AB S.A. — M&A Activity 2020

May 15, 2020

Zarząd KBJ S.A. (dalej: "KBJ" lub "Emitent") niniejszym informuje o zawarciu w dn. 14 maja 2020 r. umowy inwestycyjnej (dalej: "Umowa") z P. Rafałem Kijonką (dalej "RK") na mocy której KBJ obejmie 80% udziałów w spółce Softy Labs Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Softy"), KRS 0000594606.

Na mocy zawartej Umowy, KBJ obejmie udziały Softy w dwóch etapach, w każdym po 40%, łącznie 80%. Pierwsza umowa objęcia udziałów została zawarta jednocześnie z Umową inwestycyjną, zawarcie drugiej umowy uwarunkowane jest przeprowadzeniem przez KBJ pełnego due diligence w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Softy będzie spółką zależną KBJ i będzie konsolidowana z Emitentem metodą praw własności. Prezesem spółki Softy pozostanie RK, po zrealizowaniu drugiej części transakcji zarząd Softy będzie składać się z RK oraz wskazanego przez KBJ członka zarządu.

Dzięki zawartej umowie, cała dotychczasowa działalność Softy będzie kontynuowana i rozwijana ze wsparciem kapitałowym, technologicznym oraz know-how KBJ. Przejmowana działalność obejmuje w szczególności bazę klientów, zespół pracowników oraz wypracowane referencje oraz know-how i w sposób istotny rozszerza ofertę KBJ w zakresie realizacji projektów informatycznych.

Softy osiągnęła w 2019 roku 3,6 mln zł przychodów. Zarząd Emitenta szacuje, że w roku 2020 Softy zrealizuje przychody powyżej 4 mln zł.