Abpro Bio Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 22, 2018

유지인트/전환가액의조정/(2018.11.22)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	733	649
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
5	6,500,000,000	KRW : South-Korean Won	8,867,667	10,015,408
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거  1) 전환사채인수계약서 제4조 전환에 관한 사항    1. 전환가액의 조정 '4'항 "본 사채" 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하되, 해당사채는 해당 '전환사채 전환가액 조정일 전일을 기산일로하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액의 조정한도는 액면가로 한다. 2. 최저조정한도   전환사채 계약서 및 발행회사 정관에 의거한 액면가액(500원) 3.조정방법 1) 1 개월 가중산술평균주가(a): 599.54원 2) 1 주일 가중산술평균주가(b): 650.08원 3) 최근일 가중산술평균주가(c): 648.03원 4) a,b,c의 산술평균(d): 632.55원 5) 기준주가(e,MAX(c,d)): 648.03원   6) 조정전 행사가액(f): 733원 7) 발행 최초 전환가액: 1,329원 8) 조정후 행사가액(MIN(e,f)): 648.03원 9) 최저 전환가액의 한도(액면가액) : 500원               10) 최종 조정후 전환가액 : 649원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-11-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		* 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2017-09-15 전환사채권발행결정(제5회차 CB) 2017-09-15 전환사채권발행결정(제5회차) 2017-10-18 전환사채권발행결정(제5회차) 2017-11-10 전환사채권발행결정(제5회차) 2017-11-20 전환사채권발행결정(제5회차) 2017-11-22 전환사채권발행결정(제5회차) 2017-12-22 전환가액의조정(제5회차 CB) 2018-08-22 전환가액의조정(제5회차) 2018-09-27 전환가액의조정(제5회차) 2018-10-22 전환가액의조정(제5회차)