UBION CO.LTD.

Share Issue/Capital Change • Nov 11, 2022

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 유비온 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 11월 11일
회 사 명 :	주식회사 유비온
대 표 이 사 :	임재환
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 601호
	(전 화) 1600- 0052
	(홈페이지) http://www.ubion.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 이용종
	(전 화) 02- 2023- 8771

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개5,520,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 138,000주이며, 상장주선인의 의무인수금액 276,000,000원이 제외된 공모금액을 기재하였습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 11월 08일2022년 11월 09일2022년 11월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)2,760,0005,520,000,000100.0대표주관회사2,760,0005,520,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합 552,00020.001 552,000 1,104,000,0001.321 552,000 1,104,000,00020.00기관투자자 1,518,00055.00506 1,518,000 3,036,000,0003.62506 1,518,000 3,036,000,00055.00일반투자자 690,00025.0013,079 39,885,850 79,771,700,00095.0713,079 690,000 1,380,000,00025.00 2,760,000 13,586 41,403,850 83,911,700,000 13,586 2,760,000 5,520,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 337,87548.97일괄청약방식 352,12551.03 690,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약 현황			배정 현황						총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등 방식			비례 방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	2,232	22,320	1,460	5	7,300	1,460	-	-	15,020	67.29%
772	10	7,720	772	-	-
20	1,072	21,440	747	10	7,470	747	-	-	13,970	65.16%
325	20	6,500	325	-	-
30	931	27,930	513	15	7,695	513	-	-	20,235	72.45%
418	30	12,540	418	-	-
40	583	23,320	366	20	7,320	366	-	-	14,760	63.29%
155	34	5,270	155	-	-
62	35	2,170	62	-	-
50	1,170	58,500	762	25	19,050	762	-	-	33,007	56.42%
323	34	10,982	323	-	-
85	35	2,975	85	-	-
60	672	40,320	451	30	13,530	451	-	-	21,093	52.31%
172	34	5,848	172	-	-
49	35	1,715	49	-	-
70	209	14,630	163	34	5,542	163	-	-	7,152	48.89%
46	35	1,610	46	-	-
80	215	17,200	160	34	5,440	160	-	-	7,365	42.82%
55	35	1,925	55	-	-
90	81	7,290	64	34	2,176	64	-	-	2,771	38.01%
17	35	595	17	-	-
100	2,693	269,300	1,880	34	63,920	1,880	-	-	92,375	34.30%
167	34	5,678	167	1	167
646	35	22,610	646	-	-
200	575	115,000	441	34	14,994	441	1	441	20,259	17.62%
134	35	4,690	134	1	134
300	220	66,000	169	34	5,746	169	2	338	7,971	12.08%
51	35	1,785	51	2	102
400	107	42,800	74	34	2,516	74	3	222	3,992	9.33%
33	35	1,155	33	3	99
500	303	151,500	231	34	7,854	231	4	924	11,586	7.65%
72	35	2,520	72	4	288
600	72	43,200	49	34	1,666	49	5	245	2,831	6.55%
23	35	805	23	5	115
700	45	31,500	35	34	1,190	35	6	210	1,810	5.75%
10	35	350	10	6	60
800	44	35,200	34	34	1,156	34	7	238	1,814	5.15%
10	35	350	10	7	70
900	26	23,400	20	34	680	20	8	160	1,098	4.69%
6	35	210	6	8	48
1,000	372	372,000	287	34	9,758	287	9	2,583	16,081	4.32%
85	35	2,975	85	9	765
1,500	74	111,000	62	34	2,108	62	13	806	3,490	3.14%
12	35	420	12	13	156
2,000	153	306,000	118	34	4,012	118	18	2,124	7,991	2.61%
35	35	1,225	35	18	630
2,500	35	87,500	29	34	986	29	22	638	1,966	2.25%
6	35	210	6	22	132
3,000	66	198,000	52	34	1,768	52	27	1,404	4,026	2.03%
14	35	490	14	26	364
3,500	17	59,500	12	34	408	12	31	372	1,110	1.87%
5	35	175	5	31	155
4,000	39	156,000	35	34	1,190	35	35	1,225	2,695	1.73%
4	35	140	4	35	140
4,500	22	99,000	16	34	544	16	40	640	1,634	1.65%
6	35	210	6	40	240
5,000	106	530,000	76	34	2,584	76	44	3,344	8,298	1.57%
30	35	1,050	30	44	1,320
5,500	11	60,500	10	34	340	10	49	490	914	1.51%
1	35	35	1	49	49
6,000	12	72,000	11	34	374	11	53	583	1,045	1.45%
1	35	35	1	53	53
6,500	5	32,500	5	34	170	5	58	290	460	1.42%
7,000	16	112,000	7	34	238	7	62	434	1,545	1.38%
9	35	315	9	62	558
7,500	6	45,000	2	34	68	2	67	134	610	1.36%
4	35	140	4	67	268
8,000	15	120,000	9	34	306	9	71	639	1,581	1.32%
