AGABANG&COMPANY — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)아가방앤컴퍼니 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 아가방앤컴퍼니
대 표 이 사 :	신 상 국
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 207
	(전 화) 02-527-1300
	(홈페이지)http://www.agabangncompany.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 신상국
	(전 화) 02-527-1300

&cr

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

&cr - 아 래 -

&cr1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 207 아가방앤컴퍼니 본사 지하2층 강당

3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항 &cr ① 감사보고 &cr ② 영업보고 &cr ③ 외부감사인 선임결과 보고&cr ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr

나. 의결사항

제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제 2-1호 의안: 사내이사 신동일 선임의 건 (재선임)&cr 제 2-2호 의안 : 사내이사 김향 선임의 건 (신임)&cr 제 2-3호 의안 : 사외이사 김동업 선임의 건 (신임)&cr 제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제 3-1호 의안 : 감사(상근) 김철영 선임의 건 (재선임)&cr 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건&cr

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거&cr한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 &cr주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권&cr을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.&cr

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. &cr&cr

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 및 전자위임장 행사기간&cr : 2020년 3월 17일 오전 9시부터 2020년 3월 26일 오후 5시까지

- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능.

(단, 마지막 날(3월26일)은 오후5시까지만 가능)

&cr다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임 장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류

: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr&cr ※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
오선옥&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.01.14	제1호 의안 : 유상증자 참여의 건&cr 대상기업 : 북경아가방무역유한공사 (출자금액 : 200만불)	가결
2	2019.02.21	제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집결정 및 &cr 회의목적사항 결정의 건	가결
3	2019.03.07	제1호 의안 : 제40기(2018년 사업년도) 재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결
4	2019.03.22	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건&cr (신상국 선임)	가결
5	2019.08.21	제1호 의안 : 유상증자 참여의 건&cr 대상기업 : 북경아가방무역유한공사 (출자금액 : 300만불)	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,500,000,000	33,000,000	33,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1)국내사업부문 &cr<산업의 특성>

통계청이 2020년 2월 26일 발표한 '2019년 출생·사망통계(잠정)'를 보면 작년 합계출산율은 0.92명이었습니다. 합계출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 뜻합니다. 1970년 통계 작성이 시작된 이후 역대 최저치를 기록하였습니다.

우리나라의 작년 출산율은 경제협력개발기구(OECD) 36개 회원국의 평균 1.65명(2017년 기준)을 크게 밑도는 것으로, 우리나라가 OECD 국가 중 가장 낮은 수준입니다.

&cr이에 정부는 출산율 감소가 심각한 사회문제를 야기 할 수 있다고 판단하고 지속적인 출산장려 정책을 펼쳐오고 있습니다. 특히 올해 부터는 정부가 출산·양육에 대한 사회적 기여 인정을 확대하고자 국민연금 출산크레딧을 첫째아부터 6개월을 부여하는 방안을 본격 추진하기로 하였습니다.&cr&cr다만, 올해 초 코로나 19로 인해 임신을 미루는 경향도 예상돼 출산율이 예상보다 더 낮아지고, 인구의 자연감소도 시작될 가능성이 클 것으로 보입니다. 또한 코로나 19여파로 소비자들은 '사람이 모이는 장소' 자체를 기피하고 있으며, 이로 인해 오프라인 매장을 기반으로 하는 백화점, 아웃렛, 대형마트 등의 매출 하락을 막기는 어려울 것으로 보입니다.&cr&cr이에 따라 오프라인 매장에서 온라인 상권으로 발빠르게 이동하고 있으며, 홈쇼핑 상품, 온라인 상품 등 비대면(언택트 소비)채널을 통한 매출 보존을 강구하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 &cr 아가방앤컴퍼니는 1979년에 국내 최초로 유아의류 및 용품 전문업체로 출범하면서 ONE-STOP SHOPPING을 유아시장에 최초로 도입, 뛰어난 브랜드 인지도와 국내 최대의 유통망을 구축하며 현재까지 동종 업계 중 수위의 시장점유율을 꾸준히 고수해 오고 있습니다.

