AGABANG&COMPANY — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)아가방앤컴퍼니 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 03 월 07 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 아가방앤컴퍼니
대 표 이 사 :	신 상 국
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 207
	(전 화) 02-527-1300
	(홈페이지)http://www.agabangncompany.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 신상국
	(전 화) 02-527-1300

&cr

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

&cr - 아 래 -

&cr1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 207 아가방앤컴퍼니 본사 지하2층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제 2-1호 의안: 사내이사 신상국 선임의 건 &cr 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거&cr한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 &cr주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권&cr을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장(1% 미만 소액주주는 참석장이 필요하지 않습니다.), 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장(1% 미만 소액주주는 참석장이 필요하지 않습니다.),

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
오선옥&cr(출석률: 100.0%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.01.10	제1호 의안 : 내부회계 관리자 선임 보고의 건	가결
2	2018.02.08	제1호 의안 : 제39기(2017년 사업년도) 재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결
3	2018.02.22	제1호 의안 : 제39기 정기주주총회 소집결정 및 &cr 회의목적사항 결정의 건	가결
4	2018.04.27	제1호 의안 : 제40기(2018년) 1분기 실적보고 건	가결
5	2018.04.30	제1호 의안 : (주)쁘띠마르숑 합병경과 보고 및 공고의 건	가결
6	2018.07.06	제1호 의안 : 유상증자 참여의 건&cr 대상기업 : 북경아가방무역유한공사 (출자금액 : 150만불)	가결
7	2018.10.30	제1호 의안 : 제40기(2018년) 3분기 실적보고 건	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,500,000,000	33,000,000	33,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 국내사업부문

<산업의 특성>&cr 통계청이 발표한 지난 2018년 합계 출산율은 1.0 미만으로 최저 수준을 기록할 예정입니다. 특히 작년 9월 출생아는 2만6000여명으로 월별 통계집계가 시작된 1981년 이후 역대 최소로 내려앉았습니다. 이에 정부는 출산율 감소가 심각한 사회문제를 야기 할 수 있다고 판단하고 지속적인 출산장려 정책을 펼쳐오고 있습니다. &cr그러나 사회적으로 고용불안, 출산ㆍ육아비용 부담 등이 커지며 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고, 초혼연령이 상승하여 출산율 하락에 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 시장규모의 축소로 신규진입자와 기존사업자간의&cr경쟁은 더욱 치열해 지고 있는 상황입니다.&cr&cr또한 유아동 관련 시장내에서는 유통 채널별 브랜드 차별화가 심화되어 백화점 상품,&cr할인점 상품, 아울렛 상품, 홈쇼핑 상품, 온라인 상품 등이 뚜렷하게 구별되는 가운데각 채널 내·외의 경쟁 또한 치열해질 것으로 예상되어 집니다. 재래시장의 브랜드화, 수입 및 라이센스 브랜드의 시장참여 또한 당분간 지속될 것으로 보입니다. &cr&cr이외에도 국내외 성인 럭셔리 및 프리미엄급 브랜드들의 유아동복시장 진출과 기존 유통사들의 PB개발이 유아동복 라인으로 확대는 계속 이어 질 것으로 예상되며 기존 유통사들과 해외대형 브랜드가 전략적 제휴를 통해 유아동복시장에 참여할 것으로 보여 집니다.&cr결국 축소되는 시장규모 속에서 채널 내의 '브랜드 대 브랜드' 간 경쟁뿐만 아니라 채널 사이에서 '브랜드 대 유통채널', '유통채널 대 유통채널'간 경쟁구도로 심화될 것으로 예상됩니다.&cr&cr다만, 출산율의 저하로 한 가정에 한명의 아이가 보편화됨에 따라 되어 '내 아이만큼은 최고로 키우겠다'는 엄마들의 기대수준은 높아지고 있어, 유아동 1인당 투입되는 비용은 지속적으로 증가되고 있습니다. 소비성향 역시 유아동을 위한 고가브랜드, 고가제품 및 상품 등을 선호하는 소비성향으로 변하고 있는 추세입니다. 이와 더불어 친환경소재의 유아용품을 선호하는 경향이 증가하여 고가의 유기농&내추럴 시장의 성장도 예상되어지고 있습니다.&cr 유아동 관련 업계에서는 2019년 브랜드아이덴티티를 재점검하고 아이템을보강하거나 마케팅차별화를 주요 사업계획으로 잡고 있습니다. 브랜드 변별력을 높이기 위해 브랜드 정체성을 강조할 수 있는 아이템을 기획하거나 적극적인 마케팅 프로모션으로 고객과의 공감대를 형성할 방침입니다. &cr

