ADBIOTECH Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

주주총회소집공고 2.9 (주)애드바이오텍

주주총회소집공고

2023년 3월 15일
회 사 명 :	주식회사 애드바이오텍
대 표 이 사 :	정 홍 걸
본 점 소 재 지 :	강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39
	(전 화) 033-261-4907
	(홈페이지) http://www.adbiotech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 최 경 민
	(전 화) 033-261-4907

주주총회 소집공고(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 4층 회의실1

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 영업보고 및 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 최경민(신규))

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(3억원) - 전기 동일

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원) - 전기 동일

제 5호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(권명상 외 19명, 총43,500주)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 본인 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 * 위임장 양식은 (주)애드바이오텍 홈페이지(http://www.adbiotech.com) 공지사항에서 확인하실 수 있습니다.

2023년 03월 15일

주식회사 애드바이오텍

대표이사 정 홍 걸 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김수현(출석률: 100%)	김주영(출석률: 100%)	정성욱(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2022-01-18	코넥스 시장 상장폐지 및 코스닥 시장 상장 결의의 건	찬성	찬성	-
2	2022-02-15	1. 제22기 결산 재무제표 승인의 건 2. 주식매수선택권 부여취소의 건 3. 취업규칙 일부 개정의 건	찬성	찬성	-
3	2022-03-02	주주총회 소집결의	찬성	찬성	-
4	2022-03-30	1. 제22기 결산 재무제표 승인의 건 2. 주식매수선택권 부여취소의 건 3. 취업규칙 일부 개정의 건	찬성	찬성	-
5	2022-03-30	1. 내부거래위원회 위원장 및 위원 변경의 건 2. 투자심의위원회 위원 변경의 건	찬성	찬성	-
6	2022-07-21	제23기 반기 결산 재무제표 승인의 건	-	찬성	찬성
7	2022-08-25	중국 법인 자본금 출자의 건	-	찬성	찬성
8	2022-09-02	주식매수선택권 부여 취소의 건	-	찬성	찬성
9	2022-09-07	주식회사 위주 SI 지분투자 승인의 건	-	찬성	찬성
10	2022-09-20	주식회사 프론트바이오 SI 지분투자 승인의 건	-	찬성	찬성
11	2022-10-25	전환사채 양수 승인의 건	-	찬성	찬성
12	2022-11-14	타법인 발행 주식(구주) 취득결정의 건	-	찬성	찬성
13	2022-12-15	주주명부 폐쇄 및 주주확정 기준일 설정의 건	-	찬성	찬성
14	2022-12-22	타법인주식 처분결정의 건	-	찬성	찬성
15	2022-12-30	주식회사 이노백 SI 지분투자 승인의 건	-	찬성	찬성

* 2022년 3월 31일 김수현 사외이사의 임기 만료에 따른 퇴임으로 정성욱 사외이사를 신규선임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
투자심의위원회	이남형 사내이사 김수현 사외이사 김주영 사외이사	2022-02-10	단기금융상품 가입	가결
투자심의위원회	이남형 사내이사 김수현 사외이사 김주영 사외이사	2022-03-10	단기금융상품 가입	가결
투자심의위원회	이남형 사내이사 김수현 사외이사 김주영 사외이사	2022-03-14	단기금융상품 가입	가결
투자심의위원회	이남형 사내이사 김수현 사외이사 김주영 사외이사	2022-03-30	1. 투자심의위원회 위원 변경의 건	가결
내부거래위원회	이남형 사내이사 김수현 사외이사 김주영 사외이사	2022-03-30	1. 내부거래위원회 위원 변경의 건 2. 내부거래위원회 위원장 변경의 건	가결
투자심의위원회	이남형 사내이사 김수현 사외이사 김주영 사외이사	2022-03-10	단기금융상품 가입	가결
투자심의위원회	이남형 사내이사 김수현 사외이사 김주영 사외이사	2022-03-14	단기금융상품 가입	가결
투자심의위원회	이남형 사내이사 김수현 사외이사 김주영 사외이사	2022-03-30	투자심의위원회 위원 변경의 건	가결
내부거래위원회	이남형 사내이사 김수현 사외이사 김주영 사외이사	2022-03-30	1. 내부거래위원회 위원 변경의 건 2. 내부거래위원회 위원장 변경의 건	가결
투자심의위원회	임 환 사내이사 김주영 사외이사 정성욱 사외이사	2022-04-15	단기금융상품 가입	가결
투자심의위원회	임 환 사내이사 김수현 사외이사 김주영 사외이사	2022-04-26	단기금융상품 가입	가결
투자심의위원회	임 환 사내이사 김주영 사외이사 정성욱 사외이사	2022-05-16	단기금융상품 가입	가결
투자심의위원회	임 환 사내이사 김주영 사외이사 정성욱 사외이사	2022-06-16	단기금융상품 가입	가결
투자심의위원회	임 환 사내이사 김주영 사외이사 정성욱 사외이사	2022-07-15	일반 사채 매입의 건	가결
투자심의위원회	임 환 사내이사 김주영 사외이사 정성욱 사외이사	2022-07-26	단기금융상품 가입	가결
투자심의위원회	임 환 사내이사 김주영 사외이사 정성욱 사외이사	2022-09-07	주식회사 위주 SI 지분투자	가결
투자심의위원회	임 환 사내이사 김주영 사외이사 정성욱 사외이사	2022-09-20	주식회사 프론트바이오 SI 지분투자	가결
투자심의위원회	임 환 사내이사 김주영 사외이사 정성욱 사외이사	2022-09-20	단기금융상품 가입	가결
투자심의위원회	임 환 사내이사 김주영 사외이사 정성욱 사외이사	2022-12-30	주식회사 이노백 SI 지분투자	가결

* 2022년 3월 31일 김수현 사외이사의 임기 만료에 따른 퇴임으로 정성욱 사외이사를 신규선임 하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	300	18	6	-

* 상기 인원수는 2022.03.31 임기만료로 퇴임한 사외이사의 총 수와 2023.03.15 현재 재임중인 사외이사의 총 수를 합한 인원입니다.* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.* 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2022.01.01 부터 2022.12.31 전체 사외이사에게 지급 된 보수의 총 금액입니다.* 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 구성 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 동물용의약품 산업의 개요

동물용의약품(Veterinary drug)은 동물의 질병치료 및 예방에 사용하는 약품을 의미합니다. ‘동물용의약품 등 취급규칙’에서는 동물용으로만 사용함을 목적으로 하는 의약품을 말하며, 양봉용, 양잠용, 수산용 및 애완용(관상어 포함) 의약품을 포함한다고 정의하고 있습니다.

