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ACER Capital/Financing Update 2013
10414_rns_2013-05-07_f222184b-e698-4021-a3eb-928425cfa588.pdf
Capital/Financing Update
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(發行一一〇年度第一期無擔保普通公司債)
一、公司名稱:宏碁股份有限公司。
- 二、本公開說明書編印目的:發行宏碁股份有限公司一一〇年度第一期無擔保普通公司債。
- 三、發行公司債之種類、金額、利率及發行條件:
- (一) 種類:無擔保普通公司債。
- (二) 發行金額:發行總額為新台幣伍拾億元整。
- (三) 發行利率:票面利率為固定年利率0.76%。
- (四) 發行條件:
1.名稱:宏碁股份有限公司一一◯年度第一期無擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」)。 2.發行總額及面額:本公司債發行總額為新台幣伍拾億元整,票面金額為新台幣壹佰萬元整。 3.發行期間及方式:本公司債發行期間為五年期,依票面金額十足發行。
- 4.計、付息方式:本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計、付息乙次。以每壹佰萬元 債券為基準計付息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為 付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且 不另付利息。如逾還本付息日領取本息者, 亦不另計付利息。
-
- 還本方式:本公司債於到期一次還本。
6.擔保方式:本公司債為無擔保普通公司債。
7.債券型式:本公司債採無實體發行,並洽台灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- (五) 公開承銷比例:百分之百對外公開承銷。
- (六) 承銷及配售方式:委託承銷商對外公開承銷(洽商銷售)。
- (七) 銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專 業投資人。
- 四、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要:本次資金用途為償還銀行借款及充實 營運資金,預計產生效益為降低資金成本及強化財務結構;詳請參閱本公開說明書第6頁: 參、資金用途。
五、本次發行之相關費用:
- (一) 承銷費用:約新台幣 6,000,000 元。
- (二) 其他費用:約新台幣 1,500,000 元。
- 六、有價證券之生效,不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明 書上答名或蓋章者依法自青。
- 八、股票面額:每股面額新台幣10元整。
- 九、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容,並應 注意本公司之風險事項。
- 十、查詢本公開說明書之網址:公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw
宏碁股份有限公司 編製
中華民國一一〇年四月十六日 刊印
一、本次發行前實收資本之來源及比率
| 實 | 收 | 資 本 |
來 | 源 | 金額(新台幣元) | 佔實收資本額比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設 | 立 | 登 記 |
資 | 本 | 1,000,000 | $0.00\%$ |
| 現 | 金 | 增 | 寳 | 3,848,500,000 | 12.63% | |
| $\vec{\mathbb{A}}$ | 餘 | 轉 | 增 | 資 | 8,391,275,500 | 27.53% |
| 否 | 併 | 轉 | 增 | 資 | 16,536,436,000 | 54.26% |
| 資 | 本 公 |
積 | 轉 增 |
資 | 3,346,766,580 | 10.98% |
| 可 | 轉 債 |
轉 换 |
普 通 |
股 | 446,752,510 | 1.47% |
| 頁 | 工認股權憑證轉換 | 普通股 | 218,157,360 | 0.72% | ||
| 庫 | 藏 股 |
註 | 銷 股 |
份 | $-5,560,514,000$ | $-18.24\%$ |
| 脮 | 轉 份 |
换 發 |
新 行 |
脮 | 3,191,904,330 | 10.47% |
| 限 | 員 制 |
權 エ |
新 利 |
股 | 174,600,000 | 0.57% |
| 限制員工權利新股註銷股份 | $-116,340,000$ | $-0.38\%$ | ||||
| 合 | 計 | 30,478,538,280 | 100.00% |
二、公開說明書之分送計畫:
陳列處所︰依規定函送有關單位外,另放置於本公司(台北市松山區復興北路369號7樓之5) 以供查閱。
分送方式:依證券主管機關之規定辦理。
索取方式:至上列處所索取或透過網路下載檔案(http://mops.twse.com.tw)。
三、證券承銷商名稱︰主辦承銷商為富邦綜合證券股份有限公司
地址:台北市大安區仁愛路四段169號4樓
電話: (02)8771-6888
- 四、公司債保證機構:不適用。
- 五、公司債受託機構:永豐商業銀行股份有限公司 地址: 台北市南京東路三段三十六號 電話: (02)2517-3336
- 六、公司債簽證機構:無
- 七、辦理股票過戶機構:宏碁股份有限公司股務室 電話: (02)2719-5000
地址:台北市松山區復興北路369號7樓之5 網址: http://[email protected]
網址: http;//bank.sinopac.com/sinopacBT/index.html