<산업의 성장성>

유아동 관련 산업의 성장성은 제한적이기는 하나, 진입장벽이 비교적 높은 편이며, 정부와 지방자치단체의 적극적이며 지속적인 출산 정책과 소수 자녀에 대한 소비증가(골드키즈, 8포켓원마우스(8pocket 1mouth)시대)로 인해 지속가능한 성장을 이어가고 있습니다. 또한 관련 용품시장의 다변화와 함께 소비성향 역시 최근 고가/고급화 및 자연친화적으로 변모해 가면서 새로운 시장에 대한 기대감이 커지고 있습니다.

해외시장 역시 중국을 비롯한 동남아시아와 유럽, 아메리카 등지에 다양한 형태로의진출을 꾀하고 있으며, 부가가치가 높은 용품에 대한 직소싱도 활발하게 진행하고 있습니다.

&cr<경기변동의 특성>

유아관련 산업은 경기 변동에 따라 그 영향력이 크지는 않은 편이나, 고용불안이나 &cr소득 감소, 소비의 양극화 등으로 인해 관련 시장의 정체는 있을 수 있습니다.

(2) 해외사업부문

<관련 산업의 특성>&cr 최근 글로벌 경기가 전반적으로 예측하기 어려운 상황에 놓여 있으나, 중국의 경우&cr에는 대도시 위주로 소득의 증가가 뚜렷해 지면서 해외 수입 용품이나 유명 브랜드에&cr대한 수요가 급격히 늘어나고 있는 추세입니다. 또한 중국 정부가 '두자녀' 전면 허용&cr을 선언함에 따라 유아동 시장의 성장성이 더욱 커질 것으로 기대되어짐에 따라 관련&cr산업의 진출도 더욱 증가할 것으로 전망하고 있습니다. &cr 다만, 단편적으로 중국 의존도를 높이기 보다는 동남아 시장에 대한 진출 확대에도 총력을 다해 나아가겠습니다.&cr

<산업의 성장성>&cr해외 현지에 맞는 디자인 차별화와 다각적인 마케팅을 통해 관련 산업의 성장성&cr을 높여 나아가고 있으나, 여전히 부족한 물적/인적 인프라와 지속적으로 상승하고 &cr있는 현지 인건비 등은 원가 상승과 판관비 증가로 이어져 수익의 저해요인으로 작용&cr하고 있습니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 &cr 아가방앤컴퍼니는 1979년에 국내 최초로 유아의류 및 용품 전문업체로 출범하면서 ONE-STOP SHOPPING을 유아시장에 최초로 도입, 뛰어난 브랜드 인지도와 국내 최대의 유통망을 구축하며 현재까지 동종 업계 중 수위의 시장점유율을 꾸준히 고수해 오고 있습니다.

대한민국 대표 유아브랜드인 아가방(AGABANG)을 비롯하여 기능성과 실용성을 겸비한 디어베이비(DEARBABY), 업계 최초로 세계적인 디자이너가 함께 한 브랜드 에뜨와(ETTOI)에 이르기 까지 유아 시장에서 그 전통성과 막강한 BRAND POWER로 시장지배력을 더욱 강화해 오고 있습니다.&cr 이와 함께 유아 스킨케어 [퓨토]와 임부복 브랜드 [데스티네이션 마터니티] 그리고 최근에 영·유아용 매트와 소파, 놀이용품 등을 제조·판매하는 [디자인스킨], 유럽 프리미엄 수입아동복 편집샵인 [쁘띠마르숑]을 인수하면서 아가방앤컴퍼니의 새로운 성장 기반을 충실히 다져 나가고 있습니다.