동물용 의약품은 계열별로 항생제, 항콕시듐제, 항원충제, 신경계작용약, 합성항균제, 성장촉진 호르몬제, 구충제로 분류됩니다. 사용목적에 따른 분류로는 생산성 향상약, 질병예방약, 질병방제약, 질병치료약, 방역약 등이 있습니다.

[동물용 의약품의 사용목적에 따른 분류]

분류	사용목적	동물약품
생산성 향상약	가축, 가금 등의 경제적 생산성 향상	젖소의 유량저하 방지용 요도카세인, 유량 증산용 BST등
질병예방약	감염증 발생예방	백신 등
질병방제약	집단 사육, 양식에서의 질병예방 및 치료	사료첨가제, 음용수첨가제 등
질병치료약	질병에 걸린 동물의 개체별 치료	주사제, 경구제 등
방역약	감염증 예방 목적의 동물 사육장, 방목장, 어장에 사용	소독제, 연무제 등

자료 : 식품의약품안전청

(2) 동물용의약품 산업의 특성

동물용의약품 산업은 인구 증가에 따른 육류 소비의 증가, 개발도상국 등 이머징마켓의 확대, 반려동물 의약품 및 수산용 의약품 등 제품 카테고리의 확장에 의해 지속적으로 성장이 전망되는 유망산업입니다. 또한, 외부요인에 의하여 영향을 많이 받는 산업이기도 합니다.

① 지속적인 성장이 전망되는 유망한 산업 : 2019 유엔 경제사회국 분석에 따르면 2100년 세계 인구는 109억명이 될 것으로 예측하고 있습니다. 늘어나는 인구와 함께, 전 세계적으로 지속적인 도시화가 진행되고 있고, GDP도 높아지고 있습니다. 따라서 인구증가가 집중되는 아프리카와 아시아의 개발도상국의 식습관이 서구식으로 변화할 것으로 예상되어 육류의 수요는 향후 10여년 간 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 즉, 세계 인구증가에 따른 단백질 공급원에 대한 수요가 증가하고, 이에 수반되는 동물용의약품 시장의 동반 성장이 예상됩니다.

② 이머징마켓의 확대가 기대되는 산업 : 동물용의약품 시장이 주요선진국을 중심으로 활성화되어 있음에도 불구하고, 최근 이머징마켓의 신흥개발도상국들이 적극적으로 현대축산을 받아들임에 따라 동남아시아를 중심으로 점차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 시장 조사업체인 Grand View Research에 따르면 세계 동물용의약품 시장은 2019년 471억 달러에서 연평균 5.8%성장하여 2024년 624억 달러의 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다.

③ 제품 카테고리 확장이 기대되는 산업(반려동물, 수산용) : 동물용의약품 시장에서 새로운 수익 성장을 위한 기회로 반려동물 그리고 수산 양식업이 부상하고 있습니다. FAO의 2020 세계 수산양식보고서(SOFIA, The State of World Fisheries and Aquaculture)에 따르면 수산 양식업은 2019년 기준 세계 양식업 시장 규모는 1950억 달러(약 230조)고 총 양식어업 생산량은 2016년 7650만 톤에서 2018년 8210만 톤으로 매년 늘고 있는 추세입니다.2021 미래에셋증권 리서치센터에 따르면 반려동물 관리 시장의 규모는 2020년 2,320억 달러(약 270조)를 초과했으며 2021년에서 2027년 사이에 연평균성장률은 6.1% 이상으로 확장될 것으로 예상합니다. 1인 가구, 노령인구 및 중산층의 증가는 반려동물 시장의 확대로 이어졌고 관련한 연구투자와 신약 발매도 점차 활발해지고 있어, 전 세계적으로 동물용의약품 산업은 향후 성장 가능성이 아주 큰 것으로 평가되고 있습니다.

④ 외부요인에 의하여 영향을 받는 산업(경기변동, 환경, 정책) : 경기변동에 따른 소득변화는 식생활에 영향을 주고, 이는 육류 소비의 변화를 가져와 축산업에 영향을 줄 수 있습니다. 이는 결국 동물용의약품 산업에 영향을 미치기 때문에 상관관계가 매우 높은 편입니다. 또한, 구제역, 조류독감과 같은 질병, 특히, 국가 간 교역의 활성화와 그에 따라 증가하는 해외 여행객 등으로 인하여 국가 간 동물 관련 질병의 확산 통제는 점점 어려워지고 있으며, 기후 변화로 인해 기생충성 전염병의 유행지역도 확대가 예상되고 있습니다. 이 또한, 동물용의약품 산업에 영향을 미치기 때문에 환경적 요인도 상관관계가 높은 편입니다. 마지막으로 전 세계적으로 항생제 내성 문제가 사회문제로 대두되어 동물용의약품(식용동물)에 대한 규제가 강화되고, 축산물 안전에 대한 소비자의 관심이 늘어나면서, 최근 항생제 사용규제가 증가하고 있습니다. 그 결과, 유럽에서는 최근 성장촉진용 항생제 사용이 금지되었습니다. 지난 10년간 계속해서 늘어나고 있는 항생제 내성과 관련한 법률과 항생제 개발에 대한 제한 등으로 인하여 일부 약품 시장의 축소 및 손실은 불가피한 상황이지만 항생제 사용이나 항생제 시장 자체가 사라지지는 않을 것으로 전망하고 있습니다. 왜냐하면, 국가방역과 질병예방의 최우선 정책으로 백신과 소독제의 사용은 늘어날 것으로 예상되며, 항생제 사용 감축에 대한 지속적인 논의가 있지만, 내성이 없는 항체치료제 등을 개발하는 등 전체적인 동물약품 내수시장 규모는 꾸준한 성장이 가능할 것으로 보이기 때문입니다.

(3) 동물용의약품 산업의 현황 및 전망

(가) 세계 동물용의약품 시장

미국 시장조사기관 Grobal Market Insights에 따르면 세계 동물용의약품 시장은 2020년 1390억 달러로 2021년부터 2027년 까지 연평균 4.7% 지속성장하여 2027년 1,900억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

[세계 동물용의약품 시장규모 (단위 : 억달러)]

세계동물용 의약품 시장규모.gif 세계동물용 의약품 시장규모

자료 : Global Market Insights

미국 시장조사기관 Grobal Market Insights은 2018년 68억 달러 규모로 추산되는 세계 동물용백신 시장이 인수공통전염병의 증가와 백신 운송시스템의 발달 등에 의해 연평균 4%이상 성장하여 2025년에는 90억 달러 규모까지 성장할 것이며, 신기술 혁신으로 인해 소단위 재조합 백신 및 DNA 백신 등이 앞으로 강세를 보일 것으로 전망하였습니다.

