AIRMATE — Capital/Financing Update 2017

Jun 30, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1626 艾美特-KY　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/30	發言時間	15:05:22
發言人	莊亞菘	發言人職稱	集團投資關係室經理	發言人電話	02-26669153
主旨	公告本公司董事會通過辦理募集與發行 中華民國境內第二次有擔保轉換公司債案
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/06/30
說明	1.董事會決議日期:106/06/30 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:艾美特(開曼)國際有限公司 第二次有擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣5億元整。 4.每張面額:新台幣 壹拾萬元。 5.發行價格:依面額發行。 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行之保證契約約定 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 10.承銷方式:全數採詢價圈購方式辦理公開銷售 11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部 12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。 13.發行保證人:台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、臺灣新光商業 銀行及遠東國際商業銀行。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長 視當時市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後 另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後 另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦 理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令 規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，擬向中華民國財團法 人證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。 (2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、因市場狀況及依主管機 關指示修正而需修正者，授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.