또한 효율적이며 혁신적인 유통/생산 기반시설을 갖춘 이천물류센터와 중국시장의 안정적 진입을 위한 연태아가방복식유한공사, 북경아가방무역유한공사를 통해 국내시장뿐만 아닌 해외시장 진출 및 확대에 더욱 가속화할 수 있는 토대를 마련하였습니다

아가방앤컴퍼니는 모회사인 중국의 랑시그룹과의 협력을 통해 중국 뿐만 아니라 전세계를 대상으로 한 글로벌 기업으로 도약하기 위해 최선의 경주를 다해가겠습니다.&cr

(2) 시장점유율&cr 당사는 창립이후 줄곧 업계 Leading 기업으로써 시장을 선도해 오고 있으며, 최근 다양한 아이템의 해외 브랜드들이 국내시장에 진입이 이루어지고 있으나, 당사는 National Brand로서의 자존심을 굳건히 지켜나아가고 있습니다.&cr업종관련 시장점유율에 대해 정확하게 측정된 자료는 없으나, 전문잡지 [패션비즈] 2001년 5월호에 따르면 당사는 전문 브랜드시장에서 약 34%의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 보도된 바 있습니다.&cr참고로 당사는 지난 2006년 4월 중앙리서치를 통하여 조사한 브랜드 인지도 (Awareness Power) 조사에서 브랜드 아가방의 인지도가 87.7%(최초 상기도 와 비보조 인지도)를 보여 유아 브랜드중 가장 높은 브랜드 인지도를 보였습니다.&cr&cr (3) 시장내의 경쟁 우위&cr 내수의 경우 정통성과 신뢰를 바탕으로 지난 30여년간의 내셔날 브랜드로써의 파워를 이어가고 있는 브랜드 [아가방]과 [디어베이비] 뿐만 아니라 프리미엄 유아복 시장 공략을 위한 [에뜨와]까지 복잡 다양한 소비자들의 욕구에 초점을 맞추는 소비자 중심의 영업전략을 추진해오고 있습니다.&cr이와 함께 자체 고품격 프리미엄 멀티샵인 [아가방갤러리:AGABANG GALLERY]를 오픈하였고, 스타일리쉬 라이프를 지향하는 합리적인 고객을 위한 카테고리킬러형 멀티샵인 [넥스트맘:NEXTMOM]을 지난 2010년 6월에 오픈하여 고객의 가치를 높이기 위해 노력해 오고 있습니다.&cr수출은 지난 1985년부터 미국내 주요 유통망인 코스트코, TJ Maxx, 월마트, BJ's 등&cr에 현지법인과 연계하여 ODM 방식으로 수출을 진행 해 왔으며, 이와 함께 중동 두바이에 위치한 랜드마크(LANDMARK)社는 세계 8개국 485개 매장을 운영하는 종합 유통회사로 이 회사가 운영중인 브랜드 중 하나인 BABYSHOP에는 당사가 ODM 방식으로 수출하고 있는 [쥬니어스]라는 브랜드의 유아복이 판매되고 있습니다. &cr미국내에는 자회사인 [아가방U.S.A.]와 중국에는 [연태아가방유한복식공사], [북경아가방무역유한공사]를 통해 중국 현지내 판매망 확대와 우수한 협력업체 확보에 주력해 오고 있습니다. &cr또한 중국 내수시장 확대를 위해 현재 상해와 북경 중심의 상권 확보에 주력하고 있으며, 현지 원부자재 조달과 생산의 Quality 향상, 원가 절감 등을 위하여 현지 법인과의 유기적인 협조 체제를 지속해 오고 있습니다.&cr 당사의 모회사인 중국의 랑시그룹 (한국내 자회사 랑시코리아(주))과 협력하에 보다&cr선제적인 해외영업을 통한 수출 다변화와 신규 바이어 발굴에 더욱 박차를 가할 것이며, 중국 시장內 진출을 본격화하는 동시에 기존 원가절감 시스템을 보다 확장적으로구축하여 가격 경쟁력을 더욱 높여 나아가겠습니다.&cr 다만, 단편적으로 중국 의존도를 높이기 보다는 동남아 시장에 대한 진출 확대에도 &cr총력을 다해 나아가겠습니다.&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다&cr&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,&cr 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 &cr 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정 에서 변동될 수 있습니다.