(나) 국내 동물용의약품 시장

국내 동물약품산업은 2021년 기준으로 내수시장 9,229억원, 수출 4,252억원 등 총 13,481억원 수준이며, 전년 대비 10% 증가 하였습니다.

[그림] 국내 동물약품 시장 규모

국내 동물약품 시장규모.jpg 국내 동물약품 시장규모

자료 : 한국동물약품협회

농림축산검역본부 동물약품관리과 2019년 3월 12일 보도자료에 따르면 중국 동물용의약품 시장은 2012년 286억 위안에서 연평균 약 11% 지속성장하여 2017년 약 473억 위안(약 7조 9천억원) 규모로 성장하였습니다. 이는 세계 동물용의약품 시장의 약 23%를 차지하는 거대 시장입니다. 하지만 중국의 동물용의약품 시장에 진입하기 위한 등록 및 평가기준에 대한 정보부족과 까다로운 인허가 절차 등으로 시장진출에 장벽이 있었고, 국내 동물용의약품 시장의 전체 수출액 대비 대 중국 수출실적이 아직 미비한 상황입니다.

[연도별 대 중국 수출실적 (단위 : 억원)]

구분	2018년		2019년		2020년
전체	중국	전체	중국	전체	중국
수출액	3,197	156	3,499	144	3,499	101
비중	100%	4.88%	100%	4.12%	100%	2.89%

※ 전체 수출 대비 중국 수출실적 : ('18)4.88%, ('19)4.12%, ('20)2.89%

※ 중국의 경우 사료첨가제는 보조사료로 분류되기 때문에 의약품으로 집계하지 아니함

※ 자료 : 한국동물약품협회

당사는 2020년 중국 칭다오에 판매법인을 설립하여 중국 동물용의약품 시장에 진출하였으며 2021년부터 본격적인 판매를 통해 매출액이 증가하였습니다. [애드바이오텍 연도별 대 중국 수출실적 (단위 : 백만원)]

구분	2020년		2021년 3분기
전체	중국	전체	중국
수출액	2,361	40	1,974	515
비중	100%	1.69%	100%	26.08%

※ 전체 수출 대비 중국 수출실적 : ('20)1.69%, ('21.3Q)26.08%

※ 중국의 경우 사료첨가제는 보조사료로 분류되기 때문에 의약품으로 집계하지 아니함

농림축산식품부 검역본부는 2019년 3월 11일 중국 베이징에서 중국의 동물용의약품 인허가 기관인 수의약품감찰소와 동물용의약품 인허가 정보 및 기술교류 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 해당 양해각서는 국내 동물용의약품의 중국 수출을 위한 교두보 역할을 할 것으로 평가됩니다. 이와 같이 약 8조원 규모의 중국시장이 긍정적인 신호를 보내고 있고, 수출시장 개척을 위해 정부의 지원과 업체의 노력이 계속되고 있기에 국내 동물용의약품 산업은 계속해서 성장해 갈 것으로 예상입니다.

(4) 수산용 의약품(사료첨가제) 및 보조사료 산업

수산양식 산업은 현재 전 세계적으로 약 1,700억 달러의 가치를 지닌 부가가치가 매우 높은 유망 산업입니다. 해양수산부에 의하면 2011년 기준 수산용 의약품은 동물의약품의 0.02%만을 차지하고 있다고 합니다. 수산 양식시장은 꾸준한 소비량 증가로 잠재 성장 가능성이 유망하다고 할 수 있습니다. 2050년까지 세계 주요 단백질 제공원은 양식어류가 될 것으로 전망되면서 수산양식은 동물용 의약품 부문에서 급성장하는 새로운 사업기회로 여기지고 있습니다.

2013년 미국 워싱턴의 지구정책연구소는 수산양식을 통한 세계 동물성 단백질 생산은 쇠고기를 통한 단백질 생산 규모를 추월했으며, 그 격차는 점점 커지고 있다고 밝힌바 있습니다. 또한, 수산양식은 어류 단백질원의 주요 공급원이었던 전통적인 조업방식을 추월하고 있습니다.

[세계 수산업 및 양식업 생산추이 (단위 : 백만톤)]

세계 수산업 및 양식업 생산추이.jpg 세계 수산업 및 양식업 생산추이

자료 : The State of World Fisheries and Aquaculture 2020

양식어류가 2050년까지 세계 주요 단백질 공급원이 될 것이라는 전망 속에, 수산양식 산업은 매년 7% 내외, 어류백신 시장은 매년 10%로 성장하고 있어, 수산양식 산업이 세계 동물용의약품 시장에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 수산양식 산업은 전체 동물용의약품 산업에서 약 4~5%의 비중을 차지하고 있지만, 향후 성장가능성은 매우 무궁무진합니다. 특히, 수산양식에서 새롭게 출몰하는 질병은 동물용의약품 기업에게 큰 사업기회를 제공하고 있습니다. 수산양식 산업에서 동물용의약품 개발의 주요 시장은 연어 및 새우 등과 관련이 깊습니다. 백신과 의약품이 필요한 주요 연어 수산양식 지역으로는 노르웨이, 영국 등 유럽과 칠레, 미국, 캐나다 등 미주 대륙이며, 새우 수산양식 지역은 중국, 태국, 베트남 등 아시아와 에콰도르 등 남미에 집중되어 있습니다.

어류질병을 위한 효율적인 백신이 존재한다 할지라도 특정 종을 대상으로 한 맞춤형 백신의 개발이 필요합니다. 현재 어류 백신은 세균성 질병에는 매우 성공적이었으나, 바이러스성 질병에 대한 대응은 부족한 상황입니다. 그동안 수산양식 산업은 항생제의 과다 사용으로 인해 환경오염산업으로 인식되었습니다. 그러나 세계적으로 확산된 백신의 사용으로 수산양식에서 항생제 과다 사용은 급격하게 줄어들고 있고 있습니다. 또한 친환경대부분 쉬운 백신들은 개발이 되었지만, 어려운 병원체에 대항하기 위한 백신은 개발되지 않았으며, 혁신적인 새로운 기술이 필요한 상황입니다. 이를 통해 양식 사업의 지속적인 발전을 가로막는 상당한 제약들을 제거할 수 있을 것입니다. 아직까지 개발이 안 되고 있는 어류 질병 병원균은 바이러스, 성장이 늦은 세균, 기생충, 곰팡이 균 등 입니다.

Marketsandmarkets, Aquafeed Market에 따르면 전 세계 수산사료의 시장은 2017년 1,078억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 9.9%로 증가하여, 2022년에는 1,725억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

[글로벌 수산사료 시장 규모 및 전망]

글로벌 수산사료 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 수산사료 시장 규모 및 전망

자료 : Marketsandmarkets, Aquafeed Market, 2017

전 세계 수산사료 시장을 지역별로 살펴보면, 2015년 기준 아시아-태평양 지역이 40.91%로 가장 높은 점유율을 나타내고 있으며, 향후 성장성 또한 매우 높습니다.