網址:http://www.fubon.com/securities/home
八、信用評等機構之名稱:中華信用評等股份有限公司
地址:台北市松山區敦化北路167號2樓
電話: (02) 2175-6800
- 九、公司債簽證會計師及律師:
- 公司債簽證會計師:張惠貞會計師
- 事務所:安侯建業聯合會計師事務所
- 地址:台北市信義路5段7號68樓
- 公司債簽證律師:邱雅文
地 址:臺北市信義區松德路6號12樓
- 十、最近年度財務報告簽證會計師:張惠貞 會計師、唐慈杰 會計師 事務所:安侯建業聯合會計師事務所
- 地址:台北市信義路5段7號68樓
- 十一、複核律師:不適用。
- 十二、本公司發言人及代理發言人:
- 發言人:陳怡如
- 職 稱:財務長
- 聯絡電話: (02)2696-1234
電子郵件信箱:[email protected]
十三、本公司網址:http://www.acer.com
- 網址:http://www.taiwanratings.com
- 電話: (02)8101-6666 網址: http://www.kpmg.com.tw 電話: (02)2345-0016
- 網址: http://www.fsi-law.com
-
- 電話: (02)8101-6666
- 網址: http://www.kpmg.com.tw
代理發言人:張鉅靈 職 稱:股務經理 聯絡電話: (02) 2719-5000 電子郵件信箱:[email protected]
目 錄
$\overline{)}$
| 壹、公開說明書摘要及發行人基本資料 | ||
|---|---|---|
| 貳、發行辦法 | ||
| 參丶資金用途 | ||
| 附件一、本次發行之董事會議議事錄 | ||
| 附件二、證券承銷商總結意見 | ||
| 附件三、證券承銷商出具不收取退佣之聲明書 16 |
註:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條,發行人 申報發行普通公司債,如銷售對象僅限財團法人櫃檯買賣中心 國際債券管理規則所定之專業投資人者,所檢具之公開說明書 編製內容,應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事 項準則第六條第三項規定辦理。
$\sim$
壹、公開說明書摘要及發行人基本資料
宏碁股份有限公司公開說明書摘要
| 實收資本額: 新台幣 30,478,538 仟元 | 公司地址:台北市松山區復興北路369號7樓之5 電話:(02)2719-5000 |
|---|---|
| 設立日期:民國65年08月01日 | 網址: http://www.acer.com |
| 上市日期:民國 85 年 09 月 18 日 上櫃日期:- | 公開發行日期:78年10月9日 管理股票日期:不適用 |
| 董事長:陳俊聖 負責人 |
發 言 人:陳怡如 職稱:財務長 |
| 總經理:陳俊聖 | 代理發言人:張鉅靈 職稱:股務經理 |
| 股票過戶機構:宏碁股份有限公司股務室 | 電話: (02)2719-5000 網址: http://[email protected] |
| 地址:台北市松山區復興北路369號7樓之5 | |
| 股票承銷機構:不適用 | 電話:(02)8771-6888 網址:www.fubon.com/securities/home |
| 公司債承銷機構;富邦綜合證券股份有限公司 | |
| 地址:台北市大安區仁愛路四段169號4樓 | |
| 最近年度簽證會計師: (105年1月1日至109年12月31日) 安侯建業聯合會計師事務所-張惠貞、唐慈杰 會計師 |
|
| 現任簽證會計師: (110年01月01日起~) | 電話:(02)8101-6666 網址:http://www.kpmg.com.tw |
| 安侯建業聯合會計師事務所-張惠貞、高靚玟 會計師 | |
| 地址:台北市信義路五段7號68樓 | |
| 複核律師: 不適用 | 電話: 網址:- |
| 地址:- | |
| 信用評等機構:中華信用評等股份有限公司 | 電話: (02) 2175-6800 網址: http://www.taiwanratings.com |
| 地址:台北市松山區敦化北路167號2樓 | |
| 發行公司:宏碁股份有限公司 | 無□ ; 有■ , 評等日期: 110年03月04日 評等等級: twA |
| 評等標的 本次發行公司債:一一◯年度第一期 |
無■;有□,評等日期: 評等等級: |
| 無擔保普通公司債 | |
| 董事選任日期:109年6月12日,任期:3年 全體董事持股比例:4.01%(110 年2月 28 日) |
監察人選任日期:不適用 全體監察人持股比率:不適用 |
| 董事、監察人及持股超過10%股東及其持股比例; (110年2月28日) | |
| 職稱 姓名 持股比例 |
職稱 姓名 持股比例 |
| 董事長 陳俊聖 $0.09\%$ |
獨立董事 李吉仁 0.00% |
| 董事 宏榮投資股份有限公司 2.42% |
獨立董事 徐清祥 0.00% |
| 董事法人代表人 施宣輝 0.33% |
獨立董事 張善政 0.02% |
| 董事 施振榮 1.15% |
獨立董事 吳由理 0.00% |
| 工廠地址;不適用 | 電話:- |
| 主要產品;電腦及週邊設備 | 參閱本文之頁次 |
| 市場結構:內銷:13.5%、外銷:86.5% | 不適用 |
| 參閱本文之頁次 | |
| 風 事 除 項不適用 |
不適用 |
| 營業收入: 277,112,477 仟元 | |
| 買賣業, 仟元 |
|
| 加工業: 度 去 年 仟元 $0.9$ ) $\mathbf{1}$ 製造業; |
不適用 |
| 仟元 稅前純益: 8,905,103 仟元 |
每股盈餘:2.01 元 |
| 本次募集發行有價證券 | |
| 種 貊 類 及 金 |
○午度第一期無擔保普通公司債,總額為新台幣50億元整。 |
| 五年期,固定年利率0.76%,發行金額為50億元整,到期一次還本;詳請 | |
| 件 發 條 行 參閱本公開說明書第貳章發行辦法。 |
|
| 募 用 及 資金用途:償還銀行借款及充實營運資金 資 集 全 途 |