&cr

(1)연결재무제표&cr① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)&cr

연결 재무상태표

제 40 기 2018. 12. 31 현재
제 39 기 2017. 12. 31 현재
주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 40(당) 기말		제 39(전) 기말
유동자산		79,540,157,705		91,753,636,667
현금및현금성자산	6,062,784,669		9,298,033,399
단기금융상품	838,590,359		2,904,537,019
매출채권	18,508,026,791		39,511,250,362
재고자산	49,535,538,898		37,317,719,915
기타유동금융자산	3,714,575,360		1,798,055,108
기타유동자산	877,892,474		922,188,824
당기법인세자산	2,749,154		1,852,040
비유동자산		110,428,233,489		119,691,432,199
장기성매출채권	1,082,621,750		668,733,788
매도가능금융자산	1,604,890,746		5,111,477,629
기타비유동금융자산	4,971,777,157		5,268,658,896
기타비유동자산	186,410,378		118,041,377
순확정급여자산	294,910,207		203,435,664
관계기업투자	453,658,000		462,383,563
유형자산	38,141,131,175		47,095,352,543
투자부동산	61,038,157,681		54,596,097,101
무형자산	948,799,563		4,798,022,546
이연법인세자산	1,705,876,832		1,369,229,092
자산총계		189,968,391,194		211,445,068,866
부 채
유동부채		14,578,667,206		15,689,902,809
매입채무	9,262,909,354		7,212,925,698
기타유동금융부채	1,748,044,342		2,758,372,352
기타유동부채	3,115,693,797		760,807,566
단기차입금	-		300,000,000
당기법인세부채	2,243,022		3,651,845
유동충당부채	449,776,691		4,654,145,348
비유동부채		24,450,536,987		28,787,247,670
이연법인세부채	4,154,364,002		7,311,971,044
기타비유동부채	226,456,563		19,924,827
기타비유동금융부채	19,185,716,422		20,375,351,799
장기차입금	884,000,000		1,080,000,000
부채총계		39,029,204,193		44,477,150,479
자 본
지배기업의 소유주에게&cr 귀속되는 자본		150,939,187,001		167,051,543,947
납입자본	16,443,768,000		16,443,768,000
자본잉여금	35,354,505,317		35,354,505,317
기타자본구성요소	1,065,686,305		3,931,306,214
이익잉여금	98,075,227,379		111,321,964,416
비지배지분		-		(83,625,560)
비지배지분	-		(83,625,560)
자본총계		150,939,187,001		166,967,918,387
부채와자본총계		189,968,391,194		211,445,068,866

&cr ② 연결포괄손익계산서&cr

연결 포괄손익계산서

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
매출액		112,860,687,432		140,860,567,916
매출원가		(60,614,041,501)		(76,438,753,396)
매출총이익		52,246,645,931		64,421,814,520
판매비와관리비	(66,687,403,032)		(68,359,617,337)
영업이익(손실)		(14,440,757,101)		(3,937,802,817)
금융수익	557,961,289		573,724,737
금융비용	(910,662,335)		(1,528,133,225)
기타수익	299,942,339		422,273,839
기타비용	(4,541,959,910)		(822,605,968)
관계기업지분법손익	(8,725,563)		(15,601,391)
법인세비용차감전순이익(손실)		(19,044,201,281)		(5,308,144,825)
법인세비용(이익)	(3,283,084,829)		(411,932,492)
당기순이익(손실)		(15,761,116,452)		(4,896,212,333)
지배기업주주지분	(15,657,913,811)		(4,481,117,406)
비지배지분	(103,202,641)		(415,094,927)
기타포괄이익(손실)		(267,614,934)		(152,556,613)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	124,456,043		(186,280,354)
매도가능증권평가손익	(445,598,400)		629,063,605
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	53,527,423		(595,339,864)
총포괄이익(손실)		(16,028,731,386)		(5,048,768,946)
지배기업주주지분	(16,112,356,946)		(4,633,674,019)
비지배지분	83,625,560		(415,094,927)
주당손익
기본주당순이익(손실)		(476)		(136)

