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Capital/Financing Update • Sep 10, 2020

케이프/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.09.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-10

1. 정정관련 공시서류	전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-05-26
3. 정정사유	전환사채 재매각에 따른 정정 공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[전환사채(해외사채) 7회차] 4. 만기전 취득 사유 및 향후 처리방법	1. 취득사유: 매도청구권 행사에 의한 만기전 사채취득 2. 처리방법: 일반투자자에게 재매각 예정	1. 취득사유: 매도청구권 행사에 의한 만기전 사채취득 2. 처리방법: 일반투자자 재매각 - 권면총액:600,000,000원 - 매매금액:903,117,630원
[전환사채(해외사채) 7회차] 7.기타 투자판단에 참고할 사항	1. 상기 취득금액은 2020년 05월 26일까지 이자를 포함한 금액입니다. 2. 상기 취득한 전환사채는 일반투자자에게 재매각할 예정이며, 재매각 대상자 및 대상금액은 미정입니다.	1. 상기 취득금액은 2020년 05월 26일까지 이자를 포함한 금액입니다. 2. 매매일자는 20.09.10(목)이며 매매금액은 당사자간의 합의에 의해 결정된 금액입니다. 3. 당사가 보유했던 제7회차 전환사채는 전량 일반투자자에게 재매각하여 공시일 현재 회사 보유분은 없습니다.
[전환사채(해외사채) 8회차] 4. 만기전 취득 사유 및 향후 처리방법	1. 취득사유: 매도청구권 행사에 의한 만기전 사채취득 2. 처리방법: 일반투자자에게 재매각 예정	1. 취득사유: 매도청구권 행사에 의한 만기전 사채취득 2. 처리방법: 일반투자자 재매각 - 권면총액:1,200,000,000원 - 매매금액:1,798,172,740원
[전환사채(해외사채) 8회차] 7.기타 투자판단에 참고할 사항	1. 상기 취득금액은 2020년 05월 26일까지 이자를 포함한 금액입니다. 2. 상기 취득한 전환사채는 일반투자자에게 재매각할 예정이며, 재매각 대상자 및 대상금액은 미정입니다.	1. 상기 취득금액은 2020년 05월 26일까지 이자를 포함한 금액입니다. 2. 매매일자는 20.09.10(목)이며 매매금액은 당사자간의 합의에 의해 결정된 금액입니다. 3. 당사가 보유했던 제8회차 전환사채는 전량 일반투자자에게 재매각하여 공시일 현재 회사 보유분은 없습니다.

당사가 보유중이던 제7회차 전환사채 및 제8회차 전환사채는 전량 일반투자자에게 매각하였습니다.

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	국내 무보증 이권부 사모 전환사채
발행일자	2018-02-23
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,230
만기일	2021-02-23
2. 사채 취득금액 (통화단위)		642,369,493
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-05-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,800,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유: 매도청구권 행사에 의한 만기전 사채취득 2. 처리방법: 일반투자자 재매각 - 권면총액:600,000,000원 - 매매금액:903,117,630원
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 취득금액은 2020년 05월 26일까지 이자를 포함한 금액입니다. 2. 매매일자는 20.09.10(목)이며 매매금액은 당사자간의 합의에 의해 결정된 금액입니다. 3. 당사가 보유했던 제7회차 전환사채는 전량 일반투자자에게 재매각하여 공시일 현재 회사 보유분은 없습니다.
※ 관련공시	2018-02-21 전환사채권발행결정 2018-02-23 증권 발행결과(자율공시) 2018-06-25 전환가액의조정(제7회차) 2018-08-23 전환가액의조정(제7회차) 2018-10-23 전환가액의조정(제7회차) 2019-12-18 전환청구권행사(제7회차) 2020-02-26 전환청구권행사(제7회차)

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	국내 무보증 이권부 사모 전환사채
발행일자	2018-02-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,240
만기일	2021-02-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,284,316,746
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,200,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-05-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,200,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유: 매도청구권 행사에 의한 만기전 사채취득 2. 처리방법: 일반투자자 재매각 - 권면총액:1,200,000,000원 - 매매금액:1,798,172,740원
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 취득금액은 2020년 05월 26일까지 이자를 포함한 금액입니다. 2. 매매일자는 20.09.10(목)이며 매매금액은 당사자간의 합의에 의해 결정된 금액입니다. 3. 당사가 보유했던 제8회차 전환사채는 전량 일반투자자에게 재매각하여 공시일 현재 회사 보유분은 없습니다.
※ 관련공시	2018-02-22 전환사채권발행결정 2018-02-26 증권 발행결과(자율공시) 2018-04-26 전환가액의조정 2018-06-26 전환가액의조정(제8회차) 2018-08-27 전환가액의조정(제8회차) 2018-10-29 전환가액의조정(제8회차) 2020-01-17 전환청구권행사(제8회차) 2020-03-04 전환청구권행사(제8회차)