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Capital/Financing Update • May 23, 2025

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 동부건설(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 5 월 23 일
회 사 명 :	동부건설 주식회사
대 표 이 사 :	윤 진 오
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 137
	(전 화) 02-3484-2114
	(홈페이지) http://dbcon.dongbu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 김 주 상
	(전 화) 02-3484-2114

자기 전환사채 만기전 취득 결정

3무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 06월 22일사모2026년 06월 22일12,500,000,00012,500,000,0002025년 05월 23일14,938,750,000원금 및 이자2025년 06월 22일자기자금장외매수사채권자(매도자)의 풋옵션 행사취득후 소각예정1005,388보통주2,319,97010.112025년 06월 22일2026년 06월 15일0미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '8. 취득금액'의 '금액'은 사채의 권면금액과 아래 조기상환청구권(Put-option)에 관한 인수계약서 상 수익률 118.01% 및 표면금리 연 6%(3개월 단위 후급)를 적용하여 계산하였습니다.- '8. 취득금액'의 '지급(예정)일'은 휴일인 경우 익영업일로 계산합니다.- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환비율' 및 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우를 가정하여 작성한 것이며, 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.[조기상환청구권(Put Option)] 본건 전환사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2025년 6월 22일(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말하며, 이하 “조기상환지급일”)에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본건 전환사채의 전자등록금액의 118.01%에 해당하는 금액을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

【매도자에 관한 사항】큐리어스센트레빌유한회사---12,500,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

- 전환사채 보유자 중 회사와 특수관계에 있는 자는 없습니다.

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

큐리어스센트레빌 유한회사1박승근0--큐리어스리커버리 제일호 구조혁신 기업재무안정 기관전용 사모투자합자회사100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년12월26,498--1,48826,498도영회계법인25,010적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견