&cr ③ 연결자본변동표&cr

연결 자본변동표

제 40 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	총 계
2017.01.01(전기초)	16,443,768,000	35,354,505,317	3,897,582,473	115,989,362,176	331,469,367	172,016,687,333
당기순이익	-	-	-	(4,481,117,406)	(415,094,927)	(4,896,212,333)
확정급여의재측정요소	-	-	-	(186,280,354)	-	(186,280,354)
해외사업환산손익	-	-	(595,339,864)	-	-	(595,339,864)
매도가능증권평가손익	-	-	629,063,605	-	-	629,063,605
2017.12.31(전기말)	16,443,768,000	35,354,505,317	3,931,306,214	111,321,964,416	(83,625,560)	166,967,918,387
2018.01.01(당기초)	16,443,768,000	35,354,505,317	3,931,306,214	111,321,964,416	(83,625,560)	166,967,918,387
당기순이익	-	-	-	(15,657,913,811)	(103,202,641)	(15,761,116,452)
확정급여의재측정요소	-	-	-	124,456,043	-	124,456,043
해외사업환산손익	-	-	53,527,423	-	-	53,527,423
사업결합	-	-	(186,828,201)	-	186,828,201	-
K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정	-	-	(2,286,720,731)	2,286,720,731	-	-
매도가능증권평가손익	-	-	(445,598,400)	-	-	(445,598,400)
2018.12.31(당기말)	16,443,768,000	35,354,505,317	1,065,686,305	98,075,227,379	-	150,939,187,001

&cr&cr ④ 연결현금흐름표&cr

연결현금흐름표

제40(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제39(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(7,539,241,290)		(5,874,321,622)
1. 당기순이익	(15,761,116,452)		(4,896,212,333)
2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산	10,877,840,528		5,694,061,029
퇴직급여	659,022,112		629,234,749
대손상각비	484,088,884		(21,014,974)
감가상각비	3,067,965,552		3,167,289,186
투자부동산상각	540,079,540		500,930,340
무형고정자산상각	290,189,619		317,619,671
외화환산손실	43,142,855		445,587,546
유형자산처분손실	359,399,614		221,456,279
무형자산손상차손	3,617,154,016		67,070,368
기타의대손상각비	145,153,900		22,185,731
지분법손실	8,725,563		15,601,391
매도가능증권처분손실	63,734,776		147,622,811
매출채권처분손실	1,449,225		3,155,794
임차료	92,260,441		73,589,585
이자비용	135,516,080		236,593,924
법인세비용	(3,283,084,829)		(411,932,492)
재고자산평가손실	4,653,043,180		279,071,120
3. 현금유입 없는 수익의 차감 등	(350,200,733)		(357,459,488)
외화환산이익	70,015,771		29,202,736
수입임대료	101,348,032		76,477,008
이자수익	171,061,170		223,915,658
유형자산처분이익	7,775,760		27,864,086
4. 영업활동으로 인한 자산/부채의 변동	(2,253,024,290)		(5,398,685,992)
매출채권의 감소(증가)	21,401,169,908		6,121,858,952
미수금의 감소(증가)	(1,878,752,320)		277,423,240
미수수익의감소(증가)	-		83,678,336
선급금의 감소(증가)	(197,626,905)		246,266,266
선급비용의 감소(증가)	69,126,508		(78,172,422)
예치보증금의감소(증가)	(21,996,204)		(18,003,796)
재고자산의 감소(증가)	(16,866,472,021)		(1,358,540,567)
매입채무의 증가(감소)	2,224,458,039		(7,931,819,508)
미지급금의 증가(감소)	130,423,930		55,857,654
선수금의 증가(감소)	(285,669,270)		(2,242,785)
예수금의 증가(감소)	(27,833,924)		(221,509,901)
미지급비용의 증가(감소)	(876,607,223)		(214,981,570)
연차수당부채의 증가(감소)	25,837,865		(40,723,593)
반품충당부채의 증가(감소)	(4,230,206,522)		(1,120,254,627)
포인트이연수익의 증가(감소)	(128,463,107)		(87,217,712)
영업보증금의증가(감소)	(964,372,432)		-
계약이행충당부채의증가(감소)	-		(200,000,000)
사외적립자산의감소(증가)	208,955,667		28,687,668
퇴직금의지급	(834,996,279)		(938,991,627)
5. 이자의 수취	106,945,526		33,289,346
6. 이자의 지급	(40,485,407)		(35,900,125)
7. 법인세환급(지급)액	(119,200,462)		(933,414,059)
8. 배당의수취	-		20,000,000
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		4,666,354,309		(3,917,566,564)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	6,493,927,234		2,402,037,898
단기금융상품의 감소	2,065,946,660		368,790,179
매도가능금융자산의 처분	2,906,675,093		893,833,026
차량운반구의 처분	6,300,481		29,964,899
비품의 처분	605,000		414,000
임차보증금의 회수	316,400,000		302,051,000
임대보증금의 증가	1,098,000,000		100,000,000
임차권리금의 감소	-		656,984,794
장기금융상품의 감소	-		50,000,000
단기대여금의 감소	100,000,000		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(1,827,572,925)		(6,319,604,462)
단기대여금의 증가	53,908,933		608,423,645
건물의 취득	116,364,380		-
기계장치의 취득	57,310,840		-
차량운반구의 취득	26,316,090		116,774,013
집기비품의 취득	1,155,759,313		4,201,826,644
산업재산권의 취득	31,076,979		26,837,396
소프트웨어의 취득	40,486,167		17,642,764
건설중인자산의 증가	-		647,600,000
개발중인자산의 증가	-		34,000,000
임차보증금의 증가	89,266,223		428,100,000
임대보증금의 감소	257,084,000		238,400,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(496,000,000)		-
1.재무활동으로 인한 현금유입액	-		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(496,000,000)		-
장기차입금의감소	196,000,000		-
단기차입금의감소	300,000,000		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		(3,368,886,981)		(10,076,312,133)
기초의 현금및현금성자산		9,298,033,399		19,374,345,532
현금및현금성자산의 환율변동효과		39,662,332		(284,423,947)
기말의 현금및현금성자산		6,062,784,669		9,298,033,399