대한민국 대표 유아브랜드인 아가방(AGABANG)을 비롯하여 기능성과 실용성을 겸비한 디어베이비(DEARBABY), 업계 최초로 세계적인 디자이너가 함께 한 브랜드 에뜨와(ETTOI)에 이르기 까지 유아 시장에서 그 전통성과 막강한 BRAND POWER로 시장지배력을 더욱 강화해 오고 있습니다.&cr 이와 함께 유아 스킨케어 [퓨토]와 임부복 브랜드 [데스티네이션 마터니티] 그리고 최근에 영·유아용 매트와 소파, 놀이용품 등을 제조·판매하는 [디자인스킨], 유럽 프리미엄 수입아동복 편집샵인 [쁘띠마르숑]을 인수하면서 아가방앤컴퍼니의 새로운 성장 기반을 충실히 다져 나가고 있습니다.

또한 효율적이며 혁신적인 유통/생산 기반시설을 갖춘 이천물류센터와 중국시장의 안정적 진입을 위한 연태아가방복식유한공사, 북경아가방무역유한공사를 통해 국내시장뿐만 아닌 해외시장 진출 및 확대에 더욱 가속화할 수 있는 토대를 마련하였습니다

아가방앤컴퍼니는 모회사인 중국의 랑시그룹과의 협력을 통해 중국 뿐만 아니라 전세계를 대상으로 한 글로벌 기업으로 도약하기 위해 최선의 경주를 다해가겠습니다.&cr

(2) 시장점유율&cr 당사는 창립이후 줄곧 업계 Leading 기업으로써 시장을 선도해 오고 있으며, 최근 다양한 아이템의 해외 브랜드들이 국내시장에 진입이 이루어지고 있으나, 당사는 National Brand로서의 자존심을 굳건히 지켜나아가고 있습니다.&cr업종관련 시장점유율에 대해 정확하게 측정된 자료는 없으나, 전문잡지 [패션비즈] 2001년 5월호에 따르면 당사는 전문 브랜드시장에서 약 34%의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 보도된 바 있습니다.&cr참고로 당사는 지난 2006년 4월 중앙리서치를 통하여 조사한 브랜드 인지도 (Awareness Power) 조사에서 브랜드 아가방의 인지도가 87.7%(최초 상기도 와 비보조 인지도)를 보여 유아 브랜드중 가장 높은 브랜드 인지도를 보였습니다.&cr&cr (3) 시장내의 경쟁 우위&cr 내수의 경우 정통성과 신뢰를 바탕으로 지난 30여년간의 내셔날 브랜드로써의 파워를 이어가고 있는 브랜드 [아가방]과 [디어베이비] 뿐만 아니라 프리미엄 유아복 시장 공략을 위한 [에뜨와]까지 복잡 다양한 소비자들의 욕구에 초점을 맞추는 소비자 중심의 영업전략을 추진해오고 있습니다.&cr이와 함께 자체 고품격 프리미엄 멀티샵인 [아가방갤러리:AGABANG GALLERY]를 오픈하였고, 스타일리쉬 라이프를 지향하는 합리적인 고객을 위한 카테고리킬러형 멀티샵인 [넥스트맘:NEXTMOM]을 지난 2010년 6월에 오픈하여 고객의 가치를 높이기 위해 노력해 오고 있습니다.&cr수출은 지난 1985년부터 미국내 주요 유통망인 코스트코, TJ Maxx, 월마트, BJ's 등&cr에 현지법인과 연계하여 ODM 방식으로 수출을 진행 해 왔으며, 이와 함께 중동 두바이에 위치한 랜드마크(LANDMARK)社는 세계 8개국 485개 매장을 운영하는 종합 유통회사로 이 회사가 운영중인 브랜드 중 하나인 BABYSHOP에는 당사가 ODM 방식으로 수출하고 있는 [쥬니어스]라는 브랜드의 유아복이 판매되고 있습니다. 지난 2003년에는 美 월마트사로부터, 2008년에는 美 토이자러스(Toys’R’Us)로부터 각각 우수 벤더상을 수상한 바 있으며, 제 40회 무역의 날 기념 <3000만불 수출탑> 및 <철탑 산업훈장>을 수상하기도 하였습니다. &cr미국내에는 자회사인 [아가방U.S.A.]와 중국에는 [연태아가방유한복식공사], [북경아가방무역유한공사]를 통해 중국 현지내 판매망 확대와 우수한 협력업체 확보에 주력해 오고 있습니다. &cr또한 중국 내수시장 확대를 위해 현재 상해와 북경 중심의 상권 확보에 주력하고 있으며, 현지 원부자재 조달과 생산의 Quality 향상, 원가 절감 등을 위하여 현지 법인과의 유기적인 협조 체제를 지속해 오고 있습니다.&cr 당사의 모회사인 중국의 랑시그룹 (한국내 자회사 랑시코리아(주))과 협력하에 보다 선제적인 해외영업을 통한 수출 다변화와 신규 바이어 발굴에 더욱 박차를 가할 것이며, 중국 시장內 진출을 본격화하는 동시에 기존 원가절감 시스템을 보다 확장적으로 구축하여 가격 경쟁력을 더욱 높여 나아가겠습니다.&cr 다만, 단편적으로 중국 의존도를 높이기 보다는 동남아 시장에 대한 진출 확대에도 총력을 다해 나아가겠습니다.&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr[제1호 의안] 제41기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)&cr ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr&cr&cr (1)연결 재무제표 &cr