[글로벌 수산사료 시장의 지역별 규모 및 전망 (단위 : 십억달러)]

글로벌 수산사료 시장의 지역별 규모 및 전망.jpg 글로벌 수산사료 시장의 지역별 규모 및 전망

자료 : Marketsandmarkets, Aquafeed Market, 2017

전 세계 수산 사료 시장을 용도별로 살펴보면, 잉어용, 갑각류용, 연체동물용, 연어용, 메기용, 틸라피아용, 기타로 구분됩니다.

[글로벌 수산사료 시장의 지역별 규모 및 전망 (단위 : 십억달러)]

글로벌 수산사료 시장의 지역별 규모 및 전망1.jpg 글로벌 수산사료 시장의 지역별 규모 및 전망1

자료 : TechNavio, Global Aquatic Feed Ingredients and Products market , 2017

(5) 반려동물 의약품 산업

반려동물 산업은 1인 가구와 노령 인구 증가 등에 따라 반려동물을 키우는 인구수가 증가하여 해당 산업 규모도 확대될 것으로 전망됩니다. 전 세계적으로 반려동물에 대한 지출이 계속 늘어나고 있으며, 반려동물을 위한 건강관리는 아토피성피부염, 체중감량, 알레르기, 백신 등에 대한 치료 포트폴리오로 확장되는 등 치료 분야가 더욱 다양해질 것으로 전망됩니다. 일반적으로 인체의료분야 보다 뒤처져 있던 동물의료분야에서 혁신적인 기술과 아이디어를 보유한 스타트업 기업들이 신 시장 개척을 위한 다양한 기술과 아이디어를 상용화하여 점점 그 격차가 줄어들고 있으며, 반려동물 의약품 산업의 지속 발전을 위한 원동력이 되고 있습니다. 또한, 반려동물 의약품은 정기적인 처방이 필요합니다. 예를 들면, 구충제는 3개월에 1회, 심장사상충 예방약은 1개월에 1회 처방합니다. 게다가 가격도 상대적으로 높은 편이기 때문에 꾸준한 수요와 높은 부가가치를 함께 기대할 수 있습니다.

반려동물 연관산업 규모전망.jpg 반려동물 연관산업 규모전망

출처: 한국농촌경제연구원

2018년 기준 한국농촌경제연구원은 2017년 2조 3,322억원에서 2027년 6조원 이상으로 성장할 것이라고 전망했습니다. 국내에서도 반려동물에 대한 인식이 향상되면서 반려동물의 건강에 대한 관심과 노령견 진료, 암치료 등 다양한 진료 및 식품으로 시장규모 늘어날 것으로 예상됩니다.

미국 시장조사기관 Grobal Market Insights에 의하면 전 세계적으로 2020년 기준 반려동물약품은 전체 반려동물 시장의 약 40%(약 110조원)를 차지합니다. 선진국으로 갈수록 반려동물 의약품 시장의 비중이 높아지는 경향을 보이는데, 국내의 경우 한국약품협의회에 따르면 2018년 기준 반려동물 의약품은 전체 동물약품시장의 약 20% 수준(1,600억원)이며, 이는 세계 평균에 크게 못 미치는 상황입니다. 또한, 국내 반려동물 의약품은 대부분 수입의약품에 의존하고 있습니다. 따라서 국내 반려동물 의약품 시장은 성장잠재력이 매우 큰 시장이라고 판단됩니다.

(6) 경쟁상황

(가) 축산 동물용의약품 경쟁상황

현재 세계 동물용의약품 시장은 글로벌 제약사들이 장악하고 있습니다. 매출기준 세계 톱5는 조에티스, 베링거 인겔하임 동물건강, 머크 동물건강, 엘란코 동물건강, 세바산테 동물건강입니다. 지난해 매출 7조7000억원을 기록하면서 이 분야 세계 매출 1위 업체 위상을 굳힌 조에티스는 2013년 독자회사로 분리될 때까지 화이자의 동물약품을 전문으로 하는 계열사였습니다.

[글로벌 동물약품시장 매출 현황] (단위: 십억원)

글로벌 동물약품시장 매출 현황.jpg 글로벌 동물약품시장 매출 현황

자료: 각 사 홈페이지

국내동물약품업체는 약 1조원이 조금 넘는 수준의 시장에 약 800개소(제조사 약 400개소, 수입 약 400개소)가 존재하면서 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 성숙기에 진입한 국내 동물용 의약품 시장은 동사뿐만 아니라 경쟁업체인 이글벳, 제일바이오, 진바이오텍 등 동종업계에 고민을 안겨주고 있습니다. 기본적인 동물약품 경쟁사의 구도는 새로운 원천 기술을 바탕으로 제품을 생산하는 것이 아닌 외국 또는 국내에서 원료 조달 후 비슷한 원료를 가지고 배합, 제품화하여 판매하고 품질관리에 힘을 기울이는 시스템이었습니다. 그러므로 추가적인 성장을 위해서는 새로운 기술이나 신사업 확장(반려동물, 건강보조사업, 수산용 의약품 및 보조사료 사업 등), 해외 수출을 위한 인증 획득 등 다각도로 추가성장을 위한 노력을 하고 있습니다.

정부에서도 동물용의약품 시장의 선진화, 해외시장 진출 활성화에 힘쓰고 있습니다. 2013년부터 시행중인 “동물용 의약품 산업 종합지원 사업”을 통해 제조시설 신축 및 개축, 수출업체 운영자금지원, 해외수출 시장 개척 등 실질적인 지원 대책을 추진 중에 있습니다. 2016년에는 동물용 의약품 산업의 수출산업화를 통한 성장동력과 일자리 창출을 위해 “수출주도형 동물용 의약품 산업 발전 대책”을 수립하여 추진 중에 있습니다. 구체적으로 2020년 까지 국내 생산규모 1조원, 수출 5억불, 수출비중 54%를 목표로 설정하고, 동물용 의약품 관리제도 선진화, 산업육성 인프라지원, 해외시장 진출 활성화와 전략적 R&D 지원 등을 중점적으로 추진하고 있습니다.

국내 동물의약품 시장에서 주요 기업으로는 이글벳, 제일바이오, 진바이오텍, 씨티씨바이오가 있습니다.

① 이글벳

약 50년 업력의 동물용의약품 전문제조기업이며, 양돈, 양계, 축우제품 및 반려동물 용품 판매를 하고 있습니다. EU-GMP인증으로 해외매출을 확대하려고 있고 반려동물용품 사업부의 지속적인 성장에 있습니다.