|
| 計 益概 預 產 效 生 |
述 預計產生效益:降低資金成本及強化財務結構(詳見公開說明書第6頁) |
| 本次公開說明書刊印日期:110年04月16日 | 刊印目的: |
| 發行一一〇年度第一期無擔保普通公司債 | |
| 其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次︰請參閱本公開說明書目錄。 |
$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
貳、發行辦法
- 一、債券名稱:宏碁股份有限公司一一〇年度第一期無擔保普通公司債(以下稱「本 公司倩」)。
- 二、發行總額:本公司債發行總額為新台幣伍拾億元整。
- 三、票面金額︰本公司債之票面金額為新台幣壹佰萬元整。
- 四、發行價格:依票面金額十足發行。
- 五、發行期限:本公司債發行期限為五年期,自民國110年4月27日開始發行,至民國 115年4月27日到期。
- 六、票面利率:本公司債票面利率為固定年利率0.76%。
- 七、還本方式:本公司債於到期一次還本。
- 八、計付息方式:本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計、付息乙次。以每壹 佰萬元債券為基準計付利息至元為止,元以下四捨五入。本公司債 還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次 一營業日給付本息,且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者, 亦不另計付利息。
- 九、擔保方式:本公司債為無擔保普通公司債。
- 十、債券形式;本公司債採無實體方式發行,並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司 登錄。
- 十一、受 託 人:本公司债由永豐商業銀行股份有限公司為債權人之受託人,以代表 債權人之利益行使查核及監督本公司履行公司債發行事項之權責 。凡持有本公司債之債權人,不論係於發行時認購或中途買受者, 對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司 債發行辦法,均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理,此項 授權並不得中途撤銷。
- 十二、還本付息代理機構:本公司債委託永豐商業銀行股份有限公司代理還本付息事 宜,並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所 有人名册資料,辦理本息款項劃撥作業,由還本付息代理 機構製作扣繳憑單,並寄發債券所有人。
- 十三、承銷方式;委託承銷商對外公開承銷。
- 十四、承銷機構:委任富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。
- 十五、通知方式:有關本公司債應通知債權人之事項,除法令另有規定者外,均於公 開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 公告之。
- 十六、銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規 則所定之專業投資人。
參、資金用途
一、 本次發行公司債資金運用計劃分析
(一) 資金來源
1.目的事業主管機關核准日期及文號:不適用。 2.本計劃所需資金總額:新台幣伍拾億元整。
-
資金來源:發行一一〇年度第一期無擔保普通公司債。
-
計畫項目及預定運用進度:
單位:新台幣仟元
| 所需資金 | 預定資金運用進度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計書項目 | 预定完成日期 | 總 額 |
110年度 | |||
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |||
| 償還銀行借款 110年第二季 | 3,300,000 | 3,300,000 | ||||
| 充實營運資金 110年第二季 | 1,700,000 | 1,700,000 |
(二) 本次發行公司債依公司法第二百四十八條規定應揭露事項:
1.公司名稱:宏基股份有限公司。
- 2.公司債總額及票面金額:本公司債發行總額為新台幣伍拾億元整,每張票面金額為新 台幣壹佰萬元整。
- 3.公司債之利率:本公司債票面利率為固定年利率0.76%。
- 4.公司債發行期限及還本付息方式:本公司債發行期限為五年期,依票面金額十足發行; 還本方式:本公司債於到期一次還本;付息方式:自發行日起依票面利率,每年單利 計、付息乙次。
- 5.償還公司債款之籌集計書及保管方法:
- (1) 本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營業收入、銀行借款或資本市場工具 項下支應。
- (2)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥 標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
(3) 本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
6.公司債募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
7.前已募集公司債者,期未償還之數額;新台幣零元整(截至民國109年12月31日, 另截至公開說明書刊印日無異動)。
- 8.公司債發行價格;依票面金額十足發行。
- 9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額:截至109年12月31日,額定資本總額定 為新台幣40,000,000,000元整,分為4,000,000,000股。實收資本額新台幣30,478,538,280 元整,已發行股份總數 3,047,853,828股,每股面額均為10元。