연결 재무상태표

제 41 기 2019. 12. 31 현재
제 40 기 2018. 12. 31 현재
주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 41(당) 기말		제 40(전) 기말
유동자산		81,600,540,408		80,831,752,840
현금및현금성자산	4,532,549,740		6,062,784,669
단기금융상품	813,511,905		838,590,359
매출채권	18,994,297,442		19,566,394,625
재고자산	50,912,795,251		49,535,538,898
기타유동금융자산	3,930,344,431		3,714,575,360
기타유동자산	2,417,041,639		1,111,119,775
당기법인세자산	-		2,749,154
비유동자산		106,221,470,792		110,428,233,489
장기성매출채권	1,275,410,166		1,082,621,750
당기손익-&cr공정가치측정 금융자산	-		521,368,746
기타포괄손익-&cr공정가치측정 금융자산	800,203,000		1,083,522,000
기타비유동금융자산	4,261,290,858		4,971,777,157
기타비유동자산	(1,076,992)		186,410,378
순확정급여자산	(1,137,692)		294,910,207
관계기업투자	430,670,965		453,658,000
유형자산	45,633,727,202		38,141,131,175
투자부동산	50,447,777,334		61,038,157,681
사용권자산산	2,591,221,823		-
무형자산	772,749,735		948,799,563
이연법인세자산	10,634,393		1,705,876,832
자산총계		187,822,011,200		191,259,986,329
부 채
유동부채		19,374,867,918		15,742,719,782
매입채무	9,684,217,616		9,262,909,354
기타유동금융부채	4,100,985,620		1,748,044,342
기타유동부채	3,589,664,682		3,671,155,230
단기차입금	2,000,000,000		1,058,367,834
당기법인세부채	-		2,243,022
비유동부채		33,524,991,831		24,450,536,987
이연법인세부채	12,421,969,488		4,154,364,002
기타비유동부채	138,239,709		226,456,563
기타비유동금융부채	19,796,782,634		19,185,716,422
장기차입금	1,168,000,000		884,000,000
부채총계		52,899,859,749		40,193,256,769
자 본
지배기업의 소유주에게&cr 귀속되는 자본		134,922,151,451		151,066,729,560
납입자본	16,443,768,000		16,443,768,000
자본잉여금	35,354,505,317		35,354,505,317
기타자본구성요소	1,056,455,830		1,065,686,305
이익잉여금	82,067,422,304		98,202,769,938
자본총계		134,922,151,451		151,066,729,560
부채와자본총계		187,822,011,200		191,259,986,329