&cr 2) 별도재무제표&cr① 대차대조표(별도재무상태표)

재 무 상 태 표

제40(당)기 2018년 12월 31일 현재
제39(전)기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 아가방앤컴퍼니	(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
자 산
I. 비유동자산		115,545,190,538		124,874,907,204
장기성매출채권	1,082,621,750		668,733,788
기타비유동금융자산	4,940,138,157		5,060,619,896
유형자산	35,067,461,313		43,327,160,074
투자부동산	61,038,157,681		54,596,097,101
무형자산	885,593,616		1,409,072,257
매도가능금융자산	1,604,890,746		5,111,477,629
기타비유동자산	183,599,241		111,854,263
종속기업투자	9,994,159,827		13,924,072,969
관계기업투자	453,658,000		462,383,563
순확정급여자산	294,910,207		203,435,664
II. 유동자산		72,576,955,615		84,736,038,888
현금및현금성자산	4,248,057,080		6,302,123,373
재고자산	45,479,906,810		32,097,234,693
매출채권	18,780,450,546		40,168,501,111
기타유동금융자산	3,790,969,101		3,930,717,569
단기금융상품	-		2,000,000,000
기타유동자산	277,572,078		237,462,142
자산총계		188,122,146,153		209,610,946,092
자 본
I. 자본금	16,443,768,000		16,443,768,000
II. 자본잉여금	35,354,505,317		35,354,505,317
III. 기타자본구성요소	1,335,857,344		4,201,477,253
VI. 이익잉여금	97,805,056,340		111,051,793,377
자본총계		150,939,187,001		167,051,543,947
부 채
I. 비유동부채		23,569,663,937		27,780,247,670
이연법인세부채	4,154,364,002		7,311,971,044
기타비유동부채	226,456,563		19,924,827
기타비유동금융부채	19,188,843,372		20,448,351,799
II. 유동부채		13,613,295,215		14,779,154,475
매입채무	8,265,753,961		7,027,594,191
기타유동금융부채	1,826,712,546		2,423,267,520
기타유동부채	3,071,052,017		674,147,416
유동충당부채	449,776,691		4,654,145,348
부채총계		37,182,959,152		42,559,402,145
자본과부채총계		188,122,146,153		209,610,946,092

&cr&cr ② 포 괄손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제40(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제39(전)기 2017년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 아가방앤컴퍼니	(단위 : 원)