- 10.公司現有全部資產,減去全部負債後之餘額:新台幣61,941,964仟元 (截至民國109 年12月31日之合併財報數)。
- 11.證券管理機關規定之財務報表:不適用。
- 12.公司債權人之受託人名稱及其約定事項:本公司債由永豐商業銀行股份有限公司為債 權人之受託人,代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行公司債發行事項之權
責。凡持有本公司債之債權人,不論係於發行時認購或中途買受者,對於本公司與受 託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法,均予同意承認,並授與 有關受託事項之全權代理,此項授權並不得中途撤銷。
- 13.代收款項知銀行或郵局名稱及地址:無。
- 14.有關承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:以富邦綜合證券股份有限公司為主辦承 銷商,並依簽訂知承銷契約辦理相關事官。
- 15.有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:不適用。
- 16.有發行保證人者,其名稱及證明文件;不適用。
- 17.對於前已發行知公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或狀況:無。
- 18.可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。
-
- 附認股權者,其認購辦法:不適用,
- 20.董事會議事錄:詳附件一之本公司民國110年03月17日第1次董事會會議紀錄。 21.公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。
-
- 還本付息代理機構:本公司債委託永豐商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜,並 依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥 作業,由還本付息代理機構製作扣繳憑單,並寄發債券所有人。
-
- 長期發行人信用評算:
- (1) 信用評等機構:中華信用評等股份有限公司
- 信用評等日期:民國110年03月04日
- 信用評等結果:twA
- (三) 本次計畫之可行性、必要性及合理性,以及各種資金調度來源對公司申報年度及未來一 年度每股盈餘稀釋影響:
1.可行性、必要性及合理性
(1) 可行性
本次公司債之計畫發行總額為新台幣伍拾億元,每張面額為新台幣壹佰萬元,按 面額十足發行。本公司債係採行委託證券承銷商對外公開承銷,並以洽商銷售方 式配售予專業投資人,足以確保本次資金募集之完成,故本次募集資金計畫應屬 可行。
(2) 必要性
考量本公司透過發行公司債所募得資金係屬公司之中長期負債,相較來自銀行貸 放之借款,實有助於提升公司資金運用之穩定性,並可將銀行借款額度保留以備 隨時支應資金需求,進而提升公司未來之資金調度彈性,降低景氣循環對本公司 籌資及理財活動之衝擊;此外,考量目前國內長短期利差仍屬低檔,實為發債鎖 定中長期資金成本的好時機,故本次資金募集計畫有其必要性。
(3) 合理性
預期國內外經濟將穩定復甦,市場利率亦將緩步墊高,為健全財務結構並取得穩 定且成本較低的中長期資金,以降低利率的變動風險,故發行固定利率計價之普 通公司債應屬合理。
- 2.分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響
- (1) 分析比較各種資金調度來源
一般上市、上櫃公司較常採用之財務調度方式,包括發行新股或現金增資、轉換 公司債、普通公司債及銀行貸款等,茲將各籌資方式利弊說明如下:
| 名稱 | 有利因素 | 不利因素 |
|---|---|---|
| 1.發行新股或 | 1.降低負債比率,改善財務結構,減少利息支 | 1.股本膨脹速度快,將直接稀釋每股獲利。 |
| 現金增資 | 出,提升競爭,避免財務風險。 | 2. 對股權較不集中的公司,其經營權易受威 |
| 2.募集成本較低,且流通性高,故投資者接 | 脅。 | |
| 受程度較高。 | 3.股利無節稅效果。 | |
| 3.員工依法得優先認購10%~15%,員工成為 | ||
| 公司股東之一份子,可提高員工對公司之 | ||
| 認同感及向心力。 | ||
| 4.無到期日,毋須面對還本之資金壓力。 | ||
| 2.發行轉換公 | 1.因其附有轉換權利,票面利率較長期借款為 | 1.依照目前市場發行之轉換公司債,其轉換 |
| 司債 | 低,故其資金募集成本亦較低。 | 與否之主權屬債權人,發行公司較難掌握 |
| 2.轉換公司債之轉換價格,一般皆較發行轉換 | 資金調度計畫。 | |
| 公司債時之普通股時價為高,相當以較高價 | 2.轉換公司債未全數轉換前,公司仍須支付 | |
| 格溢價發行股票。 | 利息或提列利息補償金,對財務結構改善 | |
| 3.債權人請求轉換時點不一,將延緩對每股盈 | 有限。 | |
| 餘及股權之稀釋效果。 | 3.債權人要求贖回或無人轉換,發行公司將 | |
| 4.轉換債經債權人請求轉換後,即由負債變成 | 面臨較大資金壓力。 | |
| 資本,除可節省利息支出外,亦可避免到期 | ||
| 還本之龐大資金壓力。 | ||
| 3.發行普通公 | 1.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 | 1.利息負擔較重,負債增加,易侵蝕公司獲 |
| 司債 | 2.公司債債權人不會對公司經營之掌控帶來 | 利。 |
| 潛在威脅。 | 2.公司債期屆滿後,公司將及面臨龐大資金 | |
| 3.可取得中、長期穩定之資金。 | 贖回壓力。 | |
| 4.債息列為費用,有節稅效果。 | ||
| 4.銀行貸款 | 1.資金調度運用彈性較大。 | 1.利息負擔較重,將使負債增加。 |
| 2.有效運用財務槓桿,創造較高的利潤。 | 2.財務結構惡化,致競爭力下降。 | |
| 3.程序簡便,公司取得資金迅速。 | 3.融通期限一般較短,且需提供擔保品。 | |