연결 포괄손익계산서

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
매출액		135,459,384,032		112,860,687,432
매출원가		(64,660,454,903)		(60,614,041,501)
매출총이익		70,798,929,129		52,246,645,931
판매비와관리비	(74,282,608,686)		(66,687,403,032)
영업이익(손실)		(3,483,679,557)		(14,440,757,101)
금융수익	378,922,723		557,961,289
금융비용	(515,480,723)		(910,662,335)
기타수익	321,258,526		299,942,339
기타비용	(3,515,876,720)		(4,541,959,910)
관계기업지분법손익	(22,987,035)		(8,725,563)
법인세비용차감전순이익(손실)		(6,837,842,786)		(18,916,658,722)
법인세비용(이익)	(9,091,350,081)		(3,283,084,829)
당기순이익(손실)		(15,929,192,867)		(15,633,573,893)
지배기업주주지분	(15,929,192,867)		(15,530,371,252)
비지배지분	-		(103,202,641)
기타포괄이익(손실)		(213,182,353)		(267,614,934)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(424,940,918)		(321,142,357)
확정급여부채의 재측정요소	(203,951,878)		124,456,043
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	(220,989,040)		(445,598,400)
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목		211,758,565		53,527,423
해외사업환산손익	211,758,565		53,527,423
총포괄이익(손실)		(16,142,375,220)		(15,901,188,827)
지배기업주주지분	(16,142,375,220)		(15,797,986,186)
비지배지분			(103,202,641)
주당손익
기본주당순이익(손실)		(484)		(472)

연결 자본변동표

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	비지배지분	총 계
2018.01.01(전기초)	16,443,768,000	35,354,505,317	1,644,585,483	113,608,685,147	(83,625,560)	166,967,918,387
2018.01.01(조정금액)	16,443,768,000	35,354,505,317	1,644,585,483	113,608,685,147	(83,625,560)	166,967,918,387
총포괄손익 :						-
전기순손실	-	-	-	(15,530,371,252)	(103,202,641)	(15,633,573,893)
확정급여의재측정요소	-	-	-	124,456,043	-	124,456,043
해외사업환산손익	-	-	53,527,423	-	-	53,527,423
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(445,598,400)	-	-	(445,598,400)
사업결합	-	-	(186,828,201)	-	186,828,201	-
2018.12.31(전기말)	16,443,768,000	35,354,505,317	1,065,686,305	98,202,769,938	-	151,066,729,560
2019.01.01(당기초)	16,443,768,000	35,354,505,317	1,065,686,305	98,202,769,938	-	151,066,729,560
K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정	-	-	-	(2,202,889)		(2,202,889)
2019.01.01(조정금액)	16,443,768,000	35,354,505,317	1,065,686,305	98,200,567,049	-	151,064,526,671
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	(15,929,192,867)	-	(15,929,192,867)
확정급여의재측정요소	-	-	-	(203,951,878)	-	(203,951,878)
해외사업환산손익	-	-	211,758,565	-	-	211,758,565
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(220,989,040)	-	-	(220,989,040)
2019.12.31(당기말)	16,443,768,000	35,354,505,317	1,056,455,830	82,067,422,304	-	134,922,151,451

연결현금흐름표

제41(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제40(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 :원 )

