Exion Group Company Limited

Share Issue/Capital Change • Jul 23, 2025

소액공모실적보고서 6.0 (주)엑시온그룹 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 07월 23일
회 사 명 :	주식회사 엑시온그룹
대 표 이 사 :	이승철, 정재영
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩)
	(전 화) 070-7435-5472
	(홈페이지) http://www.exiongroup.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장 (성 명) 김기환
	(전 화) 070-7435-5472

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,998,276

구분	발행총액	비고
소액공모(제3자배정 유상증자)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정 유상증자)2025년 07월 21일2025년 07월 21일2025년 07월 23일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 서여원554,9381001554,938999,998,2761001554,938999,998,276100999,998,276

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 554,938 | 100 | 1 | 554,938 | 999,998,276 | 100 | 1 | 554,938 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

			(단위 : 주, %)

성 명	관 계	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
이노파이안㈜	최대주주	11,537,290	29.29	11,537,290	28.28	-
㈜조은	-	4,194,442	10.65	4,194,442	10.28	-
㈜애셔코퍼레이션	-	2,340,476	5.94	2,340,476	5.74	㈜국보 담보분
유콘파트너스㈜	-	766,429	1.95	766,429	1.88	-
한영과학(주)	-	2,225,443	5.65	2,225,443	5.45	-
김응상	-	190,000	0.48	190,000	0.47	한영과학㈜ 특수관계인
김희원	-	22,600	0.06	22,600	0.06	한영과학㈜ 특수관계인
신영경	-	26,148	0.07	26,148	0.06	한영과학㈜ 특수관계인
삼안통상(주)	-	177,400	0.45	177,400	0.43	한영과학㈜ 특수관계인
계		21,480,228	54.53	21,480,228	52.64	주1), 주2), 주3)

주1) 증자 전, 발행주식 총수는 2025년 06월 30일 기준 39,388,558주 입니다.주2) 당사는 2025년 07월 08일 제5회차 전환사채의 사채권자(쓰리문개발(주)외1명)의 전환청구권 행사에 따라 599,791주를 발행하였으며, 상정예정일은 2025년 7월 29일이고, '증자 후' 발행주식 총수에 포함하여 지분율을 산출하였습니다.주3) 당사는 2025년 07월 14일 제5회차 전환사채의 사채권자((주)대호에이엘)의 전환청구권 행사에 따라 259,875주를 발행하였으며, 상정예정일은 2025년 8월 4일이고, '증자 후' 발행주식 총수에 포함하여 지분율을 산출하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

구 분	내 용
주권상장예정일	2025년 08월 14일
주권교부장소	한국예탁결제원 증권대행부

주1) 해당 청약자에게 배정된 주식은 청약자의 계좌에 자동 입고 됩니다.주2) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 1,802554,938999,998,276---554,938999,998,276--------1,802554,938999,998,276

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,998,276 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,998,276 | 1,802 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,998,276 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,998,276---999,998,276

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계