| 4.利息可產生節稅效果。 | 4.限制條款較多且嚴格。 |
(2) 各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響
基於上述各項籌資方式分析,本公司以普通公司債籌集資金,除可掌握中長期資 金來源,亦可避免每股盈餘過度稀釋,有助於未來業務競爭力之提升,並降低營 運風險。由於本次發行普通公司債係用以充實營運資金,且目前利率處於低點, 故利息負擔亦不大,對每股盈餘無重大影響。
- (四) 本次發行價格之訂定方式:經本公司董事會決議,並參考櫃買中心公佈之殖利率曲線與 同年期利率交換合約,再依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。
-
(五) 資金運用概算及可能產生之效益: 1.如為收購其他公司、擴建或新建固定資產者:不適用。 2.如為轉投資其他公司者
-
(1)轉投資事業最近兩年度之稅後淨利、轉投資之目的、資金計畫用途及其所營事業 與公司業務之關聯性、預計投資損益情形及對公司經營之影響:不適用。
- (2) 如轉投資特許事業者,應敘明特許事業主管機關核准或許可情形及其核准或許可 附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券︰不適用。
3.如為充實營運資金、償還債務者
- (1) 公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔情形、目前營運資金狀況、所 需之資金額度及預計運用情形,並列示所編製之申報(請)年度及未來一年度各月 份之現金收支預測表。
- A.公司債逐年到期金額及償還計畫:本公司截至公開說明書刊印日止無流通在外普 通公司債餘額。本次公司債擬發行總額為新台幣伍拾億元,五年期,固定年利率 0.76%,於到期一次還本。另本公司債存續期間之償還款項來源,將由營業收入、 銀行借款或資本市場工具項下支應。
B. 債務償還計畫及預計財務負擔減輕情形:
單位:新台幣億元
| 貸款機構 | 浮動利率 | 契約期間 | 原貸款用途 原貸款金額 | 110年度 第二季 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | 償還金額 減少利息(註) | |||||
| 台灣銀行 一長期借款 |
0.8983% | 3年 | 營運資金 | 33 | 33 |
註:本公司本次發行普通公司債所募資金係用於償還浮動利率之長期借款及充實 營運資金,不僅使財務結構更趨健全,並能鎖住資金成本,減少未來利率反轉向 上之風險。本公司債發行利率為5年期固定利率0.76%,考量目前國內利率已處 低點,預期未來利率將逐漸上揚,浮動利率於未來幾年內之利息支出將實質高於 本公司債發行成本,因此時發行公司債可減少未來利息支出之效益將更顯著。
C. 目前資金營運狀況:本公司至109年12月31日止,帳上現金及約當現金為新台幣 15,999,824 仟元(個體財報), 營運資金十分穩定。
D.所需資金額度與預計運用情形:
單位:新台幣仟元
| 所需資金 | 預定資金運用進度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計書項目 | 預定完成日期 | 緛 額 |
110年度 | |||
| 驾 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |||
| 償還銀行借款 110年第二季 | 3,300,000 | 3,300,000 | MA | |||
| 充實營運資金 110年第二季 | 1,700,000 | 1,700,000 |
E. 申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表:請參見第11~12頁。
(2)申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資本支出計書、 財務槓桿及負債比率(或自有資本與風險性資產比率),說明償債或充實營運資金 之原因
A. 申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策:
| 年度/項目 | 應 | 收 | 收現天數 | 帳 款 | 春貨週轉天數 | 應 付 |
付 帳 現 天 |
款 數 |
現金循環週期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110年度(預估) | 69 | ||||||||
| 111年度(預估) | 69 | 69 |
B. 資本支出計畫:除營運資產之正常購置之外,並無重大資本支出計畫。
C. 財務槓桿及負債比率:
| 項目/年度 | 110年度(預估) | 111 年度(預估) |
|---|---|---|
| 財務槓桿 | 1.0188 | 1.014 |
| 負債比率 | 63.5% | 63.5% |
D. 償債原因:考量目前中、長期公司債利率來到相對低點,擬於此時發行無擔保普通 公司債以鎖定固定且較低廉之資金成本,藉以穩定中、長期資金來源且節省利息 支出,強化財務結構。
E. 充實營運資金之原因: 考量公司中長期之發展,於利率處於低檔時,鎖定中長期 資金來源及低廉成本,提升公司長期發展之穩定性,更符合永續經營之理念與期 待。同時,利用更多樣化的籌資管道,賦予公司在資金來源上更具選擇性,強化 財務結構並降低營運風險。
(3) 發行計畫如用於償債者,應說明原借款用途及其效益達成情形:如上所述。
- (4) 現金收支預測表中,未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募 資金額百分之六十者,應敘明其必要性、預計資金來源及效益:不適用。
- 4.購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者,應詳列預計自購買土地至營建個案銷 售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進 度,並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益:不適用。
