Ailleron S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 20, 2016

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 9/2016 oraz ESPI nr 10/2016 z dnia 25 maja 2016 r. odpowiednio dotyczących zawiadomienia o przedterminowym wykupie obligacji serii A oraz podpisaniu przez Spółkę umowy kredytowej na refinansowanie obligacji serii A, Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o uruchomieniu w dniu 17 czerwca 2016 r. przez Raiffeisen Bank Polska SA przedmiotowego kredytu w kwocie 15 000 000 zł. Tym samym zgodnie z harmonogramem w dniu dzisiejszym, tj. 20 czerwca 2016 r., Spółka za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dokonała wykupu wszystkich 150 000 szt. obligacji serii A ("Obligacje").

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Obligacje zostały wykupione przez Emitenta, po cenie odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji 100 zł/ szt., powiększonej o prowizję z tytułu przedterminowego wykupu 0,10 zł/szt. oraz odsetki należne do dnia wykupu 1,91 zł/szt. Obligacje o łącznej wartości nominalnej 15 000 000 zł zostały wykupione za łączną kwotę z prowizją i odsetkami 15 301 500 zł tj. po cenie 102,01 zł za jedną Obligację.

Kwota 15 000 000 zł została pokryta z kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, a kwota 301 500 zł z tytułu prowizji i odsetek została pokryta ze środków własnych Spółki.

Zarząd Spółki szacuje, że przedterminowy wykup obligacji serii A oraz ich refinansowanie 5-letnim kredytem w Raiffeisen Bank Polska SA obniży poziom odsetek związanych z obsługą finansowania o 425 250 zł w ciągu pierwszych 12 miesięcy spłaty kredytu, zakładając ten sam harmonogram spłaty zobowiązania.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.