AC S.A. — Investor Presentation 2021

Oct 1, 2021

Październik 2021

Jakub Budziszewski CEO EC2

Szanowni Państwo,

strategia ma dla nas w EC2 znaczenie fundamentalne.

Cieszymy się, że udało nam się zrealizować wszystkie cele na lata 2020-2021.

Pozyskujemy start-upy medyczne i inwestorów do współpracy w ramach TECH MED HOUSE. Ciekawym projektem w tym obszarze jest projekt nowego rodzaju ubezpieczenia medycznego.

Staliśmy się partnerem pierwszego wyboru w realizacji projektów ogólnopolskich. Świadczy o tym wybór naszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Wyznaczyliśmy nowe kierunki rozwoju.

Analiza otoczenia rynkowego wskazała nam na cyberbezpieczeństwo jako taki kierunek. Stworzymy produkt, który jest odpowiedzią na kluczowe problemy dużych firm. Zbudujemy sieć partnerów, których uzbroimy w narzędzie do obsługi znacznie większej liczby klientów. Weryfikacja naszych założeń biznesowych u klientów pokazuje ogromny potencjał tego projektu.

Sięgniemy po nowe kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, finansowej, blockchain czy sztucznej inteligencji.

Wysoka jakość świadczonych przez nas usług wytwarzania oprogramowania pozwoliła nam zdobyć zaufanie naszych klientów. Stworzymy zespół, który pozwoli zaoferować im również na wysokim poziomie usługę utrzymania oprogramowania.

Dużo pracy przed nami. Liczymy jednak na to, że dzięki niej zaufanie akcjonariuszy do naszej spółki dalej będzie rosnąć.

Cele strategiczne 2020-2021 i jak je zrealizowaliśmy

wspieranie innowacyjności rozwój

produktu do zarządzania projektami

uzyskanie pozycji zaufanego partnera

wyjście na rynki zagraniczne; współpraca z software house'ami

Uruchomiliśmy Polandevs w czerwcu 2021. Obecnie mamy na pokładzie ponad 150 osób. Zbadaliśmy rynek zagraniczny i ruszyliśmy z działaniami marketingowymi przede wszystkim w USA.

W październiku 2020 roku zakończyliśmy wstępną optymalizację narzędzia Wdrożyliśmy je w naszej firmie i w firmach partnerskich. Opracowaliśmy strategię komercjalizacji narzę-

ScrumEASY. dzia.

W lipcu 2020 roku powołaliśmy TECH MED HOUSE. To akcelerator i inkubator startupów z obszaru med-tech.

Nasza oferta została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Zwiększyliśmy też do trzech liczbę partnerów dzięki, którym jesteśmy wybierani jako zaufany partner pierwszego wyboru w przetargach publicznych

Cele strategiczne 2020-2021

Wybrane działania, dzięki którym zrealizowaliśmy nasze cele

Wzrost przychodów

W czasie realizacji strategii na lata 2020 - 2021 odnotowaliśmy znaczący wzrost przychodów o

Wzrost zespołu

¹¹³%

wrzesień 2021 49 osób

Nasz zespół zwiększył się w tym czasie o ponad

Cele strategiczne 2022-2023 i jak je zrealizujemy

Pozyskanie nowych kompetencji, w tym w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa i zarządzania finansami.

Przejście z pozycji dostawcy usług IT do ich kreatora - rozwój i sprzedaż nowego, innowacyjnego produktu z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Kontynuacja dotychczasowych działań.

Kluczowe założenia

Oto trzy najważniejsze założenia strategii rozwoju naszej spółki na lata 2022 - 2023, które rozwijamy na kolejnych stronach:

Nowe kompetencje

Upatrujemy rozwoju naszej spółki w pozyskaniu kolejnych, kluczowych kompetencji. Wskazaliśmy je poniżej kolorem granatowym - na tle tych kompetencji, które już posiadamy. Ich wybór oparliśmy na analizie otoczenia rynkowego. O jej wynikach piszemy więcej na kolejnej stronie.