② 제일바이오

약 50년 업력의 동물용의약품 전문제조기업이며, 양돈, 양계, 양어, 축우 제품을 주로 판매하고 있습니다. 발효원료로서 동물용의약품과, 단미사료, 식품첨가물을 제조하고 있습니다.

③ 진바이오텍

약 50년 업력의 유익미생물을 이용한 동물용 의약품, 기능성 사료첨가제 전문제조기업이며, 친환경적인 생명공학 기법을 이용하여 동물자원, 농업, 식품, 의약 등의 분야에서 널리 유용하게 쓰일 수 있는 생물자원을 연구, 개발, 생산하는 발효전문기업입니다.

④ 씨티씨바이오

약 30년 업력의 동물약품, 인체약품, 사료첨가제 및 단미보조사료, 건강기능성식품 전문기업이며, 미생물 발효기술, 약물코팅기술, 약물전달기술(DDS)등 다양한 핵심기술을 보유하고 있으며, BASF, 화이자, NOVUS 등 여러 다국적 기업과 업무제휴를 통한 사업확대 및 LG생명과학 동물약품 사업을 인수하는 등 글로벌기업으로 성장하고 있습니다.

(나) 수산 동물용의약품 경쟁상황

전 세계 수산 사료 시장에서 주요 기업으로는 ADDCON, Alltech, BioMar Group, Cargill, Cermaq 등이 있습니다.

① ADDCON

독일의 비터 펠트에 본사를 두고 있고, 노르웨이 포르 스쿨 런(Porsgrunn)에 공장을 설립하였으며 발효제, 베이킹 보존제, 사일리지 첨가제, 방부제 및 사료첨가제와 같은 식품 용도의 제빵 보조제와 같은 친환경 화학을 전문으로 합니다. 양식업 및 수산업에 사용되는 성장촉진제, 산성화제, 생선 사일리지, 어패류 보존 첨가제등을 공급하고 있습니다. 구분 주요 제품으로는 사료품목 중 Silage additives, Preservatives, Feed additives, Aquaculture를 생산하고 있습니다.

② Alltech

Alltech는 식품 및 사료 산업을 위한 천연 보충제를 개발 및 판매하는 기업으로, 동물 영양 및 건강, 작물 과학, 음식과 음료 사업을 진행하고 있습니다. 양식업 및 양돈, 양계등 동물의 건강 관련해서는 효모 배양 물과 추출물, 효소, 유기 미네랄, 생물학적 활성 단백질, 향료 및 천연 사료 보충제 및 영양 용액으로 작용하는 미생물제를 판매하고 있습니다.

③ BioMar Group

BioMar Group은 덴마크에 본사를 두고 있고 친환경 및 과학적인 생산을 목표로 노르웨이, 영국 및 칠레의 연어와 송어종, 새우등 양식업에 필요한 사료 및 건강식 기여 제품을 판매하고 있습니다.

④ Cargill

세계 최대의 수족관 사료 공급업체 중 하나이고 70개국에 약155,000명의 직원을 보유한 세계 최대의 수산물 공급 업체 중 하나이며, 식품 원료 및 바이오, 동물 영양, 제약등의 사업을 하고 있습니다. 연어, 새우등의 양식업 사료제품을 생산하고 있습니다.

⑤ Cermaq

전 세계적인 어류 양식 그룹으로서, 연어의 육종, 성장 가공, 판매 및 유통 관련하여 사업을 진행하고 있습니다. 노르웨이, 영국, 캐나다, 칠레에서 연어와 송어를 분쇄한 제품을 생산하고 영국, 캐나다 및 칠레에서 어류를 양식하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다양한 면역항체 및 성장촉진제 등의 연구·개발을 통하여 백신과 항생제의 대체가 가능한 축산, 수산, 인체용 제품을 개발하는 친환경 바이오기업입니다.당사가 개발하는 주요 파이프라인은 다음과 같습니다.- IgY면역난황항체계란을 원료로 하여 높은 안정성을 가지며, 이종항체 기술을 통해 높은 항체역가를 가진 면역항체입니다.- VHH(나노바디)항체구조가 단순하여 조직 침투성이 강하고 구조적 안정성이 높으며 정제와 대량생산이 용이한 차세대 면역항체입니다.- MAP(성장촉진 기능성 저분자 펩타이드)안정성이 높고 흡수가 용이한 세포성장 신호 활성화 저분자 펩타이드로서 초유 내에 존재하며 증체효과에 대한 시장의 강한 needs로 개발되어 사료효율 개선을 통한 생산비를 절감할수 있는 친환경 물질입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부분은 한국표준사업분류표상 동물약품제조업(D21230) 단일 사업 부문으로 구분됩니다

(2) 시장점유율현재 국내의 동물용의약품 업계는 완제품 제조업체를 비롯하여 완제품 수입업체, 원재료 제조업체 등 약 1,098개 업체로 구성되어있습니다. 이 중 연 매출액이 100억원을 넘는 업체 수는 많지 않습니다. 2022년 동물약품의 시장규모는 약 1조 4천억원으로 추산되고 있으며, 2012년부터는 동물약품협회에서 VPDP 자료가 제공되지 않아, 각 회사별 점유율은 산출할 수 없는 상황입니다.

(3) 시장의 특성 (가) 국내 경쟁/유사업체

국내에 동사와 같은 IgY기술을 기반으로 한 동물의약품 전문회사는 비상장 1개회사가 있으며, 매출은 미미합니다. 대부분의 동물의약품 회사는 원천기술이 없이 해외에서 동물용의약품원료를 수입하여 부형제와 배합하여 매출하는 형태로 품질관리는 되나 R&D가 부족하여 향후 미래 매출을 위한 대비는 낮은 실정입니다.현재 몇 개의 회사들이 인체의약품 및 건강기능식품을 등의 사업을 영위하고 있으나 낮은 실적을 보이고 있습니다.

