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Capital/Financing Update • Jun 26, 2025

엑시온그룹/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.06.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채권
발행일자	2024-06-18
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,924
만기일	2027-06-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-06-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,654,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 합의에 따른 상환 2) 향후 처리방법 : 취득 후 사채권 소각 또는 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2.의 사채 취득금액은 일부 조기상환에 따른 취득 금액입니다. - 상기 2.의 취득일자는 매매대금 지급일 입니다 - 상기 2.의 사채 취득금액의 사채권자는 '주식회사 랑크'로 기존 사채권자인 '쓰리문개발 주식회사'로 부터 오억원권 1매를 매수하였습니다. 이번 당사의 사채 취득으로 '주식회사 랑크'가 보유한 사채는 없습니다. - 상기 3. 취득후 사채의 권면총액은 사채권자가 보유하고 있는 전환사채 잔액이며, 이번 취득한 사채권 권면액이 포함된 금액으로, 사채권 소각 시에는 소각금액만큼 권면액이 감소할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-06-18 전환가액의조정 2024-11-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-06-19 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-06-19 전환사채권발행결정(제5회차)