6	35	210	6	71	426
8,500	8	68,000	6	34	204	6	76	456	882	1.30%
2	35	70	2	76	152
9,000	10	90,000	7	34	238	7	80	560	1,143	1.27%
3	35	105	3	80	240
9,500	6	57,000	4	34	136	4	85	340	716	1.26%
2	35	70	2	85	170
10,000	129	1,290,000	98	34	3,332	98	89	8,722	15,898	1.23%
31	35	1,085	31	89	2,759
11,000	11	121,000	8	34	272	8	98	784	1,455	1.20%
3	35	105	3	98	294
12,000	12	144,000	6	34	204	6	107	642	1,698	1.18%
6	35	210	6	107	642
13,000	10	130,000	5	34	170	5	116	580	1,505	1.16%
5	35	175	5	116	580
14,000	10	140,000	8	34	272	8	125	1,000	1,592	1.14%
2	35	70	2	125	250
15,000	18	270,000	15	34	510	15	134	2,010	3,027	1.12%
3	35	105	3	134	402
16,000	13	208,000	10	34	340	10	143	1,430	2,304	1.11%
3	35	105	3	143	429
17,000	8	136,000	4	34	136	4	152	608	1,492	1.10%
4	35	140	4	152	608
18,000	7	126,000	4	34	136	4	161	644	1,368	1.09%
3	35	105	3	161	483
19,000	4	76,000	3	34	102	3	170	510	817	1.08%
1	35	35	1	170	170
20,000	48	960,000	35	34	1,190	35	179	6,265	10,237	1.07%
13	35	455	13	179	2,327
21,000	3	63,000	2	34	68	2	188	376	667	1.06%
1	35	35	1	188	188
23,000	7	161,000	7	34	238	7	206	1,442	1,680	1.04%
24,000	3	72,000	1	34	34	1	215	215	749	1.04%
2	35	70	2	215	430
25,000	9	225,000	8	34	272	8	224	1,792	2,323	1.03%
1	35	35	1	224	224
26,000	2	52,000	2	34	68	2	233	466	534	1.03%
27,000	5	135,000	5	34	170	5	242	1,210	1,380	1.02%
28,000	4	112,000	3	34	102	3	251	753	1,141	1.02%
1	35	35	1	251	251
29,000	4	116,000	3	34	102	3	260	780	1,177	1.01%
1	35	35	1	260	260
30,000	50	1,500,000	38	34	1,292	38	269	10,222	15,162	1.01%
12	35	420	12	269	3,228
31,000	5	155,000	3	34	102	3	278	834	1,562	1.01%
2	35	70	2	278	556
32,000	3	96,000	2	34	68	2	287	574	964	1.00%
1	35	35	1	287	287
33,000	1	33,000	1	34	34	1	296	296	330	1.00%
34,000	26	884,000	20	34	680	20	305	6,100	8,820	1.00%
6	35	210	6	305	1,830
35,000	6	210,000	3	34	102	3	314	942	2,091	1.00%
3	35	105	3	314	942
36,000	4	144,000	3	34	102	3	323	969	1,429	0.99%
1	35	35	1	323	323
37,000	3	111,000	3	34	102	3	332	996	1,098	0.99%
38,000	3	114,000	3	34	102	3	340	1,020	1,122	0.98%
39,000	1	39,000	1	35	35	1	349	349	384	0.98%
40,000	15	600,000	10	34	340	10	358	3,580	5,885	0.98%
5	35	175	5	358	1,790
41,000	5	205,000	4	34	136	4	367	1,468	2,006	0.98%
1	35	35	1	367	367
42,000	2	84,000	1	34	34	1	376	376	821	0.98%
1	35	35	1	376	376
43,000	2	86,000	2	34	68	2	385	770	838	0.97%
44,000	2	88,000	1	34	34	1	394	394	857	0.97%
1	35	35	1	394	394
45,000	3	135,000	3	34	102	3	403	1,209	1,311	0.97%
46,000	1	46,000	1	34	34	1	412	412	446	0.97%
47,000	1	47,000	1	34	34	1	421	421	455	0.97%
48,000	1	48,000	1	34	34	1	430	430	464	0.97%
49,000	5	245,000	5	34	170	5	439	2,195	2,365	0.97%
50,000	33	1,650,000	26	34	884	26	448	11,648	15,913	0.96%
7	35	245	7	448	3,136
51,000	5	255,000	3	34	102	3	457	1,371	2,457	0.96%
2	35	70	2	457	914
52,000	4	208,000	3	34	102	3	466	1,398	2,001	0.96%
1	35	35	1	466	466
54,000	2	108,000	2	34	68	2	484	968	1,036	0.96%
55,000	2	110,000	1	34	34	1	493	493	1,055	0.96%
1	35	35	1	493	493
56,000	1	56,000	1	34	34	1	502	502	536	0.96%
57,000	3	171,000	3	34	102	3	511	1,533	1,635	0.96%
58,000	1	58,000	1	34	34	1	520	520	554	0.96%
59,000	1	59,000	1	34	34	1	529	529	563	0.95%
60,000	9	540,000	7	34	238	7	538	3,766	5,150	0.95%
2	35	70	2	538	1,076
61,000	3	183,000	3	34	102	3	547	1,641	1,743	0.95%
62,000	1	62,000	1	34	34	1	556	556	590	0.95%
63,000	1	63,000	1	34	34	1	565	565	599	0.95%
65,000	3	195,000	2	34	68	2	583	1,166	1,852	0.95%
1	35	35	1	583	583
66,000	5	330,000	4	34	136	4	592	2,368	3,131	0.95%
1	35	35	1	592	592
67,000	4	268,000	3	34	102	3	601	1,803	2,541	0.95%
1	35	35	1	601	601
68,000	332	22,576,000	246	34	8,364	246	610	150,060	213,894	0.95%
86	35	3,010	86	610	52,460
-	13,079	39,885,850	13,079	-	337,875	13,079	-	352,125	690,000	-

