Advanced Digital Chips Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 17, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)에이디칩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 08월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)에이디칩스
대 표 이 사 :&cr	김 미 선
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층&cr(관양동, 금강펜테리움IT타워)
	(전 화) 031-463-7500
	(홈페이지) http://www.adc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김 미 선
	(전 화) 031-463-7512
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타20,211,900,000주주배정 후 실권주 &cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(초과청약 포함)2021년 08월 06일2021년 08월 09일2021년 08월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 이베스트투자증권(주)6,4214,860,6970.02대표주관회사6,4214,860,6970.02-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 이베스트투자증권증권(주)가 인수하였습니다.&cr주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 26,700,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권증서 청약26,700,000100.0015,42023,608,97317,871,992,56185.5015,42023,608,97317,871,992,56188.43초과청약--13,5194,004,9283,031,730,49614.5013,0623,084,6062,335,046,74211.55단수주------16,4214,860,6970.0226,700,00028,93927,613,90120,903,723,05728,48326,700,00020,211,900,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주)

구분	관 계	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
(주)골든에이지인베스트	최대주주	2,186,167	4.12%	3,287,303	4.12%	-
합 계		2,186,167	4.12%	3,287,303	4.12%	-

주1) 증자 전 발행주식총수: 53,009,461주&cr주2) 증자 후 발행주식총수: 79,709,461주&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

-주권상장 및 유통 예정일: 2021년 08월 31일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일) 및&cr배정기준일(주주확정일)의 공고	2021년 06월 02일	당사 인터넷 홈페이지
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2021년 08월 04일	당사 인터넷 홈페이지

&cr2. 증권신고서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 :&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 02일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 06월 16일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	투자위험요소 추가기재
2021년 07월 01일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정
2021년 08월 04일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정

&cr

3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 :&cr(주)에이디칩스 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282,A동 22층&cr이베스트투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 포스트타워 24층&cr

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 01일	투자설명서	최초 제출
2021년 08월 04일	[발행조건확정]투자설명서	최종발행가액 확정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주26,700,00075726,700,00020,211,900,000-26,700,00075726,700,00020,211,900,000------------26,700,00075726,700,00020,211,900,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,211,900,000--10,000,000,000--20,211,900,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

구분	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	차입금상환	농협대출 상환	2021년 9월	10,000
2	시설자금	토목공사 잔금	2021년 10월 ~ 2022년 3월	6,963
3	시설자금	공장신축비용	2022년 4월 ~ 2023년 12월	3,248
계				20,211

주) 토목공사 잔금과 공장신축비용은 관련 인허가일정에 따라 자금집행 시기가 변경될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

&cr 현재 당사가 진행하는 포천시 토지 관련 이용계획도는 다음과 같습니다.&cr

[ 경기도 포천시 초가팔리 토지이용 계획도 ]

포천시 토지이용계획도.jpg 포천시 토지이용계획도(출처 : 당사제시)

[ 분양관련 면적표]
(단위 : m2 , %)

도면번호	획지번호	면적	비율	도로면적	공원면적	조성녹지면적	소계
1BL&cr공업용지	1-1	6,293	7.22	613	189	1,100	8,195
1-2	6,136	7.03	597	184	1,071	7,988
1-3	27,915	32.00	2,716	837	4,874	36,342
소계		40,344	46.25	3,926	1,210	7,045	52,525
2BL&cr유통용지	2-1	7,433	8.52	723	223	1,298	9,677
2-2	6,809	7.800	662	204	1,188	8,863
2-3	11,626	13.33	1,131	349	2,031	15,137
2-4	21,020	24.10	2,046	630	3,671	27,367
소계		46,888	53.75	4,562	1,406	8,188	61,044
합계		87,232	100.00	8,488	2,616	15,233	113,569

(출처 : 당사제시)

&cr 당사는 상기 토지중 1-1,1-2,1-3 용지를 당사 신축공장설립지로 사용할 예정입니다. 유휴부지인 2-1,2-2,2-3용지는 우평건설(주)와, 2-4용지는 스페이스4동북허브(주)와 매각계약을 진행하였습니다. &cr

도면번호	획지번호	사용목적	사용자
1BL&cr공업용지	1-1	신축공장설립	(주)에이디칩스
1-2
1-3
2BL&cr유통용지	2-1	유통창고	우평건설(주)
2-2
2-3
2-4	스페이스4동북허브(주)