cyberbezpieczeństwo | integracje systemowe | analiza IT doświadczenie w e-zdrowiu | optymalizacje finansowe (CFO) rekrutacja programistów | development dużych systemów IT blockchain | projekty publiczne | bodyleasing | budowa produktu zarządzanie w IT | sztuczna inteligencja

Otoczenie rynkowe

59% polskich firm medycznych zamierza na inwestycje w technologie, pokazały nasze własne badania (raport dot. wpływu COVID-19 na cyfryzację służby zdrowia). To jednak tylko jeden z przyszłościowych obszarów, które wykazują potencjał wzrostu. Dostrzegliśmy ich więcej i to w oparciu o te trendy wytyczyliśmy strategię dalszego rozwoju naszej społki. zwiększyć nakłady

CYBERBEZPIECZEŃSTWO | Rynek cyberbezpieczeństwa ma urosnąć z poziomu 217,1 mld USD w 2021 do poziomu 262,2 mld USD w 2023 roku. W ciągu kolejnych trzech lat ma osiągnąć natomiast poziom w skali globalnej. 345,4 mld USD

BLOCKCHAIN | Do 2022 roku wydatki na rozwiązania blockchain wyniosą w skali świata 11,7 mld USD. Szacuje się, że dwa lata później rynek ten ma wygenerować przychodów. Rosną także możliwości wykorzystania tokenizacji w finansowaniu projektów. 20 mld USD

Wykres przedstawia prognozowany wzrost rynku cyberbezpieczeństwa (w mld USD) do 2026 r.

Otoczenie rynkowe

Źródła danych:

• https://www.mpo-mag.com/contents/view_breaking-news/2020-06-16/doctorcom-shares-results-of-study-on-telemedicineadoption/
• https://www.fshealth.com/blog/29-statistics-about-telemedicine-healthcare
• https://www.statista.com/statistics/595182/worldwide-security-as-a-service-market-size/

• https://techjury.net/blog/blockchain-statistics/

• https://freshcodeit.com/freshcode-post/medical-technology-and-health-startups

• https://blog.hackerrank.com/which-country-would-win-in-the-programming-olympics/

TELEMEDYCYNA | pacjentów rozważa skorzystanie z rozwiązań telemedycznych lub już z nich korzysta, a aż zamierza robić to w przyszłości, już po pandemii COVID-19. Korzyści widzą także placówki medyczne: szacuje się, że 2/3 konsultacji medycznych (w tym na SOR) jest niekonieczne. Tylko w USA kosztuje to system opieki zdrowotnej rocznie. 71% 83% 32 mld USD

SZTUCZNA INTELIGENCJA | Rynek AI w samej opiece zdrowotnej ma urosnąć w skali światowej zaledwie w ciągu sześciu lat - od 2020 do 2026 roku - niemal dziesięciokrotnie. Szacuje się, że osiągnie wówczas wartość . 45,2 mld USD

START-UPY MEDYCZNE | Rynek med-tech na świecie przekroczył wartość . W samej Europie w tej branży działa 27 tys. firm. Większość z nich to niewielkie przedsiębiorstwa i start-upy. To w ich rękach znajduje się przyszłość światowego med-techu. 430 mld USD

SOFTWARE DEVELOPMENT | Polscy programiści uważani są za jednych z najlepszych na świecie. Regularnie zajmują miejsce na podium. Nasz kraj znajduje się też wśród najchętniej wybieranych państw pod względem outsourcingu usług IT. 25

Wykres przedstawia wzrost rynku AI w opiece zdrowotnej (w mld USD) w latach 2014 - 2021.

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/artificial-intelligence-healthcare-market-54679303.html

Filary strategii

Zamierzamy wpisać się w światowe trendy technologiczne. Realizację strategii rozpoczniemy więc od pozyskania kluczowych kompetencji, wskazanych wcześniej. W następnym kroku będziemy realizować plan oparty na poniższych filarach. Elementy kluczowe dla tej strategii - pogrubiliśmy.

usługi produkty R&D

• software development
• utrzymanie systemów cybersecurity
• narzędzie w obszarze
• narzędzie do zarządzania projektami IT

pozyskiwanie i wsparcie w rozwoju obiecujących start-upów medycznych

Filary strategii

USŁUGI | Będziemy dalej rozwijać się jako software house i umacniać się na pozycji zaufanego partnera w projektach publicznych. Pozyskamy także nowe projekty komercyjne, w szczególności w obszarze e-zdrowia, w którym jesteśmy ekspertami. Wykorzystamy do tego naszą pozycję eksperta w tej dziedzinie.