과목	제 41(당) 기 당기		제 40(전) 기 전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,222,027,899)		(7,669,233,541)
영업에서 창출된 현금흐름(주38)	(3,247,444,602)		(7,616,493,198)
이자의 수취	33,745,137		106,945,526
배당금의 수취	14,236,234		-
이자의 지급	(83,138,337)		(40,485,407)
법인세 납부	1,060,573,669		(119,200,462)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		308,478,129		4,054,413,669
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,034,941,039		5,955,864,411
단기금융상품의 감소	210,387,102		2,065,946,660
매도가능금융자산의 처분	600,939,212		2,419,566,637
금융리스채권의 회수	212,992,000		-
차량운반구의 처분	-		9,255,047
토지의 처분	77,661,815		-
건물의 처분	302,338,185		-
비품의 처분	19,204,000		605,000
차량운반구의 처분	9,412,725		-
임차보증금의 회수	1,583,006,000		316,400,000
임대보증금의 증가	319,000,000		1,098,000,000
단기대여금의 감소	700,000,000		46,091,067
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,726,462,910)		(1,901,450,742)
단기대여금의 증가	503,350,842		-
단기금융상품의 증가	185,308,648		-
건물의 취득			116,364,380
토지의 취득			57,310,840
차량운반구의 취득			26,316,090
비품의 취득	1,799,962,076		1,286,398,453
개발중인자산의 취득	7,650,000
산업재산권의 취득	9,698,680		31,076,979
소프트웨어의 취득	17,242,664		26,900,000
임차보증금의 증가	465,250,000		100,000,000
임대보증금의 감소	738,000,000		257,084,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		327,880,899		562,367,834
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,284,000,000		1,058,367,834
단기차입금의 차입	2,000,000,000		1,058,367,834
장기차입금의 차입	284,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,956,119,101)		(496,000,000)
리스부채의 상환	1,656,119,101		-
장기차입금의 상환	-		196,000,000
단기차입금의 상환	300,000,000		300,000,000
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		55,433,942		(182,796,692)
V. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)		(1,530,234,929)		(3,235,248,730)
VI. 기초의 현금및현금성자산		6,062,784,669		9,298,033,399
VII. 기말의 현금및현금성자산		4,532,549,740		6,062,784,669

&cr 2)개별재무제표

재 무 상 태 표

제41(당)기 2019년 12월 31일 현재
제40(전)기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 아가방앤컴퍼니	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
자 산
유동자산		74,031,690,686		73,741,008,191
현금및현금성자산	2,285,301,966		4,248,057,080
매출채권	18,516,569,803		19,838,818,380
재고자산	48,094,184,841		45,479,906,810
기타유동금융자산	3,367,085,283		3,790,969,101
기타유동자산	1,490,814,510		383,256,820
유동성리스채권	277,734,283		-
비유동자산		111,092,467,655		115,545,190,538
장기성매출채권	1,275,801,166		1,082,621,750
당기손익-공정가치측정금융자산	-		521,368,746
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	800,203,000		1,083,522,000
기타비유동금융자산	3,917,459,127		4,940,138,157
기타비유동자산	-		183,599,241
리스채권	325,524,122		-
순확정급여자산	22,732,982		294,910,207
종속기업투자	7,519,674,204		9,994,159,827
관계기업투자	430,670,965		453,658,000
유형자산	43,310,461,795		35,067,461,313
투자부동산	50,447,777,334		61,038,157,681
사용권자산	2,318,879,262		-
무형자산	723,283,698		885,593,616
자산총계		185,124,158,341		189,286,198,729
부 채
유동부채		17,812,501,524		14,777,347,791
매입채무	8,801,010,715		8,265,753,961
기타유동금융부채	2,373,332,056		1,826,712,546
기타유동부채	3,448,155,037		3,626,513,450
단기차입금	2,000,000,000		1,058,367,834
유동성리스부채	1,190,003,716		0
비유동부채		32,389,505,366		23,569,663,937
이연법인세부채	12,421,969,488		4,154,364,002
리스부채	1,658,461,147		-
기타비유동부채	138,239,709		226,456,563
기타비유동금융부채	18,170,835,022		19,188,843,372
부채총계		50,202,006,890		38,347,011,728
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		134,922,151,451		150,939,187,001
자본금	16,443,768,000		16,443,768,000
자본잉여금	35,354,505,317		35,354,505,317
기타자본구성요소	1,326,626,869		1,335,857,344
이익잉여금	81,797,251,265		97,805,056,340
자본총계		134,922,151,451		150,939,187,001
부채와자본총계		185,124,158,341		189,286,198,729