- 5.購買未完工程並承受賣方未履行契約者,應列明買方轉讓理由、受讓價格決定依據及 受讓過程對契約相對人權利義務之影響:不適用。
- 二、本次受讓他公司股份發行新股:不適用。
三、本次併購發行新股:不適用。
單位:新台幣仟元
110年度各月份現金收支預測表
130, 624 $6, 184, 474$ 392, 859 13,775,448 180, 482 25, 392, 859 14,086,552 $2,000,000$ 16,086,552 15, 490, 781 17,490,781 110/12 25, 26, 540, 740 759,882 22, 759, 882 $130,624$ 10, 249, 154 153, 197 $\overline{\bullet}$ 26, 824, 561 $2,000,000$ 4, 184, 474 $6, 184, 474$ 28, 824, 561 110/11 $23$ 12,976,456 3, 170, 464 20, 362, 571 20, 362, 571 13, 283, 882 $130,624$ 176,802 5 $2,000,000$ 15, 283, 882 8, 249, 154 10, 249, 154 ਫ 110/10 3, 170, 464 19, 965, 656 20,786,671 20,786,671 543 45, 543 $|927|$ 457, 184 ె 149,837 20, 572, 677 $2,000,000$ 22, 572, 677 1, 124, 921 110/9 2,910, $45.$ 27, 693, 415 $21,635,350$ $21, 635, 350$ $765, 387$ 540 $\overline{\bullet}$ 13,694,734 130, 624 168, 877 32,564,697 $2,000,000$ 34, 564, 697 4, 571, 781 145,540 2,910,927 110/8 145, 20, 148, 815 20, 148, 815 12, 765, 125 $6, 516, 850$ 13, 082, 879 111,948 ਠ 130, 624 15, 082, 879 111, 948 187,130 2,000,000 11,582,786 13, 694, 734 110/7 18,390,348 18, 390, 348 26,990,530 183,995 130,624 ਰ 27, 305, 149 29, 305, 149 4,516,850 6, 516, 850 $2,000,000$ ਫ 15, 431, 651 110/6 19, 311, 670 20,688,150 19, 311, 670 20,960,750 $624$ 174, 277 $2,518$ $21, 268, 169$ 2,000,000 23, 268, 169 16,731,651 $-3, 300, 000$ $-3,300,000$ $15, 431, 651$ 130, 110/5 15, 083, 475 15,083,475 ਠ $181,055$ 518 13, 433, 720 12, 645, 472 12, 829, 045 14, 829, 045 13,688,150 2,000,000 000,000 5,000,000 20,688,150 110/4 $\mathbf{a}$ $\overline{u}$ $208, 933$ 20, 671, 249 20, 671, 249 $2,518$ 21, 350, 787 28, 124, 932 28,588,316 $30,588,316$ 251,933 $2,000,000$ 11, 433, 720 $\overline{\circ}$ 13, 433, 720 110/3 22, 674, 174 20, 624, 380 353, 839 177, 458 20, 624, 380 21, 413, 952 $2, 518$ 21, 350, 787 21, 947, 767 $2,000,000$ 23, 947, 767 19, 350, 787 $\overline{\bullet}$ $110/2$ 15, 999, 824 $20, 897, 384$ 171,535 223,035 22, 674, 174 20, 897, 384 13,780,576 20, 674, 174 268, 406 $518$ 16, 223, 035 000,000 ċ 110/1 οĴ. $\overline{4}$ $\mathfrak{c}$ 期末現金餘額 8=1+2-3+7 長短期投資現金股利 $\mathbf{c}$ ò. $5 - 3 + 4$ 财務(利息)費用 加:非融資性收入 減;非融資性支出 要求最低現金額 應收帳款收現 應收票據收現 游蚤国定黄產 资放现金股利 期初現金餘額1 $\overline{\mathfrak{m}}$ 魏行借(還)款 所需資金總額 製造費用 警業費用 徐领 6=1+2-5 Ϋ́, 長期投資 發行公司債 伤速公司债 配置冷额 7 同葉往來 合金 幕觀 撇擦 令节 $\frac{1}{\sqrt{n}}$
$\mathbf{I}$
單位:新台幣仟元
111年度各月份現金收支預測表
| щ $\mathfrak{m}$ |
111/1 | 111/2 | 111/3 | 11/4 ٣ |
111/5 | 111/6 | 111/7 | 111/8 | 111/9 | 111/10 | 111/11 | 111/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初現金餘額 | 781 17,490, |
24,793,340 | 466, 871 23, |
400 549, 14, |
807816 $\ddot{\mathbb{B}}$ |
9,638,246 | 540 9,475, |
17, 176, 196 | 4,503,152 | 639,032 4, |