W tym obszarze zamierzamy poszerzyć naszą ofertę. Będziemy wsparciem dla naszych klientów nie tylko w budowie, ale i utrzymaniu systemów IT.

PRODUKTY | W wyniku realizacji poprzedniej strategii udoskonaliliśmy i wdrożyliśmy ScrumEASY - narzędzie do zarządzania projektami IT. Będziemy dalej rozwijać ten produkt.

R&D | Pierwszy rok działalności spółki TECH MED HOUSE przyniósł efekty w postaci pozyskania obiecujących start-upów do wsparcia w rozwoju. Rozwijamy też własny, innowacyjny projekt, który umożliwi cyfryzację opieki farmaceutycznej w Polsce. Wierzymy w innowacje. Będziemy więc dalej rozwijać TECH MED HOUSE i poszukiwać kolejnych innowacyjnych pomysłów na rynku.

Dostrzegając jednak potencjał rozwoju rynku cyberbezpieczeństwa, zainwestujemy przede wszystkim w rozwój innowacyjnego produktu w tym obszarze.

To kluczowa część naszej strategii, która przesunie naszą spółkę z pozycji dostawcy usług technologicznych na pozycję ich kreatora.

Kamienie milowe

Realizacja strategii przebiegać będzie etapowo. Poniżej przedstawiamy kluczowe momenty na drodze do jej wdrożenia.

ZESPÓŁ | Powiększenie zespołu o osoby na stanowiskach Dyrektor Finansowy oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Cyberbezpieczeństwa

NAZWA | Planujemy zmienić nazwę naszej spółki. Od dawna zmagamy się z trudnościami w zakresie zapewnienia widoczności EC2 w obliczu faktu, że brzmi ona tak samo, jak skrócona nazwa Amazon Elastic Computing Cloud.

HARMONOGRAM | Po opracowaniu harmonogramu rozwoju produktu z obszaru cyberbezpieczeństwa dokonamy jego prezentacji.

FINANSOWANIE | Na tym etapie

będziemy poszukiwać dalszego finansowania w celu zapewnienia stabilnego rozwoju produktów strategicznych.

TECH MED HOUSE | Know-how naszej firmy odpowiedzialnej za działania R&D pozwoli nam zoptymalizować produkt strategiczny. W tym momencie wzmocnimy też rolę podmiotów zewnętrznych.

KOMUNIKACJA | Będziemy cyklicznie komunikować postępy w realizacji strategii.

Parametry finansowe

• Optymalizacja wskaźnika rentowności na działalności operacyjnej oczyszczonego o koszty R&D związane z wytworzeniem produktów własnych.
• Komercjalizacja co najmniej jednego produktu rozumiane jako pojawienie się przychodów
• ze sprzedaży do końca 2023.
• Uzyskanie istotnego udziału przychodów z umów zagranicznych w całości przychodów spółki.
• Zwiększenie tempa wzrost przychodów spółki.
• Optymalizacja wskaźnika rotacji należności w dniach.

W ramach realizacji strategii na lata 2022-2023, zarząd przyjął pięć głównych obszarów do dalszego wzrostu efektywności finansowej spółki. Przedstawiamy je poniżej.

Wskaźniki cena/zysk

Patrząc przez pryzmat jednego z najpopularniejszych wśród inwestorów wskaźników cena/zysk (ang. P/E), sektory działające na podstawie wybranych przez nas kompetencji oferują dla inwestorów ponadprzeciętne premie i są przez nich oceniane jako bardzo atrakcyjne. Będzie miało to, naszym zdaniem, istotne znaczenie dla kapitalizacji spółki i zaangażowania w nią akcjonariuszy.

