Advanced Digital Chips Inc. — Capital/Financing Update 2019

Nov 14, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)에이디칩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 11월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)에이디칩스
대 표 이 사 :&cr	김 미 선
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층&cr(관양동, 금강펜테리움 IT타워)
	(전 화) 031-463-7500
	(홈페이지) http://www.adc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김 미 선
	(전 화) 031-463-7512
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타14,671,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후 실권주 &cr일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(초과청약 포함)2019년 11월 05일2019년 11월 06일2019년 11월 14일일반공모2019년 11월 11일2019년 11월 12일2019년 11월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) --------------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 한양증권(주)와 인수회사 케이프투자증권(주)가 구주주 청약(초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)17,000,000100.006,14113,414,77311,576,949,0993.226,14113,414,77311,576,949,09978.91구주주(초과청약)-0.005,0041,907,9971,646,601,4110.465,0041,907,9971,646,601,41111.22실권주 일반공모-0.00739400,861,500345,943,474,50096.327391,677,2301,447,449,4909.8714,671,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 17,000,000 | 100.00 | 11,884 | 416,184,270 | 359,167,025,010 | 100.00 | 11,884 | 17,000,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)골든에이지인베스트	최대주주	보통주	1,341,558	4.97	2,186,167	4.97	-
계		보통주	1,341,558	4.97	2,186,167	4.97	-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 27,002,396주&cr주2) 증자 후 발행주식총수 : 44,002,396주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권상장 및 유통 예정일 : 2019년 11월 26일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

&cr

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2019년 08월 27일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.adc.co.kr)
신주발행(신주배정기준일)의 공고(정정)	2019년 09월 10일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.adc.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2019년 11월 01일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)&cr회사 인터넷 홈페이지&cr (http://www.adc.co.kr)

&cr2. 증권신고서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 :&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019.08.27	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2019.09.10	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	기재 정정
2019.09.27	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차발행가 확정
2019.11.01	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종발행가 확정

&cr

3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : &cr(주)에이디칩스 → 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층 (관양동, 금강펜테리움IT타워)&cr한양증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로 6길 7&cr케이프투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 25&cr&cr

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자	문서명	비고
2019.09.27	투자설명서	최초 제출
2019.11.01	[기재정정] 투자설명서	기재 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주86317,000,00014,671,000,00017,000,00014,671,000,000------86317,000,00014,671,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 14,671,000,000 | - |
| 계 | 14,671,000,000 | - | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 14,671,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획

(단위 : 원) 6,500,000,0007,708,000,000463,000,00014,671,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

나. 공모자금 세부 사용목적&cr&cr

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 신규 공장 증설 및 기계장치 취득을 위한 시설자금 및 차입금상환 ,비메모리 반도체 칩 개발 ,냉동냉장사업부 원부재료 구매 등의 운영자금으로 사용 할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 각 순번에서 자금사용계획을 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr&cr

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 원)

구분	자금용도	세부 내용	금 액
1	시설자금	신규 공장 증설 및 기계장치 취득	6,500,000,000
2	운영자금	차입금상환	5,290,000,000
3	운영자금	비메모리 반도체 칩 개발	2,418,000,000
-	운영자금	발행제비용	463,000,000
합계			14,671,000,000

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2019.11.01한국예탁결제원-16,991,28116,991,281

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2019년 11월 06일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-13,414,7732019년 11월 06일한국예탁결제원&cr(초과청약)-1,907,99715,322,770

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
3,576,508	8,719	3,585,227

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
3,585,227	1,907,997	100%	1,677,230 실권주 발행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

실권 및 단수주 총계	일반공모 청약주식수	청약경쟁률
1,677,230	400,861,500	239 : 1

주) 상기 일반공모 청약주식수는 고위험고수익투자신탁(코넥스고위험고수익투자신탁 포함)과 벤처기업투자신탁, 일반공모에 대한 청약주식수를 합산한 결과입니다.