290,998 4, |
7, 542, 757 |
| S : 非融資性收入 부 |
||||||||||||
| 應收帳款收現 | 22,689,184 | 22, 385, 555 | 430, 393 22, |
363, 078 $\frac{6}{16}$ |
548, 184 22, |
21, 818, 086 | 817 918, 21, |
467,955 22, |
799 607, 22, |
310 150, 22, |
871 723, 24, |
545 644, 27, |
| 應收票據收現 | ||||||||||||
| $\frac{1}{4}$ | 22, 689, 184 | 555 22, 385, |
430, 393 22, |
363,078 $\overline{16}$ |
22, 548, 184 | 21, 818, 086 | 918,817 21, |
22, 467, 955 | 22, 607, 799 | 22, 150, 310 | 723, 871 24, |
545 27, 644, |
| œ Ŧ 써 : 非融資性 境 |
||||||||||||
| 葉擦 | 14,626,466 | 23,500,611 | 30, 880, 466 | 138 892, $\frac{3}{13}$ |
412,854 29, |
21,666,173 | 354 012, 14, |
30, 395, 257 | 21, 910, 441 | 22, 190, 918 | 21, 158, 291 | 15, 115, 877 |
| 恤協 | 626,995 | ö | 267,779 | $\circ$ | 137, 155 | 137, 155 | 155 137, |
137, 155 | 480,043 | 155 137, |
137, 155 | 155 137, |
| 電 诹 喞 靏 |
||||||||||||
| 医 敝 彂 dha |
133, 165 | 413 211, |
618 199, |
174,524 | 167,746 | 177, 464 | 599 180, |
182, 346 | 126,978 | 170, 271 | 176,666 | 173, 951 |
| 田 财務(利息)繁 |
38,000 | |||||||||||
| 橄 ĶŒ, $\uparrow \downarrow$ 藤賢图 |
||||||||||||
| 長期投資 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 571,781 4, |
|||||||||||
| 令节 | 15,386,626 | 712,024 ລິ |
31, 347, 863 | 104,662 Ц, |
717, 755 29, |
21,980,792 | 14, 330, 108 | 35, 286, 539 | 22, 517, 462 | 22, 498, 344 | 21, 472, 112 | 15, 426, 983 |
| 4 要求最低現金條額 |
2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 000,000 $\sim$ |
2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 000,000 $\mathbf{a}$ |
2,000,000 |
| $5 = 3 + 4$ 需賣金德額 定 |
17,386,626 | 712, 024 25, |
33, 347, 863 | 104,662 $\overline{16}$ |
31, 717, 755 | 23, 980, 792 | 16, 330, 108 | 37, 286, 539 | 24, 517, 462 | 24, 498, 344 | 23, 472, 112 | 17, 426, 983 |
| $6 - 1 + 2 - 5$ 線線 |
22,793,340 | 21,466,871 | 12, 549, 400 | 807, 816 $\vec{14}$ |
7, 638, 246 | 540 475, Ļ. |
15,064,248 | 2,357,612 | 593, 489 $\mathbf{z}$ |
290,998 $\mathbf{a}$ |
542, 757 ယ္ခ် |
319 17,760, |
| r 融資資領 |
||||||||||||
| 紫往來 匣 |
||||||||||||
| 長短期投資現金股利 | 111,948 | 145,540 | 45, 543 | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 銀行借(過)装 | ||||||||||||
| 青命 | $\bullet$ | $\bullet$ | $\mathbf{\circ}$ | $\Rightarrow$ | $\circ$ | $\Rightarrow$ | 111,948 | 145,540 | 543 45, |
$\Rightarrow$ | $\circ$ | $\circ$ |
| $8 = 1 + 2 - 3 + 7$ 期末現金餘額 |
24, 793, 340 | 23, 466, 871 | 14, 549, 400 | 807,816 $\overline{16}$ |
9, 638, 246 | 9, 475, 540 | 17, 176, 196 | 4,503,152 | 4, 639, 032 | 4, 290, 998 | 7,542,757 | 19,760,319 |
$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
$\frac{12}{2}$
時間: 民國110年03月17日 下午2時30分
地點:本公司七樓會議室
- 主 席:陳俊聖
- 記 錄:郭劍成
出席董事:共計7名
陳俊聖、施振榮 宏榮投資股份有限公司法人董事代表人 施宣輝 徐清祥、李吉仁、張善政、吳由理