업 체	설 립	기업가치 (2022.03.07현재)	매출액 (2020년)	영업이익 (2020년)	주요 제품
씨티씨바이오	1996.01	2,195억	1,300억	-59억	동물용의약품 외
제일바이오	1977.01	833억	190억	-5억	동물용의약품 외
진바이오텍	2000.03	407억	591억	17억	동물용의약품 외
이글벳	1970.10	876억	404억	35억	동물용의약품 외
전진바이오팜	2004.09	319억	39억	-19억	방충방향제 및 유해동물피해감소제

(나) 해외 경쟁/유사업체

회사명	국 가	주요제품	보유특허
EW Nutrition (GHEN Corporation)	독일(일본)	동물용IgY/사료 및 식품 첨가물 항체검사, 미생물학적검사 양계 소프트웨어	77
IgY Life Sciences	캐나다	인체용IgY/비특이 IgY 함유 건강보충제	-
IgY Nutrition	미국	인체용 IgY/특이 IgY 함유 건강보충제	-
Trouw Nutrition	미국	동물용 IgY/사료첨가제	-
Camas Inc	미국	동물용/사료첨가제	10
Taiyo Kagaku Co,.Ltd	일본	인체용 IgY/건강기능식품소재, 계란가공품 등	7
Wisconsin Alumini Re-search Foundation	미국	기술이전 등	7
Michael Foods,Inc.	미국	계란가공품, 소스 , 드레싱 및 베이커리	7

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

핵심기술 : VHH(Variable heavy chain domains of heavy chain antibody;나노바디) 항체 플랫폼 기술

낙타과 동물에서 발견되는 단일 사슬 항체의 항원 인식 가변부위를 분리해 제조하는 기술인 VHH(~15kDa, 단일 도메인)는 일반적인 항체(~150kDa, 12개 도메인)에 비해 구조가 단순하며, 크기가 작아 조직 침투성이 강하고 구조적 안정성이 높으며 정제와 대량생산이 용이합니다. 또 높은 용해성과 온도 및 pH 등 환경 요인에 대해 저항성이 매우 강하며, 단백질 엔지니어링을 통한 구조적, 기능적 변환이 상대적으로 용이하여 활용성이 높습니다.

이러한 VHH 기술은 병원성 단백질을 무력화시키는 중화 항체 장점과 단일도메인 항체 생산의 어려움 및 비싼 가격 등의 단점을 극복할 수 있으며, 기존 항체의 1/10 정도로 작아 기존항체가 접근하기 어려운 항원에 상호작용이 가능한 다양한 용도의 축산 및 수산용 면역항체 제품뿐만 아니라 인체용 항체의약품까지 확장·개발이 가능할 전망입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

' III. 경영참고사항'의 ' 1. 사업의 개요'의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 연결 및 별도재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일전까지(2022년 3월 22일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표
제 23(당) 기 기말 2022년 12월 31일 현재
제 22(전) 기 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 애드바이오텍	(단위 : 원)

과목	주석	제 23(당) 기말	제 22(전) 기말
자산
유동자산		14,403,320,019	8,672,354,770
현금및현금성자산	5,7,8	1,179,151,398	1,195,333,231
매출채권및기타채권	5,7,9	7,026,331,318	3,620,058,700
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,7,12	2,901,488,400	1,465,275,295
기타유동자산	10,28	244,641,345	283,884,877
당기법인세자산		23,231,398	1,993,800
재고자산	11	3,028,476,160	2,105,808,867
비유동자산		16,895,301,501	12,286,989,027
기타채권	7,9	83,000,000	117,091,424
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,7,12	6,065,343,746	144,597,705
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,6,7,13	425,597,900	1,733,118,471
유형자산	14,19,21,36	10,318,957,855	10,287,067,161
무형자산	15	2,402,000	5,114,266
자산총계		31,298,621,520	20,959,343,797
부채
유동부채		11,818,597,632	12,625,914,009
매입채무및기타채무	5,7,16	1,175,367,637	2,061,836,450
기타유동부채	17,28	906,034,685	623,654,994
단기차입금	5,7,19,36	4,478,600,000	2,581,300,000
유동성장기부채	5,7,19,36	166,560,000	773,780,000
전환사채	5,6,7,20	5,070,950,000	6,565,423,140
유동리스부채	5,7,21	21,085,310	19,919,425
비유동부채		3,040,176,150	3,227,821,460
장기차입금	5,7,19,36	3,012,080,000	3,178,640,000
리스부채	5,7,21	28,096,150	49,181,460
부채총계		14,858,773,782	15,853,735,469
자본
지배기업지분		16,439,847,738	5,105,608,328
자본금	1,22	4,570,222,000	3,846,522,000
자본잉여금	22	27,257,377,096	18,292,579,071
기타자본	23,24	375,075,400	359,945,212
기타포괄손익누계액	25	(2,443,214,097)	(1,122,976,416)
이익잉여금(결손금)	26	(13,319,612,661)	(16,270,461,539)
비지배지분		-	-
자본총계		16,439,847,738	5,105,608,328
자본과부채총계		31,298,621,520	20,959,343,797

연결포괄손익계산서
제 23(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 22(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 애드바이오텍	(단위 : 원)

과목	주석	제 23(당) 기	제 22(전) 기
매출액	28	10,631,575,436	11,840,173,054
매출원가	28,30	7,441,640,815	6,827,378,925
매출총이익		3,189,934,621	5,012,794,129
판매비와관리비	29,30,37	7,912,108,679	6,567,392,137
영업이익(손실)		(4,722,174,058)	(1,554,598,008)
금융수익	7,31	11,382,713,339	190,096,902
금융비용	7,31	3,643,596,229	956,519,542
기타수익	32	1,231,326	2,382,555
기타비용	32	67,325,500	96,057,891
법인세비용차감전순이익(손실)		2,950,848,878	(2,414,695,984)
법인세비용(수익)	33		249,769,410
당기순이익(손실)		2,950,848,878	(2,664,465,394)
기타포괄손익		(1,320,237,681)	(1,818,038,074)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(1,307,520,571)	(1,827,446,619)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	6,13,25	(1,307,520,571)	(1,827,446,619)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(12,717,110)	9,408,545
해외사업장환산외환차이	25	(12,717,110)	9,408,545
총포괄손익		1,630,611,197	(4,482,503,468)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분		2,950,848,878	(2,664,465,394)
비지배기업지분		-	-
총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분		1,630,611,197	(4,482,503,468)
비지배기업지분		-	-
주당이익
기본주당이익(손실)	34	325	(347)
희석주당이익(손실)	34	144	(347)

연결자본변동표
제 23(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 22(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 애드바이오텍	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본합계
2021.01.01 (전기초자본)	1,267,336,500	20,582,470,394	388,599,739	695,061,658	(13,605,996,145)	9,327,472,146
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,664,465,394)	(2,664,465,394)
외화사업장환산외환차이	-	-	-	9,408,545	-	9,408,545
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(1,827,446,619)	-	(1,827,446,619)
주식기준보상거래	14,837,500	286,803,137	(28,654,527)	-	-	272,986,110
무상증자	2,564,348,000	(2,576,694,460)	-	-	-	(12,346,460)
2021.12.31 (전기말자본)	3,846,522,000	18,292,579,071	359,945,212	(1,122,976,416)	(16,270,461,539)	5,105,608,328
2022.01.01 (당기초자본)	3,846,522,000	18,292,579,071	359,945,212	(1,122,976,416)	(16,270,461,539)	5,105,608,328
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,950,848,878	2,950,848,878
외화사업장환산외환차이	-	-	-	(12,717,110)	-	(12,717,110)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(1,307,520,571)	-	(1,307,520,571)
유상증자	700,400,000	8,708,657,080	-	-	-	9,409,057,080
주식기준보상거래	23,300,000	256,140,945	15,130,188	-	-	294,571,133
2022.12.31 (당기말자본)	4,570,222,000	27,257,377,096	375,075,400	(2,443,214,097)	(13,319,612,661)	16,439,847,738

