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Capital/Financing Update • May 26, 2020

케이프/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.05.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7,8회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	국내 무보증 이권부 사모 전환사채
발행일자	2018-02-23
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,230
만기일	2021-02-23
2. 사채 취득금액 (통화단위)		642,369,493
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-05-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,800,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유: 매도청구권 행사에 의한 만기전 사채취득 2. 처리방법: 일반투자자에게 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 취득금액은 2020년 05월 26일까지 이자를 포함한 금액입니다. 2. 상기 취득한 전환사채는 일반투자자에게 재매각할 예정이며, 재매각 대상자 및 대상금액은 미정입니다.
※ 관련공시	2018-02-21 전환사채권발행결정 2018-02-23 증권 발행결과(자율공시) 2018-06-25 전환가액의조정(제7회차) 2018-08-23 전환가액의조정(제7회차) 2018-10-23 전환가액의조정(제7회차) 2019-12-18 전환청구권행사(제7회차) 2020-02-26 전환청구권행사(제7회차)

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	국내 무보증 이권부 사모 전환사채
발행일자	2018-02-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,240
만기일	2021-02-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,284,316,746
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,200,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-05-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,200,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유: 매도청구권 행사에 의한 만기전 사채취득 2. 처리방법: 일반투자자에게 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 취득금액은 2020년 05월 26일까지 이자를 포함한 금액입니다. 2. 상기 취득한 전환사채는 일반투자자에게 재매각할 예정이며, 재매각 대상자 및 대상금액은 미정입니다.
※ 관련공시	2018-02-22 전환사채권발행결정 2018-02-26 증권 발행결과(자율공시) 2018-04-26 전환가액의조정 2018-06-26 전환가액의조정(제8회차) 2018-08-27 전환가액의조정(제8회차) 2018-10-29 전환가액의조정(제8회차) 2020-01-17 전환청구권행사(제8회차) 2020-03-04 전환청구권행사(제8회차)