildling- og bestillingsperioden for tilbud om tegning av aksjer i

forbindelse med børsnoteringen av aksjene i Aker Drilling ASA ("Aker Drilling")

vil begynne i dag, 7. februar 2011 kl 9.00 norsk tid. Med forbehold for

forlengelser, vil bookbuilding- og bestillingsperioden avsluttes den 18. februar

2011 kl 12.00 norsk tid for så vidt det gjelder retail- og ansattetilbudet, og

den 18. februar 2011 kl 17.30 norsk tid for så vidt det gjelder det

institusjonelle tilbudet.

Det indikative intervallet for tilbudsprisen er satt til mellom NOK 19 og NOK

27 per aksje. Tilbudet forventes å resultere i et bruttoproveny på opp til NOK

3 600 millioner (~USD 600 millioner), ikke medregnet eventuelle aksjer som

utstedes i henhold til tilretteleggernes overtildelingsopsjon på 10 %.

For ytterligere informasjon, vennligst se prospektet datert 4. februar 2011,

utarbeidet i forbindelse med tilbudet og noteringen. Prospektet er tilgjengelig

på www.akerdrill.com, www.arcticsec.no, www.dnbnor.no/markets og www.pareto.no.

En trykket versjon av prospektet er tilgjenglig uten kostnad på Aker Drillings

kontorer i Stavanger, Strandsvingen 12 eller hos Aker ASA i Oslo, Fjordalleéen

Arctic Securities, DnB NOR Markets og Pareto Securities fungerer som

tilretteleggere for tilbudet og noteringen.

For ytterligere forespørsler, vennligst kontakt:

Iain Inglis, finansdirektør og IR-ansvarlig, Aker Drilling ASA, +47 92 09 35 91

Aker Drilling er en fullt integrert offshore boreentreprenør, og eier to av

verdens største, mest avanserte og mest robuste sjettegenerasjons halvt

nedsenkbare borerigger av Aker H-6e design. Aker Drilling er basert i Stavenger

og har ca 440 ansatte, hvorav 400 jobber offshore. Både ledelsen og den

operasjonelle organisasjonen karakteriseres av lang erfaring og sterk fokus på

HMS karakteriserer.

VIKTIG INFORMASJON

Denne meldingen skal ikke offentliggjøres eller distribueres, helt eller delvis,

direkte eller indirekte, i eller inn i Australia, Canada, Japan eller USA

(herunder dets territorier og områder, eller noen stat i USA eller District of

Columbia). Kopier av denne meldingen gjøres ikke tilgjengelig i og skal ikke

distribueres eller sendes inn i Australia, Canada, Japan eller USA.

Utstedelse, tegning, kjøp eller salg av aksjer i Aker Drilling er i visse

jurisdiksjoner underlagt konkrete legale og regulatoriske restriksjoner. Aker

Drilling aksepterer intet ansvar i det tilfelle at noen person foretar brudd på

slike restriksjoner.

Denne meldingen utgjør eller danner ikke del av noe tilbud eller oppfordring om

kjøpe eller tegne verdipapirer I USA. Verdipapirene kan ikke tilbys solgt i USA

unntatt i henhold til et gjeldende registreringsdokument i henhold til, eller et

unntak fra registreringskravene i, United States Securities Act of 1933, med

senere endringer ("Securities Act"). Verdipapirene omtalt her har ikke blitt og

vil ikke bli, registrert i henhold til Securities Act. Alle tilbud og salg av

aksjer utenfor USA vil foretas i henhold til Regulation S under Securities Act.

Denne meldingen utstedes i henhold til lovpålagte informasjonsforpliktelser. Den

er ikke et prospekt, informasjonsdokument eller tilbudsdokument og skal ikke

oppfattes som komplett. Intet i denne meldingen skal tolkes som et vilkår eller

en betingelse for tilbudet. Investorer bør ikke tegne, kjøpe, på annen måte

erverve, selge eller avhende aksjer unntatt basert på informasjonen som inntas i

prospektet som offentliggjøres av Aker Drilling i forbindelse med tilbudet om

tegning av aksjer i forbindelse med noteringen av selskapets aksjer, som vil

inneholde ytterligere informasjon om selskapet.

Denne meldingen utgjør eller danner ikke del av noe tilbud eller invitasjon til

å selge eller utstede, eller noen oppfordring om å delta i noe tilbud om å

erverve noen verdipapirer tilbudt av noen person i jurisdiksjoner der slikt

tilbud eller oppfordring er ulovlig. Distribusjon av denne meldingen og/eller

prospektet inn i jurisdiksjoner utenfor Norge vil kunne være begrenset i henhold

til lov. Personer som får tilgang til denne meldingen må gjøre seg kjent med og

overholde alle slike begrensninger. Manglende overholdelse av slike

begrensninger vil kunne utgjøre et brudd på verdipapirlovgivningen i den

aktuelle jurisdiksjon.

Arctic Securities, DnB NOR Markets og Pareto Securities opptrer på vegne av Aker

Drilling og ingen andre i relasjon til tilbudet om tegning av aksjer i

forbindelse med noteringen av selskapets aksjer, og vil ikke være ansvarlig

overfor noen andre enn Aker Drilling for å tilby de beskyttelser som gis deres

respektive klienter eller for å bistå med råd i relasjon til tilbudet og

noteringen og/eller noen andre forhold beskrevet i denne meldingen.

Forutseende uttalelser:

Denne meldingen og alt eventuelt material distribuert i forbindelse med denne

meldingen kan inneholde visse forutseende uttalelser. Etter sin natur medfører

forutseende uttalelser risiko og usikkerhet ettersom de gjenspeiler Aker

Drillings nåværende forventninger og antakelser om fremtidige hendelser og

forhold, og vil ikke nødvendigvis vise seg å være nøyaktige. En rekke vesentlige

faktorer vil kunne forårsake at faktiske resultater og utvikling avviker

vesentlig fra de som fremkommer eller indikeres av slike forutseende uttalelser,

herunder de risikomomenter og usikkerheter som er omtalt i prospektet.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl

(Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1485835]