과 목	제40기(당) 기		제39기(전) 기
I. 매출액		107,135,894,672		134,128,795,945
II. 매출원가		(57,294,776,538)		(72,998,828,415)
III. 매출총이익		49,841,118,134		61,129,967,530
IV. 판매비와관리비		(61,239,493,491)		(62,149,885,216)
V. 영업이익(손실)		(11,398,375,357)		(1,019,917,686)
VI. 금융손익		(347,150,556)		(836,070,147)
금융수익	486,068,228		486,324,266
금융비용	(833,218,784)		(1,322,394,413)
VII. 기타손익		(1,169,707,114)		131,932,352
기타수익	249,037,499		505,505,664
기타비용	(1,418,744,613)		(373,573,312)
VIII. 관계기업지분법손익		(5,688,966,128)		(3,138,052,012)
IX. 법인세비용차감전순이익(손실)		(18,604,199,155)		(4,862,107,493)
X. 법인세수익(비용)		2,946,285,344		380,990,087
XI. 당기순이익(손실)		(15,657,913,811)		(4,481,117,406)
XII. 기타포괄이익(손실)		(272,145,669)		(152,556,613)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	124,456,043		(186,280,354)
매도가능금융자산평가손익	(445,598,400)		629,063,605
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	48,996,688		(595,339,864)
XIII. 총포괄이익(손실)		(15,930,059,480)		(4,633,674,019)
XIV.주당손익
주당순이익(손실)		(476)		(136)

&cr&cr ③ 이익잉여금처분계산서(안)&cr

이익잉여금처분계산서(안)

제 40(당) 기: 2018년 1월 1일부터 2018년12월 31일까지&cr처분예정일 : 2019년 3월 22 일
제 39(당) 기: 2017년 1월 1일부터 2017년12월 31일까지&cr처분예정일 : 2018년 3월 23 일
(단위 : 원)

과 목	제 40 (당) 기		제 39 (전) 기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		80,017,364,861		93,264,101,898
1. 전기이월미처분이익잉여금	93,264,101,898		97,931,499,658
2. 확정급여재측정요소	124,456,043		(186,280,354)
3. 종속기업과의 사업결합	2,286,720,731		-
3. 당기순이익	(15,657,913,811)		(4,481,117,406)
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금 처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		80,017,364,861		93,264,101,898

&cr&cr ④ 자 본변동표&cr

자 본 변 동 표

40(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제39(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 아가방앤컴퍼니	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2017.01.01 (전기초)	16,443,768,000	35,354,505,317	4,167,753,512	115,719,191,137	171,685,217,966
당기순이익(손실)	-	-	-	(4,481,117,406)	(4,481,117,406)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(186,280,354)	(186,280,354)
매도가능증권평가손익	-	-	629,063,605	-	629,063,605
지분법자본변동	-	-	(595,339,864)	-	(595,339,864)
2017.12.31 (전기말)	16,443,768,000	35,354,505,317	4,201,477,253	111,051,793,377	167,051,543,947
2018.01.01 (당기초)	16,443,768,000	35,354,505,317	4,201,477,253	111,051,793,377	167,051,543,947
당기순이익(손실)	-	-	-	(15,657,913,811)	(15,657,913,811)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	124,456,043	124,456,043
매도가능증권처분손익	-	-	(445,598,400)	-	(445,598,400)
지분법자본변동	-	-	53,527,423	-	53,527,423
합병으로인한 자본변동	-	-	(186,828,201)	-	(186,828,201)
K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정	-	-	(2,286,720,731)	2,286,720,731	-
2018.12.31 (당기말)	16,443,768,000	35,354,505,317	1,335,857,344	97,805,056,340	150,939,187,001