&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제41(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제40(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 아가방앤컴퍼니	(단위 : 원)

과 목	제41기(당) 기		제40기(전) 기
I. 매출액		128,805,722,356		107,135,894,672
II. 매출원가		(58,969,745,448)		(57,294,776,538)
III. 매출총이익		69,835,976,908		49,841,118,134
IV. 판매비와관리비		(69,480,821,538)		(61,239,493,491)
V. 영업이익(손실)		355,155,370		(11,398,375,357)
VI. 금융손익		(96,177,749)		(347,150,556)
금융수익	349,548,530		486,068,228
금융비용	(445,726,279)		(833,218,784)
VII. 기타손익		(2,553,534,159)		(1,169,707,114)
기타수익	290,169,593		249,037,499
기타비용	(2,843,703,752)		(1,418,744,613)
VIII. 관계기업지분법손익		(6,139,831,223)		(5,688,966,128)
IX. 법인세비용차감전순이익(손실)		(8,434,387,761)		(18,604,199,155)
X. 법인세수익(비용)		7,367,262,547		2,946,285,344
XI. 당기순이익(손실)		(15,801,650,308)		(15,657,913,811)
XII. 기타포괄이익(손실)		(213,182,353)		(454,443,135)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(203,951,878)		124,456,043
매도가능금융자산평가손익			(445,598,400)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	211,758,345		53,527,423
합병으로 인한 자본변동			(186,828,201)
XIII. 총포괄이익(손실)	(16,014,832,661)			(16,112,356,946)
XIV.주당손익
주당순이익(손실)	(480)			(476)

&cr

이익잉여금처분계산서(안) &cr&cr 제 41(당) 기: 2019년 1월 1일부터 2019년12월 31일까지&cr 처분예정일 : 2020년 3월 27일&cr 제 40(전) 기: 2018년 1월 1일부터 2018년12월 31일까지&cr 처분예정일 : 2019년 3월 22일 &cr (단위:원)

과 목	제 41 (당) 기		제 40 (전) 기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		64,009,559,786		80,017,364,861
1. 전기이월미처분이익잉여금	80,017,364,861		93,264,101,898
2. 확정급여재측정요소	(203,951,878)		124,456,043
3. 종속기업과의 사업결합	-		2,286,720,731
4. 리스회계변경에 의한 조정	(2,202,889)		(15,657,913,811)
5. 당기순이익	(15,801,650,308)
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금 처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		64,009,559,786		80,017,364,861

&cr

자 본 변 동 표

제41(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제40(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 아가방앤컴퍼니	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2018.01.01 (전기초)	16,443,768,000	35,354,505,317	4,201,477,253	111,051,793,377	167,051,543,947
K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정	-	-	(2,286,720,731)	2,286,720,731	-
2018.01.01 (조정금액)	16,443,768,000	35,354,505,317	1,914,756,522	113,338,514,108	167,051,543,947
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	(15,657,913,811)	(15,657,913,811)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	124,456,043	124,456,043
지분법자본변동	-	-	53,527,423	-	53,527,423
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	-	(445,598,400)	-	(445,598,400)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
종속기업 합병	-	-	(186,828,201)	-	(186,828,201)
2018.12.31 (전기말)	16,443,768,000	35,354,505,317	1,335,857,344	97,805,056,340	150,939,187,001
2019.01.01 (당기초)	16,443,768,000	35,354,505,317	1,335,857,344	97,805,056,340	150,939,187,001
K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정	-	-	-	(2,202,889)	(2,202,889)
2019.01.01 (조정금액)	16,443,768,000	35,354,505,317	1,335,857,344	97,802,853,451	150,936,984,112
총포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	(15,801,650,308)	(15,801,650,308)
확정급여제도의 재측정요소	-	-		(203,951,878)	(203,951,878)
지분법자본변동	-	-	211,758,565	-	211,758,565
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	-	(220,989,040)	-	(220,989,040)
2019.12.31 (당기말)	16,443,768,000	35,354,505,317	1,326,626,869	81,797,251,265	134,922,151,451