P/E
-----

• Global X Cybersecurity ETF 628
• Prime Cyber Security ETF 389
• First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 80,6
• MSCI Europe Information Technology 53
• Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 45,5
  • iShares Cybersecurity and Tech ETF 27,5
    • EC2 (na koniec 2020) 21

Wskaźnik C/Z, czyli cena do zysku jest powszechnie znana inwestorom giełdowym. Chodzi o relację ceny rynkowej spółki do jej zysku. Oblicza się go dzieląc cenę rynkową jednej akcji przez zysk netto przypadający na jedną akcję. W ten sposób można stwierdzić, czy spółka jest atrakcyjną inwestycją:im wskaźnik jest niższy, tym inwestycja może być postrzegana przez niektórych inwestorów czy analityków jako bardziej atrakcyjna (bo nie przewartościowana).

O E C2 S . A .

W E C 2 z aj m u j e m y się d o r a d z t w e m t e c h n olo gic z n y m i tworzeniem oprogramowania. Od 2013 roku kreujemy innowacyjne rozwiązania technologiczne w branży me d t e c h . P r a c o w aliś m y p r z y wię k s z o ś ci d u ż y c h, o g óln o p ols kic h p r oj e k t ó w w s e k t o r z e e z d r o wie, k t ó r y c h wł a ś ciciele m biz n e s o wy m b yły t a kie in s t y t u cj e, j a k Minis t e r s t w o Z d r o wia . W s y s t e m a c h IT, k t ó r e t w o r z yliś m y, is t niej e p o n a d 2 2 mln k o n t u ż y t k o w nik ó w .

N a s z ą sił ą j e s t d o ś wia d c z o n y i z g r a n y z e s p ó ł, z ł o ż o n y p r z e d e w s z y s t kim z d e w elo p e r ó w .N E T, a n alit y k ó w i t e s t e r ó w. Z a r z ą d z a m y p r oj e k t a mi w o p a r ciu m e t o d y ki A gile.

Oferujemy naszym klientom tworzenie t e c h n olo gic z n y c h r o z wią z a ń p r o ble m ó w biz n e s o wy c h e n d t o e n d. S p e cj aliz u j e m y się p o n a d t o w k o n s ultin g u i p r z e p r o w a d z a niu k o m ple k s o wy c h a u d y t ó w p r oj e k t ó w IT n a k a ż d y m e t a pie ic h r e aliz a cji. O f e r u j e m y r ó w nie ż w s p a r cie w z a k r e sie s k alo w a nia z e s p o ł u IT n a s z y c h klie n t ó w w o p a r ciu o b o d y i t e a m le a sin g. wie. ^E

EC2 S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie P a pie r ó w W a r t o ś cio wy c h w W a r s z a

C2 S . A .

U l . O k o p o w a 4 7/2 3 0 1 - 0 5 9 W a r s z awa

b i u r o @ e c2 . p l www . e c2 . p l

T w i e r d z e n i a z a w a r t e w n i n i ej s z y m d o k u m e n c i e n i e s t a n o w i ą r e k o m e n d a cj i i n w e s t y c yj n ej w r o z u m ie n i u U s t a wy z d n i a 2 9 l i p c a 2 0 0 5 r . o o b r o c i e i n s t r u m e n t a m if i n a n s o wy m i. I n w e s t o r p o w i n i e n s a m o d z i e l n i e p r z e a n a l i z o w a ć p r z yj ę t e z a ł o ż e n i a d o t y c z ą c e s t r a t e g i i , o c e n i ć r y z y k a z n i m iz w i ą z a n e . N i n i ej s z y d o k u m e n t s t a n o w i wył ą c z n i e w s k a z a n i e k i e r u n k ó w ,d o k t ó r y c h b ę d z i e d ą ż ył Z a r z ą d ,n i e d aj ą c j e d n o c z e ś n i e g w a r a n cj i o s i ą g n i ę c i a w s z y s t k i c h l u b n i e k t ó r y c h z p r z yj ę t y c h c e l ó w .Z a r z ą d z a s t r z e g a , ż e i n w e s t u j ą c w a k cj e n a l e ż y l i c z y ć s i ę z r y z y k i e m s t r a t y d o 1 0 0 % w a r t o ś c i z a i n w e s t o w a n y c h ś r o d k ó w .