AF Gruppen — M&A Activity 2015

Jun 4, 2015

AF gjennomfører kjøp av Målselv Maskin & Transport AS

AF gjennomfører kjøp av Målselv Maskin & Transport AS

Det vises til børsmelding av 16. april 2015 hvor AF

Gruppen offentliggjorde inngåelse av

intensjonsavtale med Målselv Maskin & Transport AS.

AF Gruppen (AFG) har i dag inngått endelig avtale

om kjøp av 70 prosent av aksjene i Målselv Maskin &

Transport AS, og har samtidig gjennomført kjøpet av

disse aksjene. Aksjene er kjøpt fra 9 eksisterende

aksjonærer i selskapet. Disse vil forbli eiere av

de siste 30 prosent av aksjene. Transaksjonen

omfatter selskapets eierandeler i Holmen Betong AS,

Anlegg og Maskin AS samt utviklingstomter.

Målselv Maskin & Transport AS er den største

maskinentreprenøren i Troms. Selskapet omsatte for

MNOK 225 i 2014 og har 50 ansatte.

Selskapsverdi (Enterprise Value) for 100 % av

Målselv Maskin & Transport AS, inklusive andeler i

tilknyttede selskaper og tomter, er vurdert til

MNOK 155. Oppgjøret for 70 % av aksjene vil bestå

av 400 538 aksjer i AF Gruppen ASA til kurs NOK

111,60 pr. aksje og kontanter. Deler av

kontantoppgjøret vil bli gitt som en selgerkreditt

frem til 2018. Det er avtalt garantier for

oppnåelse av fremtidige resultatmål.

Kontantbeløpene som betales som ledd i vederlaget

finansieres fra AF Gruppens eksisterende

likviditetsbeholdning.

- Vi er svært fornøyde med å få Målselv Maskin &

Transport med på laget. Selskapet har levert gode

prestasjoner over tid og har en kultur og et

verdigrunnlag som sammenfaller med AF Gruppens.

Oppkjøpet er i tråd med vår strategi om å vokse

lønnsomt i våre kjernemarkeder, og vi har gjennom

denne avtalen gode muligheter for å ta del i et

voksende anleggsmarked i den nordligste landsdelen,

sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef, Pål Egil Rønn, tlf. 90 95 77 13

Konserndirektør finans, Sverre Hærem, tlf. 95 24 51

67