현 금 흐 름 표

제41(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제40(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 아가방앤컴퍼니	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		520,801,281		(6,934,833,782)
영업에서 창출된 현금흐름(주36)	(545,507,953)		(6,914,865,245)
이자의 수취	26,150,765		100,774,547
배당금의수취	14,236,234
이자의 지급	(35,157,885)		-
법인세 납부	1,061,080,120		(120,743,084)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		294,710,018		5,027,266,650
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,815,141,212		6,930,312,249
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	600,939,212		2,419,566,637
유형자산의 처분	399,204,000		454,545
임차보증금의 회수	1,583,006,000		316,200,000
임대보증금의 증가	319,000,000		1,098,000,000
단기대여금의 감소	700,000,000		1,096,091,067
단기금융상품의 감소	-		2,000,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,520,431,194)		(1,903,045,599)
대여금의 증가	498,234,264		100,000,000
유형자산의 취득	1,788,872,250		1,387,984,620
산업재산권의 취득	25,124,680		57,976,979
임대보증금의 감소	738,000,000		257,084,000
임차보증금의 증가	470,200,000		100,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(638,432,166)		(638,432,166)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,000,000,000		1,058,367,834
단기차입금의 차입	2,000,000,000		1,058,367,834
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,771,781,255)		(1,696,800,000)
투자주식의 증가	(3,430,600,000)		1,696,800,000
리스부채의 상환	(1,341,181,255)		-
IV. 현금및현금성자산의 감소(I＋II＋III)		(1,956,269,956)		(2,545,999,298)
V. 기초의 현금및현금성자산		4,248,057,080		6,302,123,373
VI. 합병으로 인한 현금증가		-		499,349,029
VII. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,485,158)		(7,416,024)
VIII. 기말의 현금및현금성자산		2,285,301,966		4,248,057,080

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
신동일	1972. 10. 29	사내이사	랑시고분유한공사 회장 랑시코리아(주) 대표이사	이사회
김 향	1988. 02. 20	사내이사	랑시고분유한공사 주크 사업부 경리	이사회
김동업	1967. 04. 23	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역&cr
기간	내용
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신동일	랑시고분유한공사 회장	2000 ~ 현재&cr2007 ~ 현재&cr2014.12 ~ 현재	- 북경랑시복장복식유한공사 회장 - 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장 - (주) 아가방앤컴퍼니 이사(회장)	없음
김 향	랑시고분유한공사 주크사업부 경리	2011.03 ~ 2015.03&cr2015.07 ~ 2019.04&cr2019.04 ~ 현재	- 랑시고분유한공사 마리앤매리 사업부 기획실 - 랑시고분유한공사 지고트 사업부 총괄 - 주크 사업부 총괄	없음
김동업	㈜아이마켓코리아 자문역	2006.12 ~ 2008.06&cr2008.07 ~ 2017.06&cr2017.10 ~ 2018.10	- ㈜인터파크ENT 대표이사 - ㈜인터파크 쇼핑부문대표 - ㈜인터파크아이마켓 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신동일	없음	없음	없음
김 향	없음	없음	없음
김동업	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr- 사외이사 후보자 김동업