(주1)	1차적으로 당사 일반배정물량 690,000주를 균등배정 345,000주(50.0%), 비례배정 345,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
(주2)	금번 일반배정 청약참여건수는 총 13,079건으로 균등배정분에 대해 추가납입대상 주식수 총 28,295주가 발생하였으며, 이중 21,170주가 추가납입 완료되어 최종 균등배정주식수는 337,875주로 배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약00.0000.0010,58220.7624,3582.2100.0000.0034,9402.303개월 확약21,60711.7800.0000.0000.0000.0000.0021,6071.4215일 확약8,1034.4200.001,9773.881,4900.1400.0000.0011,5700.76153,69083.803,610100.0038,42075.361,074,16397.65170,000100.0010,000100.001,449,88395.51183,400100.003,610100.0050,979100.001,100,011100.00170,000100.0010,000100.001,518,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분		주식의 종류	유상증자 전 주식수		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	임재환	보통주	3,064,925	18.23%	3,064,925	15.55%	최대주주
장봉진	보통주	1,060,665	6.31%	1,060,665	5.38%	특수관계인
유인식	보통주	796,210	4.74%	796,210	4.04%	특수관계인
이용종	보통주	507,835	3.02%	507,835	2.58%	특수관계인
김종진	보통주	322,795	1.92%	322,795	1.64%	특수관계인
전윤범	보통주	267,125	1.59%	267,125	1.36%	특수관계인
류도희	보통주	151,930	0.90%	151,930	0.77%	특수관계인
임순희	보통주	150,000	0.89%	150,000	0.76%	특수관계인
박창	보통주	74,720	0.44%	74,720	0.38%	특수관계인
임주환	보통주	34,285	0.20%	34,285	0.17%	특수관계인
류태희	보통주	28,570	0.17%	28,570	0.14%	특수관계인
신수근	보통주	22,855	0.14%	22,855	0.12%	특수관계인
류승희	보통주	2,860	0.02%	2,860	0.01%	특수관계인
류주희	보통주	2,860	0.02%	2,860	0.01%	특수관계인
소계(최대주주 등)		보통주	6,487,635	38.58%	6,487,635	32.91%	최대주주 및 특수관계인
5% 이상 주주	아주아이비투자	보통주	2,076,515	12.35%	2,076,515	10.53%	-
한국산업은행	보통주	1,829,265	10.88%	1,829,265	9.28%	-
발행주식총수		보통주	16,814,800	100.00%	19,712,800	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 11월 14일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2022년 11월 07일(월)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2022년 11월 07일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 11월 07일(월)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2022년 11월 08일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2022년 11월 11일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 11일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2022년 10월 06일 (증권신고서) - 2022년 10월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2022년 11월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 유비온 : 서울특별시 구로구 디지털로 34길 27, 대륭포스트타워 3차 601호 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조 다. 투자설명서 제출일- 2022년 10월 06일 (예비투자설명서)- 2022년 10월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 10월 24일 (투자설명서)- 2022년 11월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주5,520,000,0002,000 2,760,0005,520,000,000-5,520,000,000 2,000 2,760,0005,520,000,000-- - - - - - - - - - -5,520,000,000 2,000 2,760,0005,520,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --1,303,608,960--4,216,391,0405,520,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

(주1)	기타 항목의 자금사용목적은 연구개발자금 및 발행제비용입니다.
(주2)	상세한 자금의 사용목적은 투자설명서(확정)을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.