&cr&cr ⑤ 현 금흐름표&cr

현 금 흐 름 표

제40(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제39(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 아가방앤컴퍼니	(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(6,503,853,681)		(3,342,907,961)
1. 당기순이익(손실)	(15,657,913,811)		(4,481,117,406)
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	12,885,288,500		8,223,850,712
퇴직급여	659,022,112		629,234,749
대손상각비(환입)	453,703,935		(26,509,157)
감가상각비	2,756,456,824		2,887,179,922
무형자산상각비	270,827,474		297,027,244
외화환산손실	43,142,855		445,587,546
유형자산처분손실	312,893,779		115,049,337
무형자산손상차손	365,062,735		-
기타의대손상각비	390,563,516		217,312,040
매도가능증권처분손실	63,734,776		147,622,811
매출채권처분손실	1,449,225		3,155,794
임차료	92,260,441		73,589,585
이자비용	94,827,773		96,510,904
법인세비용	(2,946,285,344)		(380,990,087)
재고자산평가손실	4,098,582,731		80,097,672
투자부동산상각	540,079,540		500,930,340
지분법손실	5,688,966,128		3,138,052,012
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(334,884,858)		(310,663,498)
외화환산이익	70,015,771		29,202,736
임대매출액	101,348,032		76,477,008
이자수익	163,067,510		188,019,389
유형자산처분이익	453,545		16,964,365
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,376,374,975)		(5,872,389,994)
매출채권의 감소(증가)	21,481,230,490		577,216,142
미수금의 감소(증가)	(1,676,687,739)		92,013,827
미수수익의 감소(증가)	-		84,030,407
선급금의 감소(증가)	(145,989,369)		(92,837,669)
선급비용의 감소(증가)	79,571,390		(91,692,403)
예치보증금의 감소(증가)	(21,996,204)		(18,003,796)
재고자산의 감소(증가)	(17,481,254,848)		(1,149,342,055)
매입채무의 증가(감소)	1,441,013,975		(2,804,453,278)
미지급금의 증가(감소)	(66,879,200)		(152,017,850)
미지급비용의 증가(감소)	(780,518,574)		92,911,649
선수금의 증가(감소)	(249,348,278)		(3,975,487)
예수금의 증가(감소)	(32,271,810)		(202,233,829)
포인트이연수익의 증가(감소)	(128,463,107)		(87,217,712)
연차수당충당부채의 증가(감소)	25,837,865		(17,147,813)
반품충당부채의 증가(감소)	(4,230,206,522)		(1,120,254,627)
영업보증금의 증가(감소)	(964,372,432)		(200,000,000)
사외적립자산의 감소(증가)	208,955,667		173,514,727
퇴직금의 지급	(834,996,279)		(952,900,227)
5. 이자의 수취	100,774,547		32,905,812
6. 이자의 지급	-		(26,953,428)
7. 법인세 환급(납부)	(120,743,084)		(928,540,159)
8. 배당금의수취	-		20,000,000
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		4,457,203,412		(4,933,533,701)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	7,870,678,667		2,338,357,293
매도가능금융상품의 처분	2,906,675,093		893,480,955
차량운반구의 처분	454,545		16,636,365
비품의 처분	-		414,000
임차보증금의 회수	316,200,000		302,051,000
임대보증금의 증가	1,098,000,000		100,000,000
합병효과	499,349,029		-
단기대여금의 감소	1,050,000,000		656,984,794
단기금융상품의 감소	2,000,000,000		-
장기금융상품의 감소	-		368,790,179
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,413,475,255)		(7,271,890,994)
투자주식의 증가	1,696,800,000		-
대여금의 증가	53,908,933		2,858,423,645
토지의 취득	57,310,840		-
건물의 취득	116,364,380		-
차량운반구의 취득	-		109,047,978
비품의 취득	1,084,763,900		2,917,744,975
산업재산권의 취득	31,076,979		26,837,396
소프트웨어의 취득	26,900,000		11,737,000
건설중인자산의 증가	-		647,600,000
개발중인자산의 증가	-		34,000,000
임대보증금의 감소	257,084,000		238,400,000
임차보증금의 증가	89,266,223		428,100,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(I＋II＋III)		(2,046,650,269)		(8,276,441,662)
V.기초의 현금및현금성자산		6,302,123,373		14,813,161,342
VI.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		(7,416,024)		(234,596,307)
VII.기말의 현금및현금성자산		4,248,057,080		6,302,123,373

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
신상국	1975.01.13	사내이사	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
신상국	現) 아가방앤컴퍼니 대표이사	- 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리 &cr- 태영건축자재유한공사 사장	-

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3명 (1명)	3명 (1명)
보수총액 내지 최고한도액	1,500,000,000원	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	150,000,000원	150,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항 1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 22일&cr2. 주주총회 집중일 개최 사유 &cr당사는 주주총회일 기산점으로 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 3월 22일에 개최하게 되었습니다.