列席與議事單位人員:
稽核處長 葉淑貞
全球財務長 陳怡如
全球法務總處副法務長 郭劍成
壹、報告事項 (略)
貳、討論及承認事項
前次會議保留事項:無
第一案~第六案 (略)
第七案:擬發行國內無擔保普通公司債
說 明:
一、考量市場利率與本公司信用評等,為償還負債與充實營運資金以持續優化 集團營運,依公司法、證券交易法及發行人募集與發行有價證券處理準 則等相關規定, 擬發行國內無擔保普通公司債,主要發行條件擬定如下:
1.發行總額︰不超過新台幣100億元,得採一次或分次發行
- 2.發行期間:視市場狀況得發行相同及/或不同期限之債券,但以不超 過10年期為原則。
-
- 票面金額: 新台幣 100萬元。
- 4.發行價格:以票面金額十足發行。
-
5.票面利率:採固定利率,依市場狀況決定。
-
計付息方式:自發行日起依票面利率,每年單利計、付息一次。
-
二、還本方式:得分次還本或到期一次還本
- 三、本次申請發行之公司債獲金融監督管理委員會證券期貨局或其委託之機構 核准後,將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯冒賣。
- 四、因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時 效,本案所定之發行條件(包括擔保情形、發行總額、票面利率等)、發行 辦法、資金來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他 相關事宜,擬授權董事長或其指定之人依市場狀況及實際需要全權決定 處理之。如遇有法令變更、經主管機關要求更正、或因客觀環境需要修 正或調整、或其他未盡事宜等,亦授權董事長或其指定之人全權決定處 理之,並代理本公司簽署、用印或交付一切有關發行公司債契約及文件。
- 五、本案經審計委員會審議通過,提請董事會討論,如獲決議通過,將依法報 告股東會。
六、謹請 討論。
決 議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
第八案~第二十案 (略)
壹、臨時動議
經主席徵詢全體出席董事無其他臨時動議後,於下午4時40分宣布散會。
承銷商總結意見
(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資 人者適用)
宏碁股份有限公司本次為發行一一〇年度第一期無擔保普通 公司債,發行總額為新臺幣伍拾億元整,每張債券面額為新臺幣壹 佰萬元整,並委託本承銷商對外公開銷售,向財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心提出申報,業依規定填報案件檢查表,並經本承銷 商採取必要程序予以複核,特依「證券商管理規則」及「發行人慕 集與發行有價證券處理準則」規定,出具本承銷商總結意見。
依本承銷商之意見,宏碁股份有限公司本次募集與發行普通公 司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有價證 券處理準則」及相關法令之規定,暨其計書具可行性及必要性,其 資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。
此致
宏碁股份有限公司
本公司受宏碁股份有限公司(下稱宏碁)委託,擔任宏碁股份有限 公司一一〇年度第一期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商,茲聲明 將善盡注意下列事項,絕無虛偽或隱匿之情事:
一、宏碁本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序,應遵
守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與 發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂 之行為,且承銷相關費用之收取,不以其他方式或名目補償或退 還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等 規定,除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理,並 應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第 一百七十四條及其他相關法律責任。
證券承銷商:富邦綜合證券股份有限公司
負 責 人:韓蔚廷
$16 - 1$
期:110年 4月 (2日 日
聲明書
本公司受宏碁股份有限公司(下稱宏基)委託,擔任宏基股份有限 公司一一〇年度第一期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商,茲聲明 將善盡注意下列事項,絕無虛偽或隱匿之情事:
一、宏碁本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序,應遵
守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與 發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法、等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂 之行為,且承銷相關費用之收取,不以其他方式或名目補償或退 還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等 規定,除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理,並 應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第 一百七十四條及其他相關法律責任。
證券承銷商:台北富邦商業銀行股份有限公司
責 人:陳聖德 自
期:110年4月16日 日
$\mathcal{L}$
$16 - 2$
董事長陳俊聖
$\overline{\phantom{a}}$