사외이사 후보자(김동업) 본인은 상법 제 382조 제3항 및 제 542조의 8 제2항 등 사외이사로써 결격요건에 해당하는 사실이 없으며, 인터파크 쇼핑부문 등 온라인 관련 분야에 전문성을 갖추었습니다.&cr또한 회사와 임원, 최대주주와의 이해관계가 없으므로 사외이사로써 독립적으로 책임과 의무를 수행할 것이며, 기업의 투명성과 선진적인 경영활동에 대한 전략을 제시하고 주주들의 권익 보호 및 다양한 이해관계를 경영에 반영하도록 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr- 사내이사 후보자 신동일

이사회는 사내이사 선임 후보자(신동일)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 현재 주식회사 아가방앤컴퍼니의 사내이사(회장)로 유아동 패션 관련 전반에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로서, 사업영역 확대 및 안정적인 경영활동과 중장기 성장에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

- 사내이사 후보자 김향

이사회는 사내이사 선임 후보자(김향)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 한국과 중국의 디자인에 대한 이해와 전문 지식을 보유하고 있어 당사의 사내이사로써 적격하다고 판단 하여 이사회에서 추천하였습니다.

- 사외이사 후보자 김동업

이사회는 사외이사 선임 후보자(김동업)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 인터파크 쇼핑부문 등 온라인 관련 분야에 폭넓은 전문성을 갖추어 당사의 온라인 사업 확대 전략 제시에 적격하다고 판단 하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_신동일_사내이사.jpg [확인서_사내이사 후보자_신동일] 확인서_김향.jpg [확인서_사내이사 후보자_김향] 확인서_사외이사_김동업.jpg [확인서_사외이사 후보자_김동업]

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김철영	1957. 03. 03	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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김철영	㈜아가방앤컴퍼니 상근감사	1984.02&cr2009.10&cr2014.05	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 산은캐피탈 기획관리본부장 - 한국캐피탈 사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김철영	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자(김철영)는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 지난 임기동안 감사업무를 수행함에 있어 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 충분히 감사업무를 할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김철영_상근감사.jpg [확인서_상근감사후보자_김철영]

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수(사외이사수)	3명 (1명)
보수총액 내지 최고한도액	1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 (1명)
실제 지급된 보수총액	807,057,580
최고한도액	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	60,025,080
최고한도액	150,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일&cr &cr 2. 주주총회 집중일 개최 사유 &cr (1) 당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고 려하여 종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 협의 하였고, 이에 따른 외부감사인의 감 사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. &cr (2) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 &cr 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다. &cr&cr ※ 코스닥협회가 지정 발표한 주주총회집중일은 3월 20일, 3월 25일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 30일&cr 입니다.&cr &cr3. 전자투표 및 전자위임장 시스템 도입&cr (1) 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과&cr 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주&cr 총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였&cr 습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 &cr 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. &cr (2) 전자투표/전자위임장 관리시스템 &cr 1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능.&cr 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 &cr (3) 행사방법 &cr 1) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr 2) 주주확인용 본인인증 수단의 종류&cr - 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서&cr (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는&cr 기권으로 처리&cr&cr 4. 코로나 19 바이러스 확산에 따른 주주총회 관련 안내 사항&cr (1) 코로나19 바이러스 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 위임장, &cr 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다. &cr (2) 위임장은 2020년 3월 12일 참고서류 공시 상 첨부파일을 참고하시기 바랍니다. &cr (위임장 회신 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 207, 아가방빌딩 8층)&cr (3) 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역 방문자 및 &cr 거주자, 발열자, 호흡기증상자 &cr 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 &cr 바랍니다.&cr (4) 비상상황 발생으로인한 주주총회 일시·장소 등의 변경이 있을 경우 전자공시시스템&cr (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.agabangncompany.com) 를 통해 &cr 안내 드리도록 하겠습니다.