연결현금흐름표
제 23(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 22(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 애드바이오텍	(단위 : 원)

과목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
영업활동현금흐름	(8,592,389,083)	(2,185,564,999)
당기순이익(손실)	2,950,848,878	(2,664,465,394)
비용(수익)등 조정사항	(6,618,614,368)	2,076,651,484
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(4,857,124,273)	(1,478,659,945)
이자수취(영업)	112,491,488	5,149,431
이자지급(영업)	(158,753,210)	(137,516,482)
법인세납부(환급)	(21,237,598)	13,275,907
투자활동현금흐름	(2,198,789,697)	(4,500,221,074)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,779,411,625	4,785,352,604
국고보조금의 수령	-	156,000,000
유형자산의 처분	-	1,818,182
임차보증금의 감소	113,091,424	100,901,648
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	2,885,575,546	5,983,224,009
유형자산의 취득	726,717,200	3,561,069,499
단기대여금의 증가	400,000,000	-
임차보증금의 증가	79,000,000	-
재무활동현금흐름	10,794,029,955	5,433,427,195
단기차입금의 증가	2,057,000,000	1,000,000,000
전환사채의 발행	-	4,500,000,000
유상증자	9,805,600,000	-
주식선택권의 행사	122,014,300	198,500,000
리스부채의 상환	19,919,425	21,153,460
차입금의 상환	773,780,000	231,148,885
신주발행비 지급	396,884,920	12,770,460
기초현금및현금성자산	1,195,333,231	2,438,283,376
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(19,033,008)	9,408,733
현금및현금성자산의증가(감소)	2,851,175	(1,252,358,878)
당기말현금및현금성자산	1,179,151,398	1,195,333,231

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

재무상태표
제 23(당) 기 기말 2022년 12월 31일 현재
제 22(전) 기 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 애드바이오텍	(단위 : 원)

과목	주석	제 23(당) 기말	제 22(전) 기말
자산
유동자산		14,074,125,888	8,678,834,469
현금및현금성자산	5,7,8	1,131,913,750	1,149,946,018
매출채권및기타채권	5,7,9,37	6,804,928,237	3,697,330,157
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,7,12	2,901,488,400	1,465,275,295
기타유동자산	10,29	232,151,096	271,224,608
당기법인세자산		18,135,280	1,993,800
재고자산	11	2,985,509,125	2,093,064,591
비유동자산		17,305,861,501	12,445,477,603
기타채권	7,9	83,000,000	104,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,7,12	6,065,343,746	144,597,705
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,6,7,13	425,597,900	1,733,118,471
종속기업투자주식	14	410,560,000	171,580,000
유형자산	15,20,22,37	10,318,957,855	10,287,067,161
무형자산	16	2,402,000	5,114,266
자산총계		31,379,987,389	21,124,312,072
부채
유동부채		11,655,137,264	12,654,295,055
매입채무및기타채무	5,7,17	1,165,405,619	2,051,796,282
기타유동부채	18,29	752,536,335	662,076,208
단기차입금	5,7,20,37	4,478,600,000	2,581,300,000
유동성장기부채	5,7,20,37	166,560,000	773,780,000
전환사채	5,6,7,21	5,070,950,000	6,565,423,140
유동리스부채	5,7,22	21,085,310	19,919,425
비유동부채		3,040,176,150	3,227,821,460
장기차입금	5,7,20,37	3,012,080,000	3,178,640,000
리스부채	5,7,22	28,096,150	49,181,460
부채총계		14,695,313,414	15,882,116,515
자본
자본금	1,5,23	4,570,222,000	3,846,522,000
자본잉여금	23	27,257,377,096	18,292,579,071
기타자본	24,25	375,075,400	359,945,212
기타포괄손익누계액	26	(2,436,237,100)	(1,128,716,529)
이익잉여금(결손금)	27	(13,081,763,421)	(16,128,134,197)
자본총계		16,684,673,975	5,242,195,557
자본과부채총계		31,379,987,389	21,124,312,072

포괄손익계산서
제 23(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 22(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 애드바이오텍	(단위 : 원)

과목	주석	제 23(당) 기	제 22(전) 기
매출액	29,38	10,649,756,284	11,711,552,357
매출원가	29,31	7,477,215,789	6,784,410,920
매출총이익		3,172,540,495	4,927,141,437
판매비와관리비	30,31,38	7,800,651,959	6,409,725,966
영업이익(손실)		(4,628,111,464)	(1,482,584,529)
금융수익	7,12,32	11,381,931,509	188,734,022
금융비용	7,12,32	3,641,355,095	956,519,542
기타수익	33	1,231,326	2,382,555
기타비용	33	67,325,500	96,057,891
법인세비용차감전순이익(손실)		3,046,370,776	(2,344,045,385)
법인세비용(수익)	34	-	249,769,410
당기순이익(손실)		3,046,370,776	(2,593,814,795)
기타포괄손익		(1,307,520,571)	(1,827,446,619)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(1,307,520,571)	(1,827,446,619)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	13	(1,307,520,571)	(1,827,446,619)
총포괄손익		1,738,850,205	(4,421,261,414)
주당이익
기본주당이익(손실)	35	336	(337)
희석주당이익(손실)	35	154	(337)

자본변동표
제 23(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 22(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 애드바이오텍	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본합계
2021.01.01 (전기초자본)	1,267,336,500	20,582,470,394	388,599,739	698,730,090	(13,534,319,402)	9,402,817,321
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,593,814,795)	(2,593,814,795)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(1,827,446,619)	-	(1,827,446,619)
주식기준보상거래	14,837,500	286,803,137	(28,654,527)	-	-	272,986,110
무상증자	2,564,348,000	(2,576,694,460)	-	-	-	(12,346,460)
2021.12.31 (전기말자본)	3,846,522,000	18,292,579,071	359,945,212	(1,128,716,529)	(16,128,134,197)	5,242,195,557
2022.01.01 (당기초자본)	3,846,522,000	18,292,579,071	359,945,212	(1,128,716,529)	(16,128,134,197)	5,242,195,557
당기순이익(손실)	-	-	-	-	3,046,370,776	3,046,370,776
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(1,307,520,571)	-	(1,307,520,571)
유상증자	700,400,000	8,708,657,080	-	-	-	9,409,057,080
주식기준보상거래	23,300,000	256,140,945	15,130,188	-	-	294,571,133
2022.12.31 (당기말자본)	4,570,222,000	27,257,377,096	375,075,400	(2,436,237,100)	(13,081,763,421)	16,684,673,975