&cr상기 용지와 관련하여 당사는 공업용지로 개발허가를 받았으나 매수자인 우평건설(주),스페이스4동북허브(주)가 유통창고로 사용하고자 하는바 현재 유통(창고)용지 변경 절차를 진행하고 있습니다. 상기 토지관련 인허가 내역 및 예상일정은 다음과 같습니다.&cr

[ 경기도 포천시 초가팔리 토지 인허가 일정(예정) ]

구분	일정	내용
1	2019-04-30	개발행위허가 신청(공장)
2	2020-04-07	개발행위 허가
3	2021-05-06	개발행위허가 신청(유통창고로 변경)
4	2022-01-31(예정)	개발행위허가 (예정)

(출처 : 당사제시)

&cr 2건의 매각계약은 유통창고로의 변경허가를 선행조건으로 매각계약이 진행되었습니다. 계약 세부내용은 다음과 같습니다.&cr

[ 매각 대상자별 선행조건]

우평건설(주) 와 체결한 계약 中	스페이스4동북허브(주)와 체결한 계약 中
3. 본 토지는 포천시 고시 제2020-8호에 의한 포천(초가팔리지구) 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시된 지역으로 매도인의 책임으로 매매의 목적물을 계약일로부터 12개월까지 매수인의 토지 이용목적인 산업유통형 지구단위계획구역 중 유통(창고)용지로 변경/고시하여 줄 것을 약속한다.	매매목적물은 경기도 포천시 고시 제2020-8호에 의한 포천(초가팔리지구) 도시관리계획결정(변경) 및 지형도면 고시된 지역으로 매도인은 매매목적물에 관하여 본 계약 체결일로부터 12개월이 경과한 날까지 매수인의 토지 이용목적인 산업유통형 지구단위계획구역 중 유통(창고)용지로 변경 및 개발행위허가를 득하여야 한다.

(출처 : 당사제시)

&cr 당사는 기존 공장용지로 사용허가를 득한 바 유통창고로 변경허가는 어렵지 않을것으로 예상하여 계약을 체결하였으며 이에 계약파기의 가능성은 낮을것으로 판 단 됩니다. &cr&cr 1) 차 입 금상환 - 농협대출상환&cr &cr당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 10,000백만원에 해당 하는 금액은 아래의 장기 차입금을 상환 할 예정입 니다. 현재 당사보유 포천토지가 대출의 담보로 제공되어 있으나 2021년 2월 22일, 2021년 3월 26일 인허가를 조건으로 하는 토지매각계약을 체결하였습니다. 토지매각 이전에 동 대출의 상환이 선행되어야 하는 바 당사는 금번 유상증자 자금을 활용하여 대출을 상환할 예정입니다. &cr

[ 채무상환자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)

구분	차입처	차주	차입목적	만기일	이자율(%)	금액	상환일정
장기&cr차입금	포천농협	당사	운전자금	2040-07-31	3.21%	5,000	2021년 9월&cr(납입후 1개월 이내)
가산농협	2040-07-31	3.28%	3,000
가산농협	2040-12-22	3.20%	2,000
합계						10,000	-

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

&cr 현재 상기 장기차입금에 대한 담보제공내역 세부내역은 다음과 같습니다.&cr&cr

[ 차입금 담보제공 현황 ]
( 단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련금액	담보권자	근저당설정일
토지	10,958,908	6,500,000	장기차입금	5,000,000	포천농협	2020.07.31
3,900,000	장기차입금	3,000,000	가산농협	2020.07.31
2,600,000	장기차입금	2,000,000	가산농협	2020.12.22
합 계	10,958,908	13,000,000		10,000,000

(단위 : 평, 원)

순번	지번	평수	포천농협(근저당)	가산농협(근저당)
1	경기도 포천시 초가팔리 138-1	201	6,500,000,000	6,500,000,000
2	경기도 포천시 초가팔리 138-2	308
3	경기도 포천시 초가팔리 138-5	1,410
4	경기도 포천시 초가팔리 139	279
5	경기도 포천시 초가팔리 140	521
6	경기도 포천시 초가팔리 140-1	147
7	경기도 포천시 초가팔리 140-2	117
8	경기도 포천시 초가팔리 140-3	123
9	경기도 포천시 초가팔리 140-4	309
10	경기도 포천시 초가팔리 140-5	450
11	경기도 포천시 초가팔리 140-6	165
12	경기도 포천시 초가팔리 140-7	334
13	경기도 포천시 초가팔리 140-8	484
14	경기도 포천시 초가팔리 140-9	204
15	경기도 포천시 초가팔리 140-10	240
16	경기도 포천시 초가팔리 140-11	117
17	경기도 포천시 초가팔리 140-12	100
18	경기도 포천시 초가팔리 140-15	685
19	경기도 포천시 초가팔리 산21-6	11,070
20	경기도 포천시 초가팔리 산34-1	12,930
21	경기도 포천시 초가팔리 산38-1	240
22	경기도 포천시 초가팔리 산38-3	120
23	경기도 포천시 초가팔리 산38-5	13,640
24	경기도 포천시 초가팔리 산39	210
계		44,404	6,500,000,000	6,500,000,000