현금흐름표
제 23(당) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 22(전) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
주식회사 애드바이오텍	(단위 : 원)

과목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
영업활동현금흐름	(8,354,885,204)	(2,135,559,166)
당기순이익(손실)	3,046,370,776	(2,593,814,795)
비용(수익)등 조정사항	(6,554,063,580)	2,078,014,364
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(4,784,554,239)	(1,495,308,155)
이자수취(영업)	112,256,529	4,767,582
이자지급(영업)	(158,753,210)	(137,516,482)
법인세납부(환급)	(16,141,480)	8,298,320
투자활동현금흐름	(2,450,861,121)	(4,496,590,722)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,779,411,625	4,785,352,604
국고보조금의 수령	-	156,000,000
유형자산의 처분	-	1,818,182
임차보증금의 감소	100,000,000	104,532,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	2,885,575,546	5,983,224,009
종속기업투자주식의 취득	238,980,000	-
유형자산의 취득	726,717,200	3,561,069,499
단기대여금의 증가	400,000,000	-
임차보증금의 증가	79,000,000	-
재무활동현금흐름	10,794,029,955	5,433,427,195
단기차입금의 증가	2,057,000,000	1,000,000,000
전환사채의 발행	-	4,500,000,000
유상증자	9,805,600,000	-
주식선택권의 행사	122,014,300	198,500,000
리스부채의 상환	19,919,425	21,153,460
차입금의 상환	773,780,000	231,148,885
신주발행비 지급	396,884,920	12,770,460
기초현금및현금성자산	1,149,946,018	2,348,668,523
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(6,315,898)	188
현금및현금성자산의증가(감소)	(11,716,370)	(1,198,722,693)
당기말현금및현금성자산	1,131,913,750	1,149,946,018

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최경민	79.09.06	사내이사	해당없음	미등기임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최경민	(주)애드바이오텍 본부장	'98~'05'04~'13'13~'15'16~'21'21~현재	강원대학교 회계학과 학사㈜엔지브이아이 과장㈜덴티움 과장㈜애드바이오텍 팀장㈜애드바이오텍 본부장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최경민	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경험과 회사에 대한 높은 이해도를 겸비하였으며, 이를 바탕으로 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할것으로 기대되는 바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 확인서 (최경민).jpg 확인서 (최경민)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	1.85억원
최고한도액	3억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	5천만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1.1천만원
최고한도액	5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
		해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.	제15조 (기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	- 정관에서 기준일을 특정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하도록 정관에 명시할 수 있으나, 실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는 점*을 고려하여 현행 표준정관 제17조 제1안 및 제2안을 통합하고 기준일을 특정일로 제시하였음. *정관상 기준일 제도의 근거규정이 있는 코스닥상장법인 1,413개사 중 1,055개사(74.66%)가 정관에 기준일을 명시(`22. 6월 현재 기준)
(※ 주석 신설)	※ (주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.
(※ 주석 신설)	※ (주2) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.
(※ 주석 신설)	※ (주3) 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제59조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.	- 주주총회에서 배당 여부 및 배당액을 결정하는 주주를 정하는 의결권행사 기준일과 배당을 받을 자를 정하는 배당기준일을 분리할 수 있다는 법무부 유권해석을 주석에 반영
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.	② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	③ (삭 제)
제16조(전환사채의 발행) 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)에게 전환사채를 발행하는 경우	제16조(전환사채의 발행) 2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)에게 전환사채를 발행하는 경우	- 향후 회사 규모 성장 및 원활한 발행을 위한 한도 확대 필요성 존재
3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	- 향후 계약체결 및 원활한 발행을 위한 한도 확대 필요성 존재
제17조(신주인수권부사채의 발행) 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제17조(신주인수권부사채의 발행) 2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인 및 개인투자자(기존주주포함)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	- 향후 회사 규모 성장 및 원활한 발행을 위한 한도 확대 필요성 존재
3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	- 향후 계약체결 및 원활한 발행을 위한 한도 확대 필요성 존재
제54조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제54조(이익배당) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.
(※ 주석 신설)	※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.
	※ (주2) 배당기준일은 제15조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.	- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 명시
	※ (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정할 수 있음.	- 주식배당의 경우, 상법 제462조의2 제4항에 따라 주식배당의 결의가 있는 주주총회 종결시부터 그 신주의 주주가 되므로 주식배당에 대한 배당기준일은 주주총회 이전으로 정하여야 함을 설명하는 주석 신설
	부 칙 1. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다. 2. (제16조, 제17조의 경과조치) 제16조 1항 각 호, 제 17조 1항 각 호에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일(2023.03.30) 이전에 각 호와 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사 정관 10조에 의거하여 사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자에게 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
권명상	발행회사 직원	연구소장	기명식 보통주	10,000
ㅇㅇㅇ외 18명	발행회사 임직원	본부장 외	기명식 보통주	33,500
총( 20 )명	-	-	-	총( 43,500 )주

- 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 43,500주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 시가이상으로하여 결정한 가액(주주총회결의일전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은가격으로 결정)2. 행사기간- 주식매수선택권을 부여받은자는 부여일로부터 2년이상 경과한날로부터 5년내에 행사할수있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의 일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	-
기타 조건의 개요	위 내용에 포함되지 않은 주식매수선택권과관련된 세부사항은 관련법규, 당사정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에서 정하는바에따른다	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
9,140,444	발행주식 총수의 10%이내	기명식 보통주	914,044	645,344

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2022년	2022.03.30	45	보통주	119,500	-	6,500	113,000
2021년	2021.03.30	5	보통주	17,500	-	1,500	16,000
2020년	2020.09.17	4	보통주	15,500	-	-	15,500
2020년	2020.03.27	6	보통주	20,500	-	5,500	15,000
계	-	총( 60 )명	-	총( 173,000 )주	총( 0 )주	총( 13,500 )주	총( 159,500 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023.03.221주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주일전인 2023년 03월 22일까지 전자공시시스템 및 당사 홈페이지의 고시·공고에 게재할 예정입니다. 1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 2) 당사 홈페이지 주소 : http://www.adbiotech.com이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

※ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내- 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열, 기침 증세 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고' 하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다. ※ 소집통지서 발행에 관한 사항의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주주에 대해서는 상법제542조의4, 정관 제21조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. ※ 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 제23기 정기 주주총회 일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자와 경영진들의 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3월 24일(금), 3월 30일(목), 3월 31일(금)