(출처 : 당사제시)

&cr

2) 시설자금 - 토목 공사 잔금&cr&cr당사는 포천토지의 단지조성공사를 위하여 (주)거봉건설, 금강종합건설 등을 공사업체로 선정하여 공사를 진행하고 있으며 총 계약금액은 21,893백만원이며 공사진척도, 관련인허가 등 공사진행상황에 따라 현재까지 14,930백만원을 공사비용으로 지급하였습니다. 현재 지급해야될 잔액은 약 6,963백만원으로 금번 유상증자 자금을 활용하여 공사대금을 지급할 예정입니다.&cr

[ 단지조성관련비용 세부내역 ]
(단위 : 백만원)

업체명	세부항목	계약금액	지급금액	잔액
(주)거봉건설	토목공사	13,200	9,836	3,364
금강종합건설	유통부지 토목공사	6,380	3,652	2,728
경**	지구단위 계획변경인허가-산업유통형	715	286	429
백**	지구단위 계획변경인허가-공업단지	836	792	44
백**	신축공장 설계	396	119	277
(주)백*	진입로 공사	165	165	-
대**	산지복구 설계 복구감리	66	13	53
지**	지적확정측량	135	68	68
계		21,893	14,930	6,963

(출처 : 당사제시)

&cr3) 시설자금 - 공장신축비용

&cr단지조성공사 완료 후 당사는 해당 부지에 신축공장을 설립할 예정이며 예상견적은 약 342억원입니다. 당사는 토지매각 대금(잔금) 약 250억원, 금번 유상증자대금 약 32억원 을 공장설립비용으로 집행 할 예정이며 부족금액(약 60억원 ) 은 신규대출 등을 통한 당사 보유 자금으로 충당 할 예정입니다. 건설예정 신축공장 조감도 및 예상견적 세부내역은 다음과 같습니다.&cr

[ 신축공장 조감도]
공장조감도_1.jpg 공장조감도_1	&cr 공장조감도_2.jpg 공장조감도_2	&cr 공장조감도_3.jpg 공장조감도_3

[ 신축공장 건설 비용 (예상) ]
(단위 : 백만원)

구분		구조	용도	층별면적(㎡)							합계(㎡)		금액
지하1층	1층	중층	2층	중층	3층	4층	면적(㎡)	평
A-1	공장	철골조	부품가공공장	4,319	2,267	64	2,267	-	-	-	8,197	2,697	5,395
전시시설	철골조	전시시설	-	165	-	165	-	-	-	330	100	280
소계				4,319	2,432	64	2,432	-	-	-	9,247	2,797	5,674
A-2	공장	철골조	공장	3,420	2,394	93	2,394	-	-	-	8,302	2,511	5,023
소계				3,420	2,394	93	2,394	-	-	-	8,302	2,511	5,023
A-3	공장	철골조	공장	15,390	8,549	75	7,826	164	-	-	32,004	9,681	19,363
사무동	철근콘크리트조	업무시설	-	831	-	754	-	-	-	1,585	479	1,342
기숙사	철근콘크리트조	기숙사	-	946	-	643	-	643	643	2,875	870	2,783
소계				15,390	10,325	75	9,224	164	643	643	36,464	11,030	23,488
총계				23,129	15,151	233	14,049	164	643	643	54,013	16,339	34,185

(출처 : 당사제시)

&cr4)기타사항&cr

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 07월 15일하나은행명의개서대리인26,685,76026,685,760

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 08월 09일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-23,593,8632021년 08월 09일한국예탁결제원&cr(초과청약)-4,004,1862021년 08월 09일직접청약&cr(신주인수권증서 청약)-15,1102021년 08월 09일직접청약&cr(초과청약)-74227,613,901

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2021년 08월 06일 ~ 08월 09일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
3,076,787	14,240	3,091,027

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 26,700,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 26,685,760주를 차감한 단수주&cr&cr2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

신주인수권증서 &cr청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
3,091,027	4,004,928	1주당 0.771805885주	초과청약 단수주 6,421주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 6,421주의 단수주는 